部分地區(qū)的疫情爆發(fā)讓家裝行業(yè)再次被迫按下暫停鍵，這是一個(gè)高度依賴線下施工交付的行業(yè)，靜止人員的流動(dòng)也意味著行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入到了“冬眠”的狀態(tài)。當(dāng)然，隨著防疫措施的有力實(shí)施，這種靜止的狀態(tài)也很快會(huì)過去，行業(yè)也會(huì)迎來復(fù)蘇。
但真正對(duì)家裝行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響的其實(shí)并不是疫情等突發(fā)因素，而是行業(yè)自身的運(yùn)行周期。
我們都知道，我國的家裝行業(yè)是踏著房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展的步伐而逐步發(fā)展起來的行業(yè)，其自身發(fā)展情況也會(huì)在一定程度上受到上游領(lǐng)域的制約。近兩年來，房地產(chǎn)行業(yè)下行趨勢明顯，而家裝市場也轉(zhuǎn)入到了存量競爭時(shí)代。
由增量進(jìn)入存量，行業(yè)行至“風(fēng)陵渡口”。在此背景下，我們通過研究企業(yè)樣本、與行業(yè)從業(yè)者和行業(yè)研究人士交流探討，試圖撥開迷霧，厘清行業(yè)未來的發(fā)展方向。
家裝的存量市場和存量房
“家裝客戶中，存量房（包括二手房、需要翻新?lián)Q裝的老房）的占比已經(jīng)達(dá)到72%”，這是家裝上市公司東易日盛在接受東吳證券調(diào)研時(shí)透露的一項(xiàng)數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)也說明了這家全國性的老牌裝企的客源發(fā)生了重大變化，即存量房裝修客戶已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了新房裝修客戶的數(shù)量。
東易日盛是一家家裝集團(tuán)企業(yè)，成立于1997年，旗下已有東易日盛裝飾、三好整裝、睿筑國際設(shè)計(jì)、原創(chuàng)國際設(shè)計(jì)、創(chuàng)域家居、盛華美居等家裝品牌，在全國100多個(gè)城市都有業(yè)務(wù)布局，主打?yàn)橄M(fèi)者提供多樣化、高品質(zhì)的家裝服務(wù)。不管是從品牌知名度、業(yè)務(wù)布局的廣度來看，東易日盛都是一家行業(yè)內(nèi)頗具有代表性的公司，從東易日盛這家公司的客源變化情況或許可以“管窺”行業(yè)未來的發(fā)展趨勢。
據(jù)研究機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)表明，未來存量房的裝修需求將超越新房裝修需求成為行業(yè)的基本盤，從上游住宅庫存來看，近十年來我國住宅竣工套數(shù)年增長率總體為負(fù)（2011-2021年增長率為-2.3%），其中2020年住宅竣工套數(shù)環(huán)比下降了7%，也就是說，新房的供給大幅降低。雖然新房的供給速度降低，但是人們的居住需求其實(shí)是在持續(xù)增長的，從住宅銷售來看，2015-2017年住宅銷售數(shù)經(jīng)歷了較大幅度的增長，近年維持約1350萬套的穩(wěn)定水平，也就是說未來即便新房供給速度減少，但每年的新增住房供給仍然會(huì)保持在1000萬套左右。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1978年到2020年，我國累計(jì)住宅用房合計(jì)達(dá)到了2.45億套，家裝住房的使用期限普遍保持在10-15年左右，如果按照每10年裝修一次計(jì)算，每年至少有1500萬套存量房裝修改造需求，再加上每年新增的1000萬套的裝修需求，家裝行業(yè)每年的產(chǎn)值也在4萬億左右。
雖然存量房裝修市場依然是萬億級(jí)的大市場，但是經(jīng)歷了二十多年的高速增長的行業(yè)已經(jīng)慢慢轉(zhuǎn)入存量市場。所謂存量市場，用通俗的話說就是“僧多肉少”，即供給量超過了需求量。據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，截止2021年底，我國共有關(guān)鍵詞為“裝飾”的相關(guān)企業(yè)超過1389萬家。受十年來房地產(chǎn)行業(yè)的發(fā)展影響，家裝公司的整體增長勢頭迅猛。2011年以來，裝飾相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量逐年增長，當(dāng)年共注冊(cè)相關(guān)企業(yè)21.39萬家，2020年相關(guān)企業(yè)的注冊(cè)量達(dá)272.45萬家，是2011年注冊(cè)量的十倍有余。
一方面是家裝行業(yè)的需求保持穩(wěn)定，慢慢由新房裝修轉(zhuǎn)入存量房裝修改造，另一方面是依然有大量的企業(yè)涌入家裝市場，行業(yè)內(nèi)入場的玩家仍然保持著數(shù)倍的增長速度，競爭壓力陡增。雙重“存量”之下，裝企躺著賺錢的時(shí)代將結(jié)束，行業(yè)開啟了下半場競爭。
“新物種”的不斷誕生
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