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京東電腦節(jié)，京東電腦節(jié)狂歡倒計時,約嗎(11)

云知道約嗎


回顧京東，過去十余年以來，其形成的能力是以市場最快的速度把質(zhì)量有保障的商品（至少自營部分）交到消費(fèi)者手里 。如果沒有這項核心能力，恐怕京東跟市場上其他的小電商也沒有什么區(qū)別了 。以此為基礎(chǔ)，京東形成了自己的核心能力圈（如下圖） 。
由此看，京東未來的價值就取決于：1）企業(yè)定位是否符合市場需求；2）未來發(fā)展、延伸的空間；3）核心能力所構(gòu)建的護(hù)城河及面臨的競爭格局 。我們可以從這幾個角度拆解京東的潛力 。
電商最大的東風(fēng)是時間消費(fèi)的升級；京東發(fā)展空間依然顯著
前兩年流行講消費(fèi)升級，今年又有消費(fèi)降級的說法，但筆者認(rèn)為，最大的消費(fèi)升級是對時間消費(fèi)的升級，這非常有利于電商及京東進(jìn)一步發(fā)展 。
以視頻消費(fèi)為例，2016年每個用戶在電視機(jī)上每天平均花費(fèi)的時間相比2012年略有下降，但是同期移動設(shè)備上的互聯(lián)網(wǎng)視頻觀看時間增長近1.5個小時 。據(jù)QuestMobile的統(tǒng)計，2014年人均單日使用手機(jī)時長1.67小時，2017年移動互聯(lián)網(wǎng)人均單日使用時長近3.9小時 。
來源：艾瑞咨詢、愛奇藝招股說明書、招商證券
90年代個人電腦崛起的過程中流行一個“安迪-比爾定律”，即英特爾芯片性能的提高都被微軟軟件的性能增強(qiáng)所消耗掉 。同樣的，現(xiàn)代化物質(zhì)文明，比如洗衣機(jī)和外賣，所節(jié)省出來的時間正被更多事物所耗用 。城市人忙著加班，送小孩去培訓(xùn)班，照顧老人，維護(hù)社交關(guān)系，稍微想喘口氣還被兜售焦慮的咪蒙等各路大咖嚇去自我提高以免被同齡人所拋棄，難得片刻功夫只想對著抖音發(fā)呆傻笑（2017年短視頻使用時長占移動互聯(lián)網(wǎng)總使用時長的5.5%，而這一比例在2016年剛剛達(dá)到1.3%），哪還想在購買日用品上多花時間 。
2017年，實物商品的網(wǎng)上零售額54806億元，占社會消費(fèi)品零售總額的比重為15% 。實體店購物目前未被替代的功能主要還剩體驗（比如逛街買衣服）或者某些便利（比如便利店買杯即飲的飲料、水果店里挑選水果） 。這種情形下，網(wǎng)購滲透率依然有充分的空間繼續(xù)上升 。
電商賴以起家的品類，銷售增速確實開始下降了，但是電商可以突破的品類依然有很多 。作為現(xiàn)有模式的延展，電商可以通過解決正品保障、信息不對成、便利等痛點來繼續(xù)開拓應(yīng)用場景（如下表） 。
隨著物流越來越發(fā)達(dá)，一些原來人們認(rèn)為不適合通過電商銷售的品類，可能反而又適合電商了 。比如酒類和日用品，以前被認(rèn)為體積大、質(zhì)量重導(dǎo)致物流費(fèi)用太高，現(xiàn)在消費(fèi)者反而更愿意讓這些笨重的商品直接送上家門 。以酒為例，國內(nèi)光白酒一年銷售額就超過6000億元，各式酒類的電商滲透率如果達(dá)到50%，則意味著接近5000億的GMV（成交金額） 。酒類又以高毛利率著稱，電商作為渠道也可以獲得更高的利潤率 。當(dāng)然，最近“假茅臺”的鬧劇可能意味著強(qiáng)勢品牌將試圖通過自營平臺來奪回流通環(huán)節(jié)的毛利 。然而目前這還只是個例，大部分企業(yè)專注爭奪市場，恐怕品牌也沒有強(qiáng)勢到僅依靠自營商城就能包打天下 。
電商滲透率進(jìn)一步的提高還可以帶來幾萬億GMV的增長，起碼還可以將現(xiàn)有水平翻一番，而其中較多品類是符合京東所針對的客戶群體的（即愿意為速達(dá)、正品和服務(wù)付出溢價的），因此，京東的GMV至少可以同步增長 。
在阿里一家獨(dú)大的服飾電商領(lǐng)域，京東也在向阿里發(fā)起挑戰(zhàn) 。近幾個月來，京東服飾類的廣告很多，比如京東的時尚節(jié)，收購的Farfetch，自營的高端時尚平臺Toplife 。目前阿里占據(jù)電商服裝品類的絕對優(yōu)勢（80%左右的市場份額），京東與小伙伴唯品會、美麗說的聯(lián)盟也估計難以撼動 。但是京東無需贏得這場戰(zhàn)爭，就像當(dāng)年阿里通過扶持蘇寧來制約京東的發(fā)展，京東在服裝領(lǐng)域的投入只要能成為可信的威脅，就有利于打造電商領(lǐng)域“雙寡頭”的穩(wěn)態(tài)均衡，“貓”“狗”一起悶聲賺錢 。

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