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資料來源：順豐同城招股書

02.美團(tuán)餓了么后，即配行業(yè)還有多少空間？
根據(jù)招股書，在新消費(fèi)時代背景下，消費(fèi)場景延伸，消費(fèi)需求升級，而即時配送行業(yè)的場景也從餐飲拓展到零售，再拓展到電商、服務(wù) 。配送距離從原先外賣的1-3公里商圈范圍，拓展到5-7公里，再拓展到全城，另幾個趨勢在于個性化/定制化的需求越來越多，配送標(biāo)的高價值，以及全天候配送。
美團(tuán)、餓了么等商流平臺基于外賣的基因，擅長1-3公里商圈范圍內(nèi)的高時效性配送，也能更從容地應(yīng)對午高峰晚高峰時間的高負(fù)荷訂單量。而順豐同城基于母公司的基因，擅長全城遠(yuǎn)距離的配送，在個性化/定制化和高價值配送標(biāo)的上能提供較好的客戶體驗。當(dāng)本地餐飲領(lǐng)域已成紅海，順豐同城在拓展新的場景時，其實擁有美團(tuán)、餓了么所不具備的要素，在距離、增值服務(wù)方面都擁有更高的靈活性。

資料來源：艾瑞咨詢，順豐同城招股書
即時配送行業(yè)過去主要是外賣驅(qū)動為主，2016-2020年訂單規(guī)模CAGR為46.0% 。盡管外賣已經(jīng)過了高速增長期，但是消費(fèi)者對即時物流、即時消費(fèi)越來越習(xí)慣，即時配送服務(wù)拓展的場景越來越豐富，預(yù)計2020-2025年行業(yè)訂單規(guī)模仍能保持CAGR 30.5%的高速增長。而基于新的發(fā)展趨勢，對獨(dú)立第三方配送方的需求也更強(qiáng)烈了。
a.首先，越來越多的品牌商家，甚至小商家需要個性化/定制化服務(wù)，以在競爭當(dāng)中樹立獨(dú)特的服務(wù)優(yōu)勢。美團(tuán)、餓了么提供的是標(biāo)準(zhǔn)型服務(wù)，如果特意滿足商家的個性化需求與其標(biāo)準(zhǔn)流程相沖突，反而會帶來效率的下降。交給獨(dú)立第三方來履約或許是最優(yōu)選擇。
b.一些垂直平臺如叮咚買菜、叮當(dāng)送藥，雖然有自己的配送團(tuán)隊，但在節(jié)假日、天氣惡劣等場景下也需要有第三方配送的支持，以滿足彈性的需求。
c.未來如果有互聯(lián)網(wǎng)巨頭想要切入本地消費(fèi)市場，在短時間自建物流團(tuán)隊成本過高，也可能選擇獨(dú)立第三方來提供配送服務(wù) 。此前網(wǎng)傳字節(jié)跳動欲開展心動外賣業(yè)務(wù)，不得不猜測，配送的重任或許會交付到獨(dú)立第三方的手中。
再看招股書對市場規(guī)模的預(yù)測，未來幾年獨(dú)立第三方配送訂單規(guī)模預(yù)計比整個即時配送行業(yè)高出10%的增速，同時2020年至2025年，獨(dú)立第三方即時配送服務(wù)滲透率將從14.4%提升至20.5% 。而作為獨(dú)立第三方平臺的最大玩家，順豐同城相比閃送、UU跑腿等創(chuàng)業(yè)公司在品牌形象、客戶資源、資金體量上有更大優(yōu)勢，確實有可能在未來進(jìn)一步拉大差距。

資料來源：順豐同城招股書，康樂廣場8號

03.拆解順豐同城業(yè)務(wù)，哪個是未來增長點？
順豐快遞做的事情是在全國范圍且在幾天時間內(nèi)把東西從A點送到B點，而順豐同城做的事情是在一個城市范圍里，在一兩小時甚至半小時內(nèi)把東西從A點送到B點。不過，相比于順豐快遞需要搭建網(wǎng)點倉庫，甚至還要買飛機(jī)，同城配送是更輕資產(chǎn)的業(yè)務(wù)，只要有小哥就能全城跑，連小哥都可以用外包。
按照客戶類型，可以將順豐同城的業(yè)務(wù)劃分為2B、2C和最后一公里業(yè)務(wù) 。
2B業(yè)務(wù)目前是順豐同城收入的大頭，不過收入占比已經(jīng)從2018年的93.1%下降到2020年的56.6% 。在與美團(tuán)、餓了么爭奪中小商戶的訂單時，順豐同城的優(yōu)勢并不明顯，還要給出比較大的配送費(fèi)折讓。但是對于大的KA，順豐能提供的個性化定制化解決方案，通過預(yù)測和調(diào)度來提升效益。2018年順豐同城和喜茶便開始了這項合作，順豐同城基于大數(shù)據(jù)分析，向消費(fèi)者智能推薦最優(yōu)配送門店，減少用戶的等待時間和配送時長。簡單來說，當(dāng)你打開喜茶GO小程序點單，并不確定附近門店的線下排隊情況，從下單到拿到飲品的時間會很不穩(wěn)定，但是順豐同城通過數(shù)據(jù)預(yù)估和分析，包括門店排隊情況、門店距離、騎手資源等等，對于每一筆訂單，為喜茶推薦最佳履約門店名單，也使得消費(fèi)者能選擇最合適的門店，在最短時間內(nèi)喝到新鮮制作的奶茶水果茶。除此之外，麥當(dāng)勞里背著麥樂送箱子的其實也是順豐同城的小哥，麥當(dāng)勞能提供30分鐘麥樂送的背后，離不開順豐同城的支持。