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從95%暴跌至0！黃仁勛預告兩季掛零，或許這將是國產芯最好的時代

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從95%暴跌至0！黃仁勛預告兩季掛零，或許這將是國產芯最好的時代

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從95%暴跌至0！黃仁勛預告兩季掛零，或許這將是國產芯最好的時代

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盡管英偉達的股價還在天上飛 ， 但身穿標志性皮衣的黃仁勛最近在接受?？怂股虡I采訪時 ， 臉上卻寫滿了“焦慮”二字 。

其實站在他的角度去想 ， 很理解他的心情！——這就好比你開了一家高檔飯店 ， 生意火爆 ， 但突然被告知不能接待長期光顧而且消費能力最強的VIP客戶 。
你說你糟心不糟心 。
黃仁勛直言不諱地表示 ， 受美國出口管制影響 ， 英偉達在華銷量已陷入停滯 ， 甚至預測未來兩個季度 ， 這個數字將是冰冷的“零” 。 這不僅是短期的業績陣痛 ， 更是對未來戰略版圖的一次被動切割 。
“從95%的市場份額直接跌到0” ， 這組驚心動魄的數據 ， 不僅是黃仁勛在城堡證券活動上的自白 ， 更是整個半導體歷史上的罕見一幕 。
曾幾何時 ， 國內的大模型訓練、數據中心 ， 幾乎清一色是A100、H100的天下 ， 那種統治力是絕對的 。
但現在 ， 隨著H20等“特供版”都面臨巨大的不確定性 ， 英偉達實際上已經退出了中國市場 。 對于一家商業公司來說 ， 這種非市場因素導致的“硬著陸” ， 無疑是最無奈的結局 。

這筆賬算起來 ， 失去的不僅僅是今天的營收 ， 而是未來高達2000億美元的巨型蛋糕 。
黃仁勛算的這筆賬非常清醒：目前中國AI芯片市場規模約500億美元 ， 到2030年將膨脹至2000億美元 。
這是什么概念？
這相當于再造幾個英偉達目前的季度營收 。 對于華爾街來說 ， 現在的增長靠的是Meta、微軟的軍備競賽 ， 但長遠來看 ， 失去了中國這個全球最大的應用落地和數據工廠 ， 英偉達的增長天花板就被生生壓低了一截 。
正如老黃所說 ， 美國公司無法參與其中 ， 這不僅是遺憾 ， 更是巨大的商業黑洞 。
然而 ， 商業世界最殘酷也最精彩的定律就是：真空永遠不會存在太久 ， 英偉達留下的空白 ， 正在被國產力量極速填補 。
【從95%暴跌至0！黃仁勛預告兩季掛零，或許這將是國產芯最好的時代】
這就是我想給各位讀者的增量信息——黃仁勛的痛苦 ， 恰恰是華為昇騰、寒武紀、摩爾線程等國產廠商的“狂歡” 。
以前大家為了生態兼容性首選英偉達 ， 現在沒得選了 ， 反而倒逼國產大模型廠商開始深度適配國產算力卡 。
這種“被迫”的磨合 ， 極大地加速了國產CUDA替代方案的成熟 。 可以說 ， 美國的禁令 ， 親手為英偉達培養了一批未來最可怕的競爭對手 。
總而言之 ， 黃仁勛的“不高興”是必然的 ， 因為他深知科技脫鉤沒有贏家 ， 而他正在失去全球最具活力的市場 。



對于我們而言 ， 雖然短期內算力緊缺是陣痛 ， 但從長遠看 ， 這或許是徹底擺脫外部依賴的唯一路徑 。
未來兩個季度英偉達銷量為零 ， 也許正是國產芯片從“可用”走向“好用”的關鍵兩個季度 。
對此 ， 你怎么看？你認為英偉達還能重返中國市場嗎？
歡迎在評論區留言 ， 我們一起討論 。

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