越南和韓國(guó)是望塵最重要的兩個(gè)海外市場(chǎng) 。
《最佳11人》《足球大師》分別排到越南市場(chǎng)的1、2位，在韓國(guó)則是排到3、6位 。在韓國(guó)的弱勢(shì)主要是由于韓國(guó)本土游戲公司非常強(qiáng)大 。
2018-2021年，公司海外用戶充值金額CAGR高達(dá)41.7%，同時(shí)期內(nèi)地用戶充值金額CAGR僅為6.1%，海外市場(chǎng)是重要的增量 。
而且從公司最近和即將推出的新游戲來(lái)看，海外市場(chǎng)也是公司倚重的對(duì)象 。
今年7月，公司在中國(guó)、新西蘭和澳大利亞同時(shí)推出新款手游《最佳球會(huì)》，這是公司第一款足球動(dòng)作模擬手游，不再屬于此前的運(yùn)動(dòng)管理類 。
（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）
另外，在研的《MLB棒球大師》《NBA操作籃球》《NFL橄欖球大師》也都有非常強(qiáng)的海外市場(chǎng)傾向，因?yàn)榘羟蚝烷蠙烨蛟谥袊?guó)內(nèi)地并不是主流運(yùn)動(dòng) 。這三款游戲預(yù)計(jì)分別于今年三季度、明年下半年和2024年下半年推出 。
公司為此還聘請(qǐng)了一名前中國(guó)國(guó)家隊(duì)棒球運(yùn)動(dòng)員兼國(guó)家裁判、和一名美國(guó)棒球教練加入研發(fā)團(tuán)隊(duì) 。
截至招股書發(fā)布，公司共有215名研發(fā)人員，占員工總數(shù)的62.5%，公司對(duì)研發(fā)相當(dāng)重視 。
公司的核心研發(fā)人員、研發(fā)部副總裁曾科來(lái)自微軟，曾負(fù)責(zé)Office2013的開發(fā)工作，今年38歲 。
如果說(shuō)研發(fā)是望塵科技的一大支柱的話，那么公司的另一大支柱就是運(yùn)營(yíng)了 。
從招股書里的內(nèi)容來(lái)看，望塵科技的運(yùn)營(yíng)非?！袄纤緳C(jī)” 。
公司在兩款同類型游戲的銜接上會(huì)非常謹(jǐn)慎，以避免游戲之間出現(xiàn)“打架”情況 。
以《足球大師》和《最佳11人》兩款游戲?yàn)槔蹲闱虼髱煛酚?014年7月推出，《最佳11人》于2020年4月推出，相差近6年 。
一般來(lái)說(shuō)，公司的游戲會(huì)在第8年進(jìn)入衰退期，而新游戲需要1年左右進(jìn)入穩(wěn)定成熟期，也就是說(shuō)兩款游戲的成熟期只有1年是重合的 。
另外，望塵科技還刻意區(qū)分了《足球大師》和《最佳11人》兩款游戲的玩法 。
《最佳11人》作為后推出的游戲，對(duì)策略和對(duì)足球運(yùn)動(dòng)員的理解要求更低，而對(duì)配備較高水平的球員和升級(jí)道具要求更高——其實(shí)就是更氪金 。
在目標(biāo)用戶類型上，《最佳11人》淡化了戰(zhàn)略和運(yùn)動(dòng)要素，希望能擴(kuò)大受眾 。
公司還會(huì)在游戲末期提高充值道具的平均價(jià)格，以便從忠實(shí)玩家榨取更多流水，并變相提高付費(fèi)傾向低、購(gòu)買力低用戶的門檻，“勸退”非核心玩家 。
除了兩款足球游戲外，《NBA籃球大師》目前剩余生命周期為5年左右，也就是正值壯年 。
（圖片來(lái)自網(wǎng)絡(luò)）
公司今年上半年開展了一次大的推廣活動(dòng)，以挽回《NBA籃球大師》2021年多項(xiàng)指標(biāo)的下滑趨勢(shì) 。
當(dāng)然，這款游戲的后續(xù)情況還有待觀察 。
進(jìn)入2021年以來(lái)，望塵的毛利率有所提升，主要與海外分銷平臺(tái)的傭金率更低有關(guān)；不過(guò)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率有所下降，因?yàn)楦黜?xiàng)費(fèi)用尤其是銷售費(fèi)用率大幅提高 。
去年的毛利率、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率、經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率分別為48.2%、8.9%、12.3% 。
望塵的游戲以自主發(fā)行為主，自主發(fā)行的毛利率遠(yuǎn)高于第三方發(fā)行，選擇第三方發(fā)行的目的一般是為了進(jìn)入特定海外國(guó)家和地區(qū) 。
在自主發(fā)行模式下，來(lái)自第三方分銷平臺(tái)的收入占比呈下降趨勢(shì)，用戶直接下載貢獻(xiàn)的收入比例逐漸上升，去年兩者分別占比88.5%、11.5%，第三方分銷平臺(tái)仍然占據(jù)主導(dǎo)地位 。
第三方平臺(tái)通常會(huì)抽掉30%-50%的傭金，這構(gòu)成了公司主要的成本 。
另外，公司每年還要支付給FIFPro、NBA等賽事聯(lián)盟一筆IP特許費(fèi)用，通常占到總收入的10%左右 。
（FIRPRO全稱國(guó)際足球運(yùn)動(dòng)員協(xié)會(huì)）
由于在渠道上并不占優(yōu)勢(shì)，望塵今年上半年50.5%的毛利率接近申萬(wàn)三級(jí)游戲行業(yè)的中位數(shù)54%，經(jīng)調(diào)整凈利率9.3%也和中位數(shù)9.0%非常接近 。
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