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郭明錤：iPhone14采用48MP潛望式鏡頭，大立光為蘋果AR/MR頭戴裝置相機鏡頭最大供應(yīng)商

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愛惜日12月20日消息，今日，天風國際分析師郭明錤發(fā)布報告稱，大立光近期已與某一線中國手機品牌簽署采購LTA（LongTermAgreement，長期協(xié)議），這是大立光第一次與中國品牌簽署LTA 。簽約前大立光對該品牌的2022年鏡頭出貨量減少約15–20%YoY（年同比），在簽約后則顯著改善為增長20%YoY 。
過去基于成本考察，大立光并非該一線中國手機品牌主要鏡頭供應(yīng)商 。
大立光在2021年占該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應(yīng)比重分別約為100%、45%與25% 。簽署LTA后，大立光在2022年占該一線中國手機品牌8P、7P與6P鏡頭的供應(yīng)比重分別提升至約100%、70%–75%、40%–45% 。受益于LTA，大立光對該一線中國手機品牌的產(chǎn)品組合將顯著改善 。
【郭明錤：iPhone14采用48MP潛望式鏡頭，大立光為蘋果AR/MR頭戴裝置相機鏡頭最大供應(yīng)商】過去數(shù)年大立光對該一線中國品牌的鏡頭出貨持續(xù)減少約15%–20%YoY 。受益于LTA，大立光對該一線中國手機品牌在2022年的出貨將增長20%YoY 。
報告指出，在美國禁令前，華為是大立光最重要的中國鏡頭客戶，華為占大立光營收30%–40% 。禁令后，華為在中國的市場占有率流失到到其他國內(nèi)品牌 。其他中國品牌因?qū)︾R頭規(guī)格要求低于華為，故大立光并非主要鏡頭供應(yīng)商 。因而即使光學規(guī)格升級，大立光不僅受益不大，甚至在中國市場的出貨/營收逐年顯著減少，而這也是大立光營收與利潤衰退的主要原因 。
愛惜日了解到，郭明錤在報告中表示，大立光在2018年與三星簽署LTA后，對三星鏡頭出貨在2019–2021年的CAGR（年均復合成長率）達33%，遠高于同期手機出貨衰退1%–1.5% 。報告預(yù)計其他中國手機品牌也將與大立光簽LTA 。
報告稱展望2022年，大立光來自新訂單的增長驅(qū)動包括特斯拉、元宇宙與iPhone鏡頭升級與VCM 。
受益于特斯拉的快速成長，大立光在2022年的特斯拉鏡頭出貨將增長70%–80%YoY 。
大立光為蘋果AR/MR頭戴裝置相機鏡頭最大供應(yīng)商，未來將持續(xù)受益于元宇宙硬件出貨增長 。
預(yù)測2022年下半年新款iPhone（暫稱為iPhone14）采用48MP與2023年下半年新款iPhone采用潛望鏡頭 。
大立光的iPhoneVCM自2H21開始出貨，并持續(xù)在2022年貢獻營收與獲利 。預(yù)測大立光在2023年將擴產(chǎn)VCM并有利于市占率提升 。
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