供應(yīng)鏈的柔性升級 , 催生了更多的小批量、多批次、碎片化訂單 , 零擔(dān)市場整體利好 。但貨主/三方的需求越來越多元化、復(fù)雜化 , 交付要求在時(shí)效性、覆蓋率、下沉度、性價(jià)比等多維度趨同 , 加速了零擔(dān)三網(wǎng)的融合或再細(xì)分 。
跨界擠壓、同行“內(nèi)卷” , 零擔(dān)市場正經(jīng)歷新一輪變革 。
1、2021中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜1.1 收入TOP 30排名:兩百億級企業(yè)初現(xiàn) , 仍有黑馬入局
從各家企業(yè)的零擔(dān)收入來看 , 順豐速運(yùn)在2020年依然保持著高速增長 , 成為零擔(dān)行業(yè)首個(gè)突破200億元收入的企業(yè);韻達(dá)快運(yùn)則以3倍的增長速度快速成長 , 強(qiáng)勢進(jìn)入榜單前10名;另外 , 京東快運(yùn)也首次在榜單中出現(xiàn) 。

1.2 貨量TOP10排名:兩家破千萬噸 , 10強(qiáng)合計(jì)突破7000萬噸
從進(jìn)入榜單企業(yè)的貨量來看 , 安能物流依然保持著穩(wěn)定增長 , 貨量首次突破千萬噸 , 奪得榜首;順豐速運(yùn)貨量以72%速度增長 , 突破千萬噸 , 超越壹米滴答 , 成為亞軍 。2020年零擔(dān)行業(yè)整體貨量也保持著穩(wěn)步上升的趨勢 , 10強(qiáng)合計(jì)突破7000萬噸 。

1.3 統(tǒng)計(jì)口徑:明確統(tǒng)一 , 有比較性
1)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù):各家均只計(jì)算零擔(dān)業(yè)務(wù) , 快遞、三方、整車、倉儲等業(yè)務(wù)均予以剔除;
2)加盟與直營:直營算全鏈條收入 , 即直接客戶的付費(fèi)金額;加盟僅計(jì)算與加盟商的結(jié)算費(fèi)用;
3)區(qū)域網(wǎng)統(tǒng)計(jì)口徑:區(qū)域網(wǎng)企業(yè)根據(jù)企業(yè)的不同 , 口徑略有差異 , 分為結(jié)算收入、平臺收入、中轉(zhuǎn)收入三類;
4)特別企業(yè)說明:順豐快運(yùn)為單票20公斤以上計(jì)入快運(yùn) , 且包含順心捷達(dá)結(jié)算收入;德邦快遞僅計(jì)算零擔(dān)產(chǎn)品收入 , 未計(jì)入單票30KG以上大件快遞的收入;壹米滴答收入中包含優(yōu)速快遞的大包裹業(yè)務(wù);
5)含稅與不含稅:上市公司都統(tǒng)計(jì)了6%的增值稅收入;
6)貨量:全部以出發(fā)貨量為準(zhǔn) 。
1.4 榜單看點(diǎn)解讀
1)第一梯隊(duì)遙遙領(lǐng)先 , CR10達(dá)80%
零擔(dān)行業(yè)集中度不斷提升 。2020年 , 前10強(qiáng)企業(yè)的收入合計(jì)為663億元 , 占30強(qiáng)企業(yè)總收入(825億元)的80% , 頭部企業(yè)與尾部企業(yè)間的差距逐漸拉大 。相比2019年(點(diǎn)擊查閱:2020中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜) , 30強(qiáng)收入榜單的門檻有小幅度降低;而頭部的天花板則從124.5億元迅速提升到207.8億元 。
2)頭部集中 , 門檻降低 , 馬太效應(yīng)加劇
2018年度 , 零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)排行榜單中(點(diǎn)擊查閱:2019中國零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜) , 第二梯隊(duì)的總收入占比為20.9%;而2021年的榜單中 , 該占比已下降至13.3% , 收入下滑非常明顯;相比之下 , 頭部企業(yè)的收入占比卻在逐年攀升 , 馬太效應(yīng)越來越明顯 。

3)4位新玩家進(jìn)入 , 10家企業(yè)排名上升
2021年的零擔(dān)收入30強(qiáng)中 , 有4位新玩家進(jìn)入 , 分別是京東快運(yùn)、云聚物流、方圓物流、貳仟家物流 。其中 , 京東快運(yùn)首次進(jìn)入榜單便位列第16名 , 進(jìn)入了前20強(qiáng) 。
同時(shí) , 也有10家企業(yè)的排名上升 , 最耀眼的為韻達(dá)快運(yùn) , 上升18個(gè)名次 , 從榜單的尾部一躍進(jìn)入了第一梯隊(duì);中通快運(yùn)收入也有較大幅度提升 , 加速向頭部企業(yè)靠近;巴蜀物流、遼西物流等企業(yè)也在穩(wěn)步增長 。
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