??2022年1-4月，受集中供地階段性“低谷”和樓市下行的影響，土地成交規(guī)模跌入谷底，同比降幅超五成。成交均價(jià)方面，受杭、甬等高價(jià)地城市完成首輪土拍的影響，呈明顯上漲趨勢(shì)。市場(chǎng)熱度方面，受多城土拍降門(mén)檻影響，溢價(jià)率、流拍率等熱度指標(biāo)表現(xiàn)略好于去年年末，市場(chǎng)熱度略有回升。
??接下來(lái)，在各地積極調(diào)整供地端策略應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化及政策端利好消息的影響下，預(yù)計(jì)二季度少數(shù)重點(diǎn)城市土拍或?qū)⒂兴販?。但受制于多?shù)房企資金壓力仍未得到實(shí)質(zhì)性紓解，大部分城市的地市熱度仍將維持在低位，尤其是樓市持續(xù)下行的城市，土地流拍現(xiàn)象頻發(fā)仍難以避免。
??在此影響下，預(yù)計(jì)二季度整體市場(chǎng)熱度仍將維持中低位運(yùn)行。
??成交規(guī)模跌入谷底 門(mén)檻降低下熱度略有回升
??1、成交規(guī)模跌入谷底，同比降幅超五成
??受集中供地階段性“低谷”和市場(chǎng)下行的影響，前4月全國(guó)300城經(jīng)營(yíng)性土地成交建筑面積僅25571萬(wàn)平方米，同比降幅達(dá)54%。分月來(lái)看，在供地節(jié)奏變化及多地疫情反彈的影響下，1-4月的土地成交量均明顯不及去年同期，前4月土地成交規(guī)模也因此跌入谷底。
??各能級(jí)城市表現(xiàn)基本一致，成交規(guī)模和成交金額同比均大幅縮減。一線城市僅北京完成首輪集中供地，因此成交規(guī)模和成交金額同比明顯減少，尤其是成交面積，同比降幅更是高達(dá)78%；
??二線城市僅有杭州、南京、寧波、福州、青島、合肥等12個(gè)城市完成首輪集中土拍，加之大部分城市首輪集中供地規(guī)模明顯減少，因此成交規(guī)模和成交金額同比也大幅減少；三四線城市受樓市下行的影響更為嚴(yán)重，土地市場(chǎng)更是低位運(yùn)行，成交規(guī)模和成交金額同比降幅均超五成。
??2、多個(gè)高價(jià)地城市完成首輪土拍，一二線城市土地價(jià)格同比大漲
??前4月，全國(guó)300城經(jīng)營(yíng)性土地成交樓板價(jià)為2942元/平方米，同比微漲4%。地價(jià)的上漲，很大程度上受四月份杭州、寧波、南京等二線城市高價(jià)地城市密集土拍的影響。
??各能級(jí)城市表現(xiàn)略有差異，整體呈現(xiàn)一二線上漲、三四線下滑的趨勢(shì)。具體來(lái)看，一線城市在北京已經(jīng)完成首輪集中土拍的影響下，成交均價(jià)升至19620元/平方米，同比漲幅達(dá)51%；二線城市則因杭州等主力城市高價(jià)地成交的影響，成交均價(jià)升至6555元/平方米，同比增幅高達(dá)53%；三四線城市市場(chǎng)則明顯遇冷，前4月主力成交城市徐州、鹽城、淮安、東莞等城市土拍熱度明顯下降，如徐州22年首輪集中土拍幾乎全靠本地國(guó)企托底，進(jìn)而導(dǎo)致成交均價(jià)環(huán)比下降至1649元/平方米，同比下降了17%。
??3、多城土拍門(mén)檻降低，熱度略有回升
??在寧波、杭州、合肥等城市優(yōu)質(zhì)地塊高溢價(jià)成交的帶動(dòng)下，前4月整體溢價(jià)率較去年年底略有回升；同比來(lái)看，雖然北京、杭州、合肥等城市有多宗優(yōu)質(zhì)地塊封頂搖號(hào)成交，但受溢價(jià)率上限大幅下調(diào)的影響，市場(chǎng)熱度明顯不及去年同期，整體溢價(jià)率僅有4%，仍然處于歷史較低位。分月來(lái)看，1-4月溢價(jià)率分別為3.9%、4.2%、4.5%和4.8%，呈現(xiàn)逐月微漲的趨勢(shì)。
??各能級(jí)城市表現(xiàn)方面。因多個(gè)城市的集中土拍門(mén)檻明顯下降，加之近期市場(chǎng)利好消息不斷，一、二線城市土地市場(chǎng)迎來(lái)小幅回暖，如北京、杭州、合肥22年首輪集中土拍熱度較去年下半年明顯上漲，均出現(xiàn)了多宗地塊觸頂成交的現(xiàn)象，但同比來(lái)看，溢價(jià)率仍處于明顯低位，一、二線溢價(jià)率分別為3%和5%，同比分別下降6和10個(gè)百分點(diǎn)；三四線城市則受樓市下行的影響，土地市場(chǎng)熱度依然維持低位，溢價(jià)率僅有4%，同比降幅高達(dá)17個(gè)百分點(diǎn)。
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