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韓媒：中國長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)躋身全球DRAM前四！

半導(dǎo)體dram三星電子sk海力士

韓媒：中國長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)躋身全球DRAM前四！

9月28日 ， 韓國媒體《韓國經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》發(fā)表文章稱 ， 中國存儲(chǔ)半導(dǎo)體公司長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)科技四年內(nèi)將DRAM產(chǎn)能增加了近五倍 ， 全球市場(chǎng)份額排名第四（10%） 。 據(jù)預(yù)測(cè) ， 三星電子、SK海力士、美光等占據(jù)全球DRAM市場(chǎng)主導(dǎo)地位的“三巨頭”體系在中長(zhǎng)期內(nèi)可能會(huì)出現(xiàn)裂痕 。

有人擔(dān)心 ， 隨著長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)影響力的增強(qiáng) ， 三星電子和SK海力士的定價(jià)能力將減弱 ， 導(dǎo)致盈利能力惡化 。
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)是一家成立于2016年的新興DRAM公司 。 自2020年美國開始對(duì)中國實(shí)施制裁以來 ， 該公司一直在積極擴(kuò)張 。 2020年DRAM產(chǎn)能為每月40000片 ， 目前已增至每月16000片（全球份額10%） 。 與去年底（12萬片）相比 ， 9個(gè)月內(nèi)增長(zhǎng)了30%以上 。
目前產(chǎn)能擴(kuò)張正在進(jìn)行中 。 根據(jù)野村證券最新報(bào)告 ， 長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的DRAM產(chǎn)能將在今年年底增至20萬片 ， 明年增至30萬片 。 這意味著長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)占全球產(chǎn)量的15% 。 僅就產(chǎn)能而言 ， 它幾乎趕上了第三名的美光（約20%） 。 目前三星電子和SK海力士的DRAM產(chǎn)能分別在40%和30%左右 。
【韓媒：中國長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)躋身全球DRAM前四！】長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)能夠快速擴(kuò)張的背后是中國智能手機(jī)公司使用國產(chǎn)零部件的影響 。 小米、傳音等中國智能手機(jī)制造商去年開始安裝長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的12Gb低功耗移動(dòng)DRAM LPDDR5 。
野村證券表示 ， “長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)正在積極滲透國內(nèi)中低端智能手機(jī)、個(gè)人電腦和家用電器 。 雖然性能和盈利能力落后于三大公司 ， 而且由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)（IP）問題 ， 出口也很困難 ， 但得益于當(dāng)?shù)卣闹С?， 它正在迅速占領(lǐng)本國市場(chǎng) 。 ”
長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)的主要產(chǎn)品是傳統(tǒng)DRAM DDR4 。 這是2012年商業(yè)化的舊產(chǎn)品 。 目前市場(chǎng)的焦點(diǎn)是2020年商業(yè)化的DDR5 。 進(jìn)入AI加速器的核心存儲(chǔ)半導(dǎo)體高帶寬存儲(chǔ)器（HBM） ， 也主要生產(chǎn)HBM2（第二代） ， 遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于目前市場(chǎng)主流的HBM3E（第五代） 。
隨著長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)淘汰舊產(chǎn)品 ， 產(chǎn)品價(jià)格正在下降 。 16Gb DDR4的現(xiàn)貨價(jià)格從去年下半年的平均3.5美元下降到今年上半年的3.3美元 ， 下降了5.7% 。 生產(chǎn)和銷售相同產(chǎn)品的三星電子和SK海力士因此經(jīng)歷了份額下降和價(jià)格下降的雙重打擊 。 與先進(jìn)半導(dǎo)體相比 ， 傳統(tǒng)產(chǎn)品的附加值較低 ， 但廣泛用于PC、汽車和國防工業(yè) 。
韓國半導(dǎo)體行業(yè)對(duì)華出口比重達(dá)到30%-40% 。 它們大多是通用產(chǎn)品 。 三星電子今年上半年在中國的銷售額達(dá)到32.3452萬億韓元（約1727億元人民幣） 。 其中大部分來自半導(dǎo)體 。 SK海力士上半年在中國的銷售額也達(dá)到8.6061萬億韓元（約460億元人民幣） 。
業(yè)界預(yù)計(jì) ， 通用半導(dǎo)體比重相對(duì)較高的三星電子將遭受更大損失 。 百度、騰訊等IT公司大量使用三星電子的HBM2E 。
另一方面 ， SK海力士將HBM的大部分產(chǎn)量供應(yīng)給美國英偉達(dá)公司 。

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