第二十三回：牛玉圃去萬家時，道士向牛浦說了萬雪齋的底細 。牛浦向牛玉圃說如果在萬雪齋面前提起程明卿，就會要挾住萬雪齋而得到更大好處，不料引起萬雪齋的憤怒，將牛玉圃趕了出來 。
牛玉圃遷怒于牛浦，找到他暴打了一頓 。牛浦恰好遇到黃姓船家 ，因為說與董知縣相好，得到了黃的敬重，并把四女兒嫁與了他 。董知縣升任到京，他不知道牛布衣已死，更不知道牛浦是假冒的，他向馮琢庵說牛布衣在甘露庵，致使牛布衣的妻子找上門來 。
第二十四回：牛奶奶不知道丈夫已死，以為是牛浦害死了她丈夫，才冒充的牛布衣，于是告了狀 。但向知縣以為只是同名，不予審理，發(fā)回了原籍去審理 。上司認為向知縣不務正業(yè)，欲參他，被戲子鮑文卿所救 。鮑文卿回到南京，想找?guī)讉€人成立一個小戲班子 。
第二十五回：鮑文卿在街上游走，遇到一個修理樂器的老者 。遂請到家中幫忙修理樂器 。期間談到倪老爹做了二十多年的秀才，家貧如洗，五個兒子已經(jīng)賣出去了四個 。最后一個也是難以養(yǎng)活，與鮑文卿商議后，兩廂情愿，過繼給鮑文卿，更名鮑廷璽 。由此，鮑文卿帶著兒子四處開班演戲 。一日在街上遇到原來的向知縣，已到本地升任知府，經(jīng)知府介紹，將府上看門人王老爹的女兒許配給了鮑廷璽 。
第二十六回：鮑廷璽的妻子王太太難產(chǎn)而死 。向知府升任福建道臺 。鮑文卿因年歲太大，回到老家南京，到家后不久病重而死 。戲班老師金次福來給鮑廷璽提親，鮑老太太叫歸姑爺打聽女方的底細，
歸姑爺找到媒婆的丈夫沈天孚，沈天孚告訴他女方是一個潑辣的人，但有些積蓄，歸姑爺就請媒婆沈大腳說和此事 。女方王太太虛榮心極強，媒婆極力夸大了鮑廷璽的身家情況，王太太同意了 。
第二十七回：婚后，因鮑家有個婆婆，丈夫也并非舉人，也沒有字號店，這些事實都顯露出來，鮑太太脾氣大發(fā)，氣出病來 。鮑老太太不堪忍受，最后把鮑文卿夫婦趕出了家門 。鮑廷璽的大哥倪廷珠一直在撫院姬大人那里做幕僚，來到南京時找到了鮑廷璽，給了些銀子，叫他買所房子 。
因馬上要去蘇州，叫兄弟過幾日去蘇州找他，再給些銀子做些生意 。不料鮑廷璽到蘇州后得知大哥已經(jīng)病亡 。幸巧在來時的路上遇到了季葦簫，就去揚州找季公子 。季公子此時是鮑老爹的孫女女婿 。
第二十八回：季葦簫此時正在娶二房親 。各名士紛紛來賀 。鮑廷璽到來后，因為還要回南京，季葦簫托他給朋友季恬逸帶封信 。此時季恬逸在南京，身無分文 。諸葛佑找他幫忙找一位選書先生，想共同刻書，以借此成名 。季恬逸找到了朋友蕭金鉉，但蕭金鉉的學問并不高 。只是為了掙諸葛天申的銀子 。三人找到一處僧庵做住所，開始安排刻書事宜 。
第二十九回：恰遇僧官剛剛升任，要擺酒慶賀，眾多朋友紛來捧場 。諸葛天申在路上看到了杜慎卿，帶朋友前去拜訪 。因杜慎卿在考試時得過頭名，眾人都很仰慕 。杜慎卿留下眾人吃了飯 。杜慎卿沒有兒子，決意納妾 。
第三十回：季葦蕭同杜慎卿相談甚歡 。杜慎卿談起缺少一位知己(應是暗指同性戀)，季葦蕭有意戲弄他，告訴他在神樂道觀里一個才貌俱全的人，杜慎卿信以為真，去了后才知道是開玩笑，要找的人是來霞士，二來霞士是一個黑丑胖壯的道士 。杜慎卿同鮑廷璽商議，召集眾多戲子，要開莫愁湖湖亭大會，挑選色藝俱全的人 。最后選出了前三名，分別是，鄭魁官，葛來官，王留哥 。
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