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光纖光纜加速爆發！AI數據中心關鍵材料，龍頭強者恒強

光纖光纜加速爆發！AI數據中心關鍵材料，龍頭強者恒強

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光纖光纜加速爆發！AI數據中心關鍵材料，龍頭強者恒強

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光纖光纜加速爆發！AI數據中心關鍵材料，龍頭強者恒強

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通信基礎設施是AI領域的關鍵環節 ， 有望持續受到AI建設浪潮的強勁推動 。
光纖光纜憑借獨特的優勢成為網絡通信和數據傳輸的重要媒介 ， 廣泛的應用于AI數據中心、軍工、汽車等多個領域 。

當前數據中心之間的數據傳輸需求急劇增加 ， 對帶寬和時延的要求也越來越高 。 光纖光纜以其高速和大容量的特性 ， 成為支撐AI數據中心數據傳輸的關鍵 。
盡管當前銅纜互聯正在成為英偉達等巨頭采取的新興方案 ， 但是光纖光纜可以輕松支持數萬臺GPU互連 ， 不會像銅纜那樣受到信號衰減和物理限制的影響 ， 短期內不會被銅纜所替代 。
光纖光纜圖示：

光纖是運用光的全反射原理 ， 在玻璃或塑料材質的纖維內部實現信號傳輸的光傳導媒介 。 根據光在光纖內部的傳輸模式 ， 通常被劃分為單模光纖與多模光纖兩大類 。
光纖具有頻帶寬廣、損耗微小以及高度可靠等優勢 ， 廣泛應用于接入網、城域網及骨干網之中 ， 成為應對流量需求激增的理想傳輸媒介 。 此外 ， 光纖具備低傳導損耗和長傳輸距離的特性 ， 在長距離有線數據傳輸領域得到廣泛應用 ， 特別是在電信運營商和數據中心等場景 。

不過光纖材質脆弱、機械強度不高 ， 加之光電轉換設備的成本相對較高 ， 使得在終端數據傳輸方面 ， 光纖尚難以完全替代銅線 。
【光纖光纜加速爆發！AI數據中心關鍵材料，龍頭強者恒強】光纜是由一定數量的光纖按特定方式組合而成的通信線纜 ， 基本結構通常包括纜芯和護套兩大部分 。
光纖和光纜結構示意圖：
資料來源：公開整理
光纖產業鏈的核心在于上游的光纖預制棒制造 ， 核心環節包括采購特種氣體、高純度硅材料等原料進行生產 。 中游光纖制造企業將預制棒通過拉絲等工藝 ， 包含涂覆過程 ， 轉化為光纖 。 下游光纜制造企業將光纖進一步加工成光纜 ， 并銷售給最終用戶 。
當前光纖光纜行業已進入成熟階段 ， 全球市場中 ， 中國、美國和日本的企業競爭激烈 ， 其中中國企業具有較高的市場份額 。
全球范圍內大約有20家主要的光纖預制棒生產商 ， 中國占據了近半數席位 ， 包括長飛光纖、中天科技、烽火通信、亨通光電等 。

光纖生產領域全球有超過60家主要企業 ， 其中中國企業約占一半 ， 但多數不具備自主生產光纖預制棒的能力 。 光纜生產領域 ， 全球企業數量超過200家 ， 中國企業占比同樣超過一半 。
全球光纖光纜市場的集中度一直保持在較高水平 ， 前十大企業的市場占有率持續超過85% 。
2023年長飛光纖和亨通光電以11.3%和8.9%的市場份額穩居全球前三 ， 中天科技、烽火通信和富通集團分別以7.9%、7.7%和6.1%的市場份額位列全球第六、第七和第九 。 \u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002\u0002
光纖光纜全球競爭格局：
資料來源：公司公告、億渡數據
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