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2022年 ， 注定是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)折之年 。
2月18日 ， 12部門聯(lián)合發(fā)了促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的通知 ， 其中提到：
加快5G建設(shè)進(jìn)度 。
啟動(dòng)實(shí)施北斗產(chǎn)業(yè)化重大工程 。
實(shí)施“東數(shù)西算”工程 ， 加快長(zhǎng)三角、京津冀、粵港澳大灣區(qū)等8個(gè)國(guó)家級(jí)數(shù)據(jù)中心樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè) 。
還要推動(dòng)REITs發(fā)展 ， 盤活現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施 。
新基建 ， 正在呼嘯而來 。
5G、數(shù)據(jù)中心、北斗 ， 是高端產(chǎn)業(yè)的“明珠” ， 解決了新基建的方向問題 。
REITs ， 加上專項(xiàng)債 ， 解決了這些項(xiàng)目錢的問題 。
有了方向 ，有了錢 ， 剩下的 ， 就是大干一場(chǎng) 。
從開年的項(xiàng)目推進(jìn)來看 ， 為了擺脫對(duì)房地產(chǎn)的慣性依賴 ， 各地都下了大功夫 。
據(jù)上海證券報(bào)記者統(tǒng)計(jì) ， 僅福建、湖南、上海、陜西等地就有數(shù)千億元投資規(guī)模的重大項(xiàng)目密集開建 ， 涉及新老基建、智能制造、新能源新材料等領(lǐng)域 。
1月份官方非制造業(yè)PMI中一組建筑業(yè)數(shù)據(jù)已有體現(xiàn)：盡管春節(jié)臨近工人陸續(xù)返鄉(xiāng)等影響建筑業(yè)施工進(jìn)度 ， 但建筑業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)仍處于55.4%的較高位；
建筑業(yè)新訂單指數(shù)為53.3% ， 比上月提高3.3個(gè)百分點(diǎn)；
業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為64.4% ， 比上月上升4.5個(gè)百分點(diǎn) ， 表明建筑業(yè)企業(yè)對(duì)節(jié)后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)期較為樂觀 。
注意 ， 在各地上馬的基建項(xiàng)目里 ， “老基建” ， 只是一小部分 。
在這些措施背后 ， 是“新基建”在加速替代房地產(chǎn) ， 成為新的經(jīng)濟(jì)引擎 。
為什么這樣說呢？
首先 ， 我們要明白 ， 新老基建 ， 區(qū)別在哪里？
老基建 ， 如機(jī)場(chǎng)、鐵路、公路等 ， 針對(duì)的是人流、物流 ， 為人員流動(dòng)和貨物貿(mào)易提供極大的便利 。
大基建想刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ， 想推動(dòng)區(qū)域間緊密交流 ， 想要加速城鎮(zhèn)化進(jìn)程 ， 加速土地升值 ， 人、錢、物的資源集聚 ， 想要收回成本 ， 房地產(chǎn) ， 就是最佳的載體 。
有機(jī)構(gòu)報(bào)告指出：近年來 ， 逾40%的政府性基金收入（主要包括土地出讓收入） ， 會(huì)用于地方基建項(xiàng)目 。
你看 ， 這個(gè)鏈條就很清晰了 。
發(fā)地方債做大“老基建” ， 用鐵公基、綠化游園提升土地價(jià)值 ， 地價(jià)抬升后 ， 再把土地拿出來招拍掛 ， 開發(fā)商過來拿地 ， 再用土地出讓金償還基建的債務(wù) ， 形成了舊模式推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“閉環(huán)” 。
然而 ， 老基建在拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的同時(shí) ， 推高了地方債務(wù) ， 使開發(fā)商不顧一切高杠桿經(jīng)營(yíng) ， 擴(kuò)張規(guī)模拿地 ， 還使居民部門背上了沉重的房貸 。
這樣的舊模式 ， 是時(shí)候改變了 。
解局的關(guān)鍵 ， 就是新基建 。
比如 ， 5G網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等 ， 更多是針對(duì)信息流、資金流 ， 不僅為人們提供了點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的即時(shí)信息服務(wù) ， 還通過基于互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)的金融支付工具 ， 便利了資金的跨地區(qū)流動(dòng) ， 也為基于網(wǎng)絡(luò)的服務(wù)貿(mào)易提供極大的便利 。
我看到了一份長(zhǎng)江宏觀于博的研報(bào) ， 其中披露了一組數(shù)據(jù)：
從重大項(xiàng)目開工情況來看 ， 2022年初以來多地重大項(xiàng)目集中開工 ， 截至2月10日 ， 全國(guó)一季度集中開工重大項(xiàng)目數(shù)近8000個(gè) ， 涉及項(xiàng)目總投資超5萬億元 ， 且部分省份年度重大項(xiàng)目投資同比有所增加 ， 我們預(yù)計(jì)一季度重大項(xiàng)目投資規(guī)模和力度將優(yōu)于2021年 。
注意 ， 開年40天時(shí)間內(nèi) ， 8000個(gè)項(xiàng)目 ， 加碼5萬億的投資額 ， 這樣的力度 ， 是以往從來沒有過的 。
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