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防水|東方雨虹為何不懼地產(chǎn)下行？( 二 )

防水涂料市場(chǎng)規(guī)模


按照去年上半年防水業(yè)務(wù)（防水卷材、防水涂料、防水施工）收入規(guī)模 ， 東方雨虹為以130.97億元 ， 遙遙領(lǐng)先于排名第二的科順股份37.6億元、第三的凱倫股份11.48億元 。

不僅如此 ， 東方雨虹還圍繞防水這項(xiàng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)打造了建材、建筑涂料、無(wú)紡布、特種砂漿、修繕及保溫材料六大產(chǎn)業(yè) 。
目前 ， 建筑涂料業(yè)務(wù)增長(zhǎng)迅猛 ， 已成為公司第二大增長(zhǎng)點(diǎn) 。 數(shù)據(jù)顯示 ， 公司2016年收購(gòu)進(jìn)來(lái)的德愛(ài)威建涂子公司 ， 2017年-2020年銷售收入從0.5億元增至12億元 。 最新消息顯示 ， 2021年預(yù)計(jì)取得28億元的收入規(guī)模 。
與此同時(shí) ， 公司其他幾項(xiàng)業(yè)務(wù)也很有起色 。
據(jù)“2021中國(guó)房地產(chǎn)TOP500首選供應(yīng)服務(wù)商品牌測(cè)評(píng)榜單”統(tǒng)計(jì) ， 在保溫材料類首選品牌榜單上 ， 公司臥牛山節(jié)能（11%）名列第三；在外墻裝飾類-建筑修繕系統(tǒng)服務(wù)領(lǐng)域 ， 公司建筑修繕首選品牌率是23% ， 排名第一；在砂石類首選品牌榜單上 ， 華砂首選品牌率12% ， 排名第三 。
收入方面 ， 2020年公司砂漿業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.5億元 ， 保溫材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入約8億元 ， 兩者同比增長(zhǎng)均在30%左右 ， 呈迅猛發(fā)展勢(shì)頭 。
除此之外 ， 公司多元化業(yè)務(wù)中最大的彩蛋還是TPO（熱塑性聚烯烴）業(yè)務(wù) ， 在“雙碳”目標(biāo)下 ， TPO產(chǎn)品與光伏屋面的結(jié)合成了建材行業(yè)的下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn) 。
公司TPO生產(chǎn)線早于2009年就開(kāi)始正式投產(chǎn) ， 目前已是國(guó)內(nèi)產(chǎn)線最齊全 ， 技術(shù)實(shí)力最雄厚的供應(yīng)商 。 此外 ， 公司去年還與安徽信義電源有限公司簽訂了獨(dú)家合作協(xié)議 ， 打通了與光伏企業(yè)合作推廣的模式 。
根據(jù)投資者調(diào)研紀(jì)要消息 ， 目前公司TPO業(yè)務(wù)已施工面積有400-500萬(wàn)㎡ ， 按照100元/㎡的單價(jià)粗略計(jì)算 ， 銷售額約4-5億元 ， 這些施工面積中就包括特斯拉工廠二期項(xiàng)目 。
此外公司還透露 ， 即將要與某個(gè)央企國(guó)企背景的投資方企業(yè)簽署光伏屋面的訂單項(xiàng)目 ， 預(yù)計(jì)明年會(huì)帶來(lái)15億收入 。
東方雨虹業(yè)務(wù)的多元化擴(kuò)張不乏先見(jiàn)之明 ， 這是因?yàn)榻ú氖┕さ奶匦詻Q定了容易進(jìn)行品類擴(kuò)展 。
例如在建筑竣工過(guò)程中 ， 建筑企業(yè)需要同時(shí)采購(gòu)防水材料以及砂漿進(jìn)行砌筑；而在家裝翻新時(shí) ， 家裝公司也會(huì)同時(shí)購(gòu)買防水涂料、裝飾涂料以及裝飾砂漿；這種消費(fèi)關(guān)系中 ， 如果防水材料與涂料 ， 保溫等產(chǎn)品由同一家公司提供 ， 則大大提高了施工的效率 。
對(duì)于東方雨虹而言 ， 打通產(chǎn)品融合銷售的一大優(yōu)勢(shì)是公司創(chuàng)新性的組織架構(gòu) 。 公司重新劃分的工程建材集團(tuán)不僅負(fù)責(zé)原有防水材料業(yè)務(wù) ， 還將同時(shí)覆蓋保溫、砂漿、建筑涂料工程端業(yè)務(wù) ， 便于實(shí)現(xiàn)平臺(tái)統(tǒng)籌 。 如此一來(lái) ， 加速了公司綜合防水服務(wù)商向綜合建材服務(wù)商定位的轉(zhuǎn)型 。
【高天花板】
對(duì)于一家市場(chǎng)地位穩(wěn)固 ， 業(yè)務(wù)多點(diǎn)開(kāi)花的龍頭綜合建材公司 ， 其關(guān)鍵投資抓手便是未來(lái)還有多長(zhǎng)的雪坡？
這就要具體分析公司的主要業(yè)務(wù)模塊 ， 我們分別從防水建材、建筑涂裝、TPO及其他業(yè)務(wù)入手 。
首先是防水建材 。 根據(jù)中國(guó)建筑防水協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)：2020年 ， 我國(guó)723家規(guī)模以上防水企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入累計(jì)為1087億元 ， 同比增長(zhǎng)4.6% 。
這僅僅是規(guī)模以上企業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模 ， 因?yàn)槲覈?guó)建材行業(yè)集中度相當(dāng)分散 ， 目前對(duì)整體市場(chǎng)規(guī)模尚無(wú)確切數(shù)字 。 不過(guò)可以參考的是 ， 前瞻研究院根據(jù)預(yù)計(jì)規(guī)模以上企業(yè)占比為60% ， 測(cè)算出的1811億元；以及德邦證券綜合新房竣工 ， 存量房翻修、老舊小區(qū)改造以及國(guó)家基建投資測(cè)算出的1730億元 。
大體上估算 ， 2020年國(guó)內(nèi)防水建材行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在1700億元上下 ， 按照5%的年復(fù)合增速保守預(yù)測(cè) ， 2025年 ， 我國(guó)防水建材行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約2200億元 。

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