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定海|定海神針來(lái)了！全國(guó)齊發(fā)力，大基建取代房地產(chǎn)，新舊模式轉(zhuǎn)換之年( 二 )

定海建筑業(yè)


新基建在這些項(xiàng)目里 ， 占據(jù)了絕大部分比重 。
為什么說(shuō) ， 這些項(xiàng)目 ， 能取代“債務(wù)驅(qū)動(dòng)老基建——賣地?cái)U(kuò)張房地產(chǎn)”的舊模式呢？
舉幾個(gè)例子吧 。
比如 ， 中國(guó)80%以上的煤炭、水能、風(fēng)能和太陽(yáng)能資源分布在西部和北部地區(qū) ， 70%以上的電力消費(fèi)集中在東中部地區(qū) ， 資源分布消費(fèi)嚴(yán)重不均 ， 發(fā)展“智能電網(wǎng)+特高壓電網(wǎng)+清潔能源” ， 有效消納清潔能源 ， 將“三北”地區(qū)的清潔能源輸送出去 ， 通過(guò)建設(shè)大容量坑口電站 ， 變輸煤為輸電 ， 有助于提高綜合利用效率 ， 保護(hù)生態(tài)環(huán)境 。
這意味著：電力資源與消費(fèi)的不匹配 ， 將得到大幅改善 ， 大幅提高生產(chǎn)效率 。
還有城際軌道交通 ， 未來(lái)要實(shí)現(xiàn)“全國(guó)123出行交通圈”（都市區(qū)1小時(shí)通勤、城市群2小時(shí)通達(dá)、全國(guó)主要城市3小時(shí)覆蓋）和 “全球123快貨物流圈”（國(guó)內(nèi)1天送達(dá)、周邊國(guó)家2天送達(dá)、全球主要城市3天送達(dá)） ， 這將極大地促進(jìn)區(qū)域間經(jīng)濟(jì)緊密聯(lián)系 ， 推進(jìn)城市群和都市圈發(fā)展 。
注意 ， 新基建的項(xiàng)目 ， 5G、特高壓、新能源、城軌 ， 都是手段 。
現(xiàn)在全力加碼新基建 ， 就是要用這些“手段” ， 擺脫“債務(wù)擴(kuò)張老基建”的發(fā)展模式 。
這個(gè)過(guò)程里 ， 還要配合央行的碳減排工具、注冊(cè)制、養(yǎng)老金賬戶 ， 吸引各路長(zhǎng)期資金 ， 擴(kuò)大新基建相關(guān)企業(yè)的直接融資份額 。
還要推動(dòng)房地產(chǎn)稅試點(diǎn)的落地 ， 給地方上增加新收入 ， 減少賣地收入驟降的陣痛 。
如此一來(lái) ， 地方上有了新收入 ， 資本市場(chǎng)有了增量資金 ， 高新企業(yè)手里有了錢做研發(fā) ， 經(jīng)濟(jì)有了新動(dòng)力 ， 才能轉(zhuǎn)變舊發(fā)展模式 ， 把新的蛋糕做大 。
當(dāng)然 ， 上面跟大家聊的 ， 都是新基建的長(zhǎng)遠(yuǎn)意義 ， 是發(fā)展模式的變化 。
具體到2022年來(lái)看 ， 意義同樣重大 。
平安證券鐘正生指出：從歷史上看 ， 當(dāng)房地產(chǎn)投資和出口這兩大增長(zhǎng)動(dòng)能放緩時(shí) ， 政府主導(dǎo)的基建投資往往發(fā)揮著托底作用 。
第一個(gè)時(shí)期 ， 2007年到2009年 。
當(dāng)時(shí) ， 在全球金融危機(jī)沖擊下 ， 中國(guó)房地產(chǎn)投資+出口的同比從22.6%大幅下跌到-10.1% ， 而全口徑基建投資在“四萬(wàn)億”刺激計(jì)劃的提振下 ， 從16.2%大幅提高到42.2% 。
第二個(gè)時(shí)期 ， 2011年到2015年 。
受“四萬(wàn)億”刺激計(jì)劃影響消退、產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題顯現(xiàn)、出口持續(xù)回落等的拖累 ， 中國(guó)房地產(chǎn)投資+出口的同比從19.2%下滑至-0.7% ， 而同期全口徑基建投資同比從6.5%上行到17.3% 。
今年 ， 又到了第三個(gè)關(guān)口 。

原因 ， 跟前兩輪基建投資邏輯一樣 。
1 ， 房地產(chǎn)行業(yè)的“縮表出清”還在持續(xù) ， “保房不保企”的邏輯下 ， 可能有更多高杠桿開發(fā)商出問(wèn)題 。
2 ， 全國(guó)GDP增速不樂(lè)觀 ， 海外復(fù)工復(fù)產(chǎn) ， PPI同比已經(jīng)步入下行通道 ， 出口很難像2020年那樣持續(xù)爆發(fā) 。
這個(gè)階段 ， 大基建對(duì)經(jīng)濟(jì)的“定海神針”作用 ， 不可忽視 。
總之 ， 不管眼下的短期 ， 還是著眼未來(lái) ， 靠鋼筋水泥堆砌的房地產(chǎn) ， 靠粗放的土地債務(wù)擴(kuò)張模式 ， 必然不長(zhǎng)久 。
【定海|定海神針來(lái)了！全國(guó)齊發(fā)力，大基建取代房地產(chǎn)，新舊模式轉(zhuǎn)換之年】新基建呼嘯而來(lái) ， 新模式在2022年啟航 ， 卸掉包袱 ， 輕裝前進(jìn) ， 擺脫高杠桿帶來(lái)的焦慮 ， 在此一舉 。

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