【 綠城集團(tuán)|綠城集團(tuán)擬發(fā)行最高26億元中期票據(jù) 用于償還債務(wù)融資工具等】【環(huán)球網(wǎng)房產(chǎn)報道】1月3日，據(jù)上清所消息，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（03900.HK）披露2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行文件。
圖源：上清所
據(jù)悉，綠城集團(tuán)本期票據(jù)采取動態(tài)調(diào)整機(jī)制，注冊金額40億元，本期擬發(fā)行金額不超過26億元，其中不超過5億元用于償還已發(fā)行的債務(wù)融資工具，不超過10億元置換用于贖回已到期債務(wù)融資工具的自有資金，不超過9.5億元用于償還銀行貸款，不超過1.5億元用于項目建設(shè)。
本期票據(jù)發(fā)行期限3年，采用固定利率，根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定，主承銷商兼簿記管理人為招商證券。發(fā)行日期為2022年1月6日-7日，付息日為每年的1月10日，2025年1月10日到期一次性還本付息。
經(jīng)中誠信國際信用評級委員會審定，綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)的信用等級為AAA。
截至募集說明書簽署日，綠城集團(tuán)及下屬子公司待償還債券余額合計388.83億元，其中一般中期票據(jù)余額113億元，永續(xù)中期票據(jù)余額61億元，公開發(fā)行公司債余額128.18億元，非公開發(fā)行公司債余額18.03億元，購房尾款資產(chǎn)證券化余額38.28億元，酒店ABS25.34億元，項目收益票據(jù)5億元。
來源：環(huán)球網(wǎng)房產(chǎn)
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