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萬科|?萬科最大的危機，郁亮沒有說！( 二 )

萬科郁亮


02
時代真的變了

最近幾年的萬科 ， 如果用一句話來形容 ， 那就是「打仗贏不贏不重要 ， 裝X一定不能輸 。 」
2014年 ， 萬科提出了「白銀時代」；到了2018年 ， 又喊出了「活下去 」；2021年發(fā)出「節(jié)衣縮食」倡議后 ， 又在不久前喊出了「黑鐵時代 」 。
感情排位賽 ， 段位越打越低了 。
為了應(yīng)對黑鐵時代 ， 萬科同樣沒少思考 ， 比如 ， 組織適配業(yè)務(wù)變化調(diào)整、節(jié)衣縮食減少費用、強調(diào)績效管理、全員下沉、做全能冠軍等 。

這一次 ， 郁亮重要不再唱衰自己了 ， 一方面 ， 為了提振市場信心 ， 萬科表示將在未來三個月內(nèi)擇機開展20-25億元回購 ， 分紅比例擬由2020年的35%躍升至50% ， 合計擬派發(fā)分紅112.8億元 。
另一方面 ， 郁亮開始畫餅了 ， 除了萬物云分拆上市 ， 他還講了萬科在長租公寓、物流業(yè)務(wù)板塊的前景 。 他希望機構(gòu)投資者給這些新賽道建立一個新的估值模型 ， 看到萬科新的市場價值 。
但是 ， 天已經(jīng)變了 。 地產(chǎn)在很多人眼里不再是一個好賽道了 ， 縱然郁亮把經(jīng)營策略說得再新穎 ， 能改變的東西似乎也不多 。
從大環(huán)境看 ， 居民購房意愿無比的低 。 3月11日 ， 央行發(fā)布了2月份金融數(shù)據(jù)及社融報告 ， 報告顯示 ， 主要為房貸的居民中長期貸款減少459億元 。 而即使是2020年2月疫情最為嚴重的時候 ， 這個數(shù)值也是正值的 。
從萬科自身來看 ， 第二曲線并未形成 。 盡管從郁亮描述的「藍圖」中 ， 萬科的新業(yè)務(wù)并不少 ， 但規(guī)模并不夠 。 根據(jù)2021年公布的多元化業(yè)務(wù)營收約759.64元 ， 僅占總營收約16.7% 。 此外 ， 萬科的教育和食品事業(yè)部被列為「其他業(yè)務(wù)」 ， 年報中并未寫明具體營收和利潤率 ， 養(yǎng)豬業(yè)務(wù)僅披露了2021年度出欄生豬113萬頭 。
或許 ， 萬科的新業(yè)務(wù) ， 用總裁祝九勝之前的話來說更加貼切 ， 「萬科當時對完成轉(zhuǎn)型的過程所需要的時間、可能的挑戰(zhàn)、所需要建立的能力 ， 嚴重估計不足 ， 或者是嚴重低估 ， 今天來復盤、檢視 ， 我們當年太過樂觀了 。 」
房企的多元化轉(zhuǎn)型 ， 大多并不成功 ， 不管是恒大的造車和大健康 ， 還是碧桂園的機器人 ， 都可以用一塌糊涂來形容 。
【萬科|?萬科最大的危機，郁亮沒有說！】地產(chǎn)行業(yè)頹勢難擋 ， 新的業(yè)務(wù)增長乏力 ， 這 ， 或許才是萬科眼下最大的危機 。

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