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萬科|2022年長三角地區(qū)土儲(chǔ)排行榜：行業(yè)新形勢下的企業(yè)競爭格局變化( 二 )


萬科|2022年長三角地區(qū)土儲(chǔ)排行榜：行業(yè)新形勢下的企業(yè)競爭格局變化


??與此同時(shí)，長三角強(qiáng)三四線城市的土地市場也開始顯現(xiàn)回溫信號。盡管大部分地塊仍是以底價(jià)成交，但如臺州、南通、海寧等城市均出現(xiàn)了百輪競拍的高熱現(xiàn)象，優(yōu)質(zhì)地塊的競拍熱度逐漸回漲。以臺州椒江葭沚街道地塊為例，該地塊經(jīng)歷了六百余輪的競拍才最終確定競得人，最終由綠城聯(lián)合臺州城投以最高限價(jià)20.09億元+配建2.06萬平方米的政策性用房競得。
??2、疫情多點(diǎn)爆發(fā)加劇市場下行，但核心城市庫存壓力仍舊較輕（略）
??3、小結(jié)：更多寬松政策尚在路上，下半年地市熱度有望回溫（略）
??02
??規(guī)模排行：規(guī)模房企優(yōu)勢依然凸顯
??龍湖、保利等房企持續(xù)增儲(chǔ)
??疫情之下，樓市表現(xiàn)相對穩(wěn)健的長三角區(qū)域成為房企布局的重點(diǎn)區(qū)域，多數(shù)頭部房企重倉長三角，土儲(chǔ)規(guī)模較上一年明顯增長，譬如萬科、保利發(fā)展、招商蛇口等企業(yè)在長三角的貨值較上一年的漲幅都在15%以上。至于競爭格局方面，因上海、杭州、合肥等核心城市在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、人口流入等方面仍舊有其它城市不可比擬的優(yōu)勢，因此整體競爭熱度仍舊激烈，尤其是核心區(qū)的優(yōu)質(zhì)宅地，房企參拍積極性仍然較高。
??具體來看，2021年底，TOP30企業(yè)于長三角41個(gè)城市的土地儲(chǔ)備貨值和建面總量分別達(dá)9.4萬億元和4.8億平方米；其中TOP10房企土儲(chǔ)貨值和建面總量分別達(dá)5.1萬億元和2.6億平方米，占比均在五成以上。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，長三角三省一市2021年商品房銷售面積達(dá)3.8億平方米，按此來看，僅TOP30企業(yè)的貨值可以支撐長三角未來約1.24年的銷售。
萬科|2022年長三角地區(qū)土儲(chǔ)排行榜：行業(yè)新形勢下的企業(yè)競爭格局變化


??1、疫情下長三角需求韌性凸顯，22家房企長三角土儲(chǔ)貨值超兩千億
??受整體市場調(diào)整影響，長三角區(qū)域的樓市成交熱度也較21年上半年轉(zhuǎn)冷。但橫向?qū)Ρ绕渌鼌^(qū)域來看，長三角區(qū)域樓市表現(xiàn)仍然最佳，尤其是杭州、合肥等核心城市，新房消化周期都在6個(gè)月以下，樓市成交仍一定的熱度。在此影響下，長三角區(qū)域也成為各大房企增儲(chǔ)的首選。
??為了衡量各房企在長三角區(qū)域的布局概況，我們梳理了典型房企在長三角41個(gè)城市的土儲(chǔ)情況（扣除已售未結(jié)轉(zhuǎn)部分），結(jié)果發(fā)現(xiàn)：規(guī)模房企優(yōu)勢依然突出，并且呈現(xiàn)出積極擴(kuò)張的趨勢。2021年在長三角41城市中的總土儲(chǔ)貨值超過1000億的房企有37家，75%左右為千億房企；其中在長三角總土儲(chǔ)超過5000億元的房企就有6家，分別為綠地、融創(chuàng)、萬科、金茂、綠城和碧桂園，介于2000和5000億元之間的房企有16家，涉及保利、招商、新城、金地、龍湖等規(guī)模房企。規(guī)模房企一般資金雄厚，也具有全局布局的特征，再加上長三角本就是房企布局的“香餑餑”，土儲(chǔ)總量領(lǐng)先也在意料之中。
??相對于土儲(chǔ)貨值，寶龍、明發(fā)等房企土儲(chǔ)建面指標(biāo)表現(xiàn)較突出，土儲(chǔ)建面排名較貨值排名提前位次多在5個(gè)位次以上，尤其是明發(fā)，土儲(chǔ)貨值排在第29位，但土地建面排在第12位，提前了17個(gè)位次。這也能反映出這些企業(yè)在長三角的布局特征仍然是以三四線為主，土地價(jià)值相對較低。
萬科|2022年長三角地區(qū)土儲(chǔ)排行榜：行業(yè)新形勢下的企業(yè)競爭格局變化


??2、頭部房企規(guī)模優(yōu)勢仍舊明顯，綠城、濱江等浙系房企地緣優(yōu)勢突出
??具體來看，綠地、融創(chuàng)、萬科、金茂、綠城和碧桂園等六家企業(yè)在長三角41個(gè)城市的總貨值超過5000億，領(lǐng)先其它房企。六家企業(yè)總土儲(chǔ)貨值占據(jù)長三角土儲(chǔ)總額TOP30企業(yè)總和的32%，優(yōu)勢十分顯著。其中，大本營位于長三角的綠地土儲(chǔ)貨值位列第一，2021年土儲(chǔ)額高達(dá)7394億元；第二位為融創(chuàng)，盡管21年下半年來融創(chuàng)因資金壓力而停止拿地，但因其上半年收獲頗豐，21年長三角總土儲(chǔ)貨值仍然超過6000億，僅次于綠地。萬科、金茂和綠城緊隨其后，長三角土儲(chǔ)貨值也均在5000億元以上。此外，全國化布局的碧桂園，盡管2021年規(guī)模有所收縮，但長三角土儲(chǔ)貨值也仍在5000億元以上。

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