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網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)迎來了久違的春天，各公司所處的季節(jié)卻各自不同，誰會為網(wǎng)安公司自己的“安全感”買單？

公司網(wǎng)絡(luò)安全管理制度企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全管理要求

近日，幾大以網(wǎng)絡(luò)安全為主業(yè)的上市公司陸續(xù)發(fā)布第三季度財報，安恒信息、綠盟科技、奇安信、啟明星辰和深信服的前三季度營業(yè)收入，與去年同期相比均獲得至少30%以上的增長。其中，五者當(dāng)中上市最晚的奇安信表現(xiàn)尤為搶眼，無論是前三季度營收還是Q3單季營收，與去年同期相比均獲得逾41%的增長。
對于網(wǎng)絡(luò)安全公司來說，選擇在“網(wǎng)絡(luò)安全”這條賽道上奔跑，本身看起來就“很不安全”：要有高端的人才，持續(xù)的研發(fā)投入，強(qiáng)話語權(quán)的渠道，足夠長的時間，還要有足夠的積淀、體量和應(yīng)變能力，才能應(yīng)對好客戶多變而復(fù)雜的需求。
留在賽道上的理由，往往基于兩點：一是完全確定性的市場需求，只要有系統(tǒng)存在，就必然存在安全問題和對應(yīng)的解決方案；二是擁有較高的業(yè)務(wù)勢能，國家戰(zhàn)略和政策支持，客戶付費意愿強(qiáng)，行業(yè)里只有巨頭能夠生存，小公司基本沒有挑戰(zhàn)的機(jī)會。尤其是近些年網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，安全需求爆炸性增長，只有全能型的公司才會獲得市場的青睞。
在潛流涌動的紅海里，很多戰(zhàn)略選擇往往需要經(jīng)過較長時間才能顯現(xiàn)出威力。什么才是網(wǎng)安公司“最安全”的選擇？研發(fā)投入成了大家不約而同的共識，而錯位布局帶來的短暫和平，最終還將被在市場上的狹路相逢所打破。
財報季：行業(yè)很景氣，個股有暗流網(wǎng)絡(luò)安全賽道的資本市場已經(jīng)沉寂很久。然而，對于預(yù)計全球安全和風(fēng)險管理支出將超過1500億美元的巨大市場體量來說，不喧囂的道路并不代表不被關(guān)注。
近期，安恒信息、綠盟科技、奇安信、啟明星辰和深信服數(shù)家以網(wǎng)絡(luò)安全為主營業(yè)務(wù)收入的公司，相繼發(fā)布了2021年三季度的財報。
就2021年前三季度的營業(yè)收入而言，安恒信息為8.66億元，同比上升31.11%；綠盟科技為12.32億元，同比上升30.67%；奇安信為26.74億元，同比增長43.02%；啟明星辰為20.97億元，同比增長45.33%；深信服為43.76億元，同比上升34.88% 。
其中，單論2021年Q3營業(yè)收入，安恒信息為4.04億元，同比上升18.72%；綠盟科技為4.6億元，同比上升17.08%；奇安信為12.19億元，同比增長41.26%；啟明星辰為8.85億元，同比增長28.58%；深信服為17.9億元，同比上升19.32% 。
值得注意的是，據(jù)深信服的歷年財報顯示，其2017年至2020年的網(wǎng)絡(luò)安全（信息安全）業(yè)務(wù)營收，平均只占了當(dāng)年總營收的61%左右。為了更好地反映網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)的競爭狀況，我們在統(tǒng)計其相關(guān)業(yè)務(wù)收入時，均一律按照61%的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了相應(yīng)折算。

▲圖表來源：陸玖財經(jīng)根據(jù)相關(guān)公司財報整理。*深信服部分按總營收的61%（網(wǎng)安業(yè)務(wù)多年平均占比）估算。
普遍性的業(yè)績增長，側(cè)面反映了網(wǎng)絡(luò)安全這一行業(yè)正如多家全球咨詢機(jī)構(gòu)所預(yù)測的一樣，正處于景氣度較高的年份。然而，能否好好把握住行業(yè)大環(huán)境，創(chuàng)造出屬于自己的大機(jī)會，各公司能力卻有不同。
從財報中不難看出，奇安信（688561.SH）、啟明星辰（002439.SZ）和深信服（300454.SZ）的整體營收體量，要比安恒信息（688023.SH）和綠盟科技（300369.SZ）明顯高出一截。奇安信2020年剛在科創(chuàng)板上市，是這五家公司中上市最晚的一家，但在2021年整體網(wǎng)絡(luò)安全市場迅猛增長的大背景下，公司無論是營業(yè)收入前三季度的同期增長幅度，還是Q3單季度的增長幅度，均達(dá)到了41%以上，表現(xiàn)尤為搶眼。