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建筑陶瓷 建筑陶瓷主要是指用于建筑內(nèi)外飾面( 五 )

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瓷磚行業(yè)去產(chǎn)能效果顯著，產(chǎn)能利用率有所回升 。2011 年以來(lái)我國(guó)瓷磚產(chǎn)能利用率不斷 下滑，從 80.57%下降至 2016 年的 69.36% 。受“十三五”規(guī)劃去產(chǎn)能布局的影響，2017 年瓷磚產(chǎn)能利用率回升明顯 ， 達(dá)到 74.45% 。廣東省、福建省、江西省、四川省、山東省 和廣西省是我國(guó)瓷磚的六大生產(chǎn)基地，2017 年六省瓷磚產(chǎn)量占總產(chǎn)量的 73.3% 。廣東省 作為瓷磚產(chǎn)量第一的省份，2017 年產(chǎn)能利用率僅 70%，不及全國(guó)平均水平 ， 而福建省、 四川省和廣西省產(chǎn)能利用率均為 90%以上 。我們預(yù)計(jì)隨著瓷磚行業(yè)去產(chǎn)能的逐步推進(jìn)，產(chǎn) 能利用率將進(jìn)一步提升 。
我們預(yù)計(jì)環(huán)保壓力仍將持續(xù)，行業(yè)格局有望進(jìn)一步優(yōu)化 。2008 年前后開始的第一輪環(huán)保 改造升級(jí)，導(dǎo)致行業(yè)格局的第一次改變 。以佛山市為例，2008 年佛山市政府出臺(tái)了《佛 山市陶瓷產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整評(píng)價(jià)指導(dǎo)方案》、《佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)扶優(yōu)扶強(qiáng)若干政策措施》、《佛山市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等 ， 對(duì)陶瓷產(chǎn)業(yè)進(jìn)行整頓提升 。2008 年至 2010 年，佛山市列入調(diào) 整提升的 298 家陶瓷生產(chǎn)企業(yè)一共關(guān)停、轉(zhuǎn)產(chǎn) 220 家，全市保留下來(lái)的陶瓷企業(yè)只有 62 家，其中 55 家企業(yè)通過(guò)了廣東省經(jīng)信委組織的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審驗(yàn)收 。截止到 2010 年底 ， 南莊 鎮(zhèn) 75 家陶瓷企業(yè)關(guān)停轉(zhuǎn)移 62 家，占企業(yè)總數(shù)的 83% 。受此影響，2007 年佛山市墻地磚 產(chǎn)量 12.97 億平方米 ， 而 2012 年下滑至 9.49 億平方米，下降 26.83% 。類似的，山東淄 博也因環(huán)保問(wèn)題驅(qū)動(dòng)了陶瓷行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí) 。
隨著第二輪環(huán)保改造升級(jí)的推進(jìn)，各地陶瓷主產(chǎn)區(qū)從主動(dòng)壓縮產(chǎn)能到查封關(guān)停的陶瓷廠家 增多 。2018年 6 月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《2018-2019 年藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)重點(diǎn)區(qū)域強(qiáng)化督查方案》，宣布在 2017 年“2+26”大氣污染防治的基礎(chǔ)上于 6 月 11 日啟動(dòng)強(qiáng)化督查 ， 時(shí)間從 2018 年 6 月 11 日持續(xù)到 2019 年 4 月 28 日 。陶瓷產(chǎn)區(qū)龍頭廣東省環(huán)保廳也于 2018 年 7 月發(fā) 布《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)行動(dòng)方案(2018-2020 年)(征求意見(jiàn)稿)》，要求包括佛山、 清遠(yuǎn)、肇慶、江門等主產(chǎn)區(qū) 2020 年之前完成“清潔排放治理” 。
與行業(yè)寒冬明顯不同的是，建筑陶瓷上市公司在行業(yè)大洗牌時(shí)快速成長(zhǎng)，市占率不斷提升 。
雖然目前行業(yè)呈現(xiàn)充分競(jìng)爭(zhēng)的格局 ， 龍頭市占率整體偏低，但我們預(yù)計(jì)隨著行業(yè)整合加速， 未來(lái)大企業(yè)市場(chǎng)占有率有望進(jìn)一步提高 。截至 2018 年末，建筑陶瓷品牌已完成上市的主 要有蒙娜麗莎、歐神諾，此外東鵬控股正在 A 股 IPO 申報(bào)過(guò)程中，悅心健康 2015 年之后 明確向醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的大健康產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型 。自 2014 年至 2018 年以來(lái)，陶瓷行業(yè)規(guī)模較大的公 司年?duì)I業(yè)總收入數(shù)值有增無(wú)減，對(duì)應(yīng)市場(chǎng)占有率穩(wěn)中上升 。其中歐神諾在2017年重組上 市后 ， 資本實(shí)力得到大幅提升，2017 至 2018 年歐神諾市占率由 0.42%提升至 0.61% 。因此，我們預(yù)計(jì)陶瓷行業(yè)中龍頭公司的市占率有望繼續(xù)穩(wěn)步提升 。
建筑陶瓷行業(yè)屬于建材工業(yè)，行業(yè)存在節(jié)能減排任務(wù)艱巨、產(chǎn)品附加值低、技術(shù)創(chuàng)新不足、 企業(yè)平均規(guī)模小等問(wèn)題，制約行業(yè)進(jìn)一步健康發(fā)展 。下階段應(yīng)推進(jìn)先進(jìn)節(jié)能減排和資源綜 合利用技術(shù) ， 環(huán)保指標(biāo)向“2+26”城市特別排放限值看齊 。從產(chǎn)品形態(tài)來(lái)看，大型化、薄 型化的陶瓷磚是未來(lái)產(chǎn)品的主流 。
商業(yè)模式各異 ， 資本助力關(guān)鍵經(jīng)銷現(xiàn)金流優(yōu)越，渠道下沉深化布局
2015年之前建筑陶瓷以經(jīng)銷為主，直銷為輔 。建筑陶瓷企業(yè)銷售方式主要是兩種 ， 一是 建材經(jīng)銷商買斷式經(jīng)銷，包括百安居超市、東方家園、華耐等全國(guó)性的大型經(jīng)銷商，以及 遍布全國(guó)主要省市的區(qū)域性經(jīng)銷商 。由公司與經(jīng)銷商簽署經(jīng)銷合同，由經(jīng)銷商進(jìn)行買斷式 經(jīng)銷，除產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題外不能退貨，由經(jīng)銷商負(fù)責(zé)后續(xù)對(duì)外銷售;二是對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)商的 直銷，包括碧桂園、萬(wàn)科、恒大、雅居樂(lè)等 。

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