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愛康科技2023年目標(biāo)價怎么樣 愛康科技2023年目標(biāo)價

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作者|冰火

愛康科技2023年目標(biāo)價怎么樣 愛康科技2023年目標(biāo)價


【愛康科技2023年目標(biāo)價怎么樣 愛康科技2023年目標(biāo)價】愛康科技2023年目標(biāo)價（愛康科技2023年目標(biāo)價怎么樣）
受疫情、宏觀環(huán)境、資金等影響 ， 異質(zhì)結(jié)電池龍頭——愛康科技（002610）預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤虧損1.3億元~1.9億元 。
據(jù)公司近期在投資者關(guān)系平臺上的介紹 ， Q1營收和在手訂單接近去年?duì)I收200% ， 全年業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長 。
與此同時 ， 國聯(lián)證券9天前發(fā)布了愛康科技買入評級的研報(bào) ， 相對于7月14日收盤價 ， 目標(biāo)價理論上漲空間達(dá)101.49%~168.66% 。
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疫情等導(dǎo)致愛康科技上半年虧損
7月14日晚間 ， 愛康科技發(fā)布業(yè)績預(yù)告 ， 今年上半年 ， 公司緊密圍繞國家清潔能源和“碳達(dá)峰、碳中和”產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 ， 積極拓展國內(nèi)外市場 ， 新簽訂單同比明顯增長 ， 營收穩(wěn)中有升 。但受疫情、宏觀環(huán)境、資金等影響 ， 公司業(yè)績出現(xiàn)虧損 ， 預(yù)計(jì)上半年凈利潤虧損1.3億元~1.9億元 。
愛康科技在公告中稱 ， 業(yè)績變動原因主要有以下三個方面：
1、疫情導(dǎo)致開工進(jìn)度不及預(yù)期和原材料短缺 。今年上半年國內(nèi)外疫情仍持續(xù) ， 公司按國家防控相關(guān)要求嚴(yán)格執(zhí)行 ， 導(dǎo)致項(xiàng)目開工進(jìn)度不及預(yù)期 ， 多地?zé)o法正常開工和復(fù)工 。另外 ， 上游部分原材料供應(yīng)商因疫情停工停產(chǎn) ， 物流運(yùn)輸不暢引發(fā)公司原材料供應(yīng)短缺 。
2、原材料及輔料價格大漲導(dǎo)致毛利率受擠壓 。公司張家港和贛州基地新投光伏組件產(chǎn)能逐步投產(chǎn) ， 在手訂單、銷售等均大增 。但受硅料、硅片、電池片及部分輔料價格大漲影響 ， 公司產(chǎn)品原材料采購價大漲 ， 行業(yè)終端市場毛利率水平受到擠壓 ， 導(dǎo)致公司產(chǎn)品毛利下降 。
3、項(xiàng)目加大投建費(fèi)用增加但尚未形成規(guī)模收益 。今年上半年 ， 公司對高效電池組件項(xiàng)目加大投建 ， 進(jìn)一步完善營銷中心、供應(yīng)鏈中心、基建中心、研發(fā)院等建設(shè) ， 但尚未形成規(guī)模收益且費(fèi)用支出增加 。
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全年業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長 ， 機(jī)構(gòu)給出翻倍目標(biāo)價
作為國內(nèi)首家光伏配件上市公司 ， 愛康科技在歷經(jīng)多次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型發(fā)展后 ， 光伏邊框、支架、組件業(yè)務(wù)已成為公司業(yè)務(wù)三大支撐 ， 其中 ， 邊框連續(xù)多年占據(jù)海外市場份額首位；異質(zhì)結(jié)落地產(chǎn)能及規(guī)劃產(chǎn)能均穩(wěn)居異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域第一梯隊(duì) 。
今年7月5日 ， 愛康科技發(fā)布公告 ， 公司與邁為股份（300751）簽署了《設(shè)備采購合同》 ， 控股子公司湖州愛康光電擬以自有資金采購兩條太陽能210半片異質(zhì)結(jié)電池整線設(shè)備 ， 每條生產(chǎn)線的產(chǎn)能均超600MW ， 主要產(chǎn)品為大尺寸半片異質(zhì)結(jié)太陽能電池片 。
7月6日 ， 國聯(lián)證券發(fā)布題為《HTJ降本增效持續(xù)進(jìn)行設(shè)備進(jìn)廠量產(chǎn)在即》的研報(bào) ， 維持愛康科技買入評級 ， 目標(biāo)價為8.1~10.8元/股 ， 相對于7月14日收盤價4.02元/股 ， 理論上漲空間達(dá)101.49%~168.66% 。
在訂單方面 ， 據(jù)愛康科技近期在投資者關(guān)系平臺上的介紹 ， 公司與浙能集團(tuán)、華潤電力、中國電建（601669）等央企國企建立的合作成果將逐漸顯現(xiàn) 。截至4月30日 ， 組件、支架、邊框在手訂單約分別為31.14億元、5.94億元、0.55億元 。預(yù)計(jì)今年訂單收入可達(dá)75億元以上 ， 2023年、2025年分別達(dá)到125億元、275億元 。

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