根據(jù)中陶家居網(wǎng)發(fā)布的《2018 中國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)經(jīng)銷商大數(shù)據(jù)調(diào)研報告》 , 2018 年全國 瓷磚總需求量為:67-72 億平,需求總量同比下滑 12%,產(chǎn)量過剩約 15% , 相比 2017 年,市場供需逐步向新的平衡邁進 。
建陶出口量全球第一,2018 年出口降幅收窄 。目前我國是世界第一大建筑陶瓷出口國,2018 年陶瓷磚出口量約 7.5 億平,出口額 39.86 億美元 , 而進口量約 1000 萬平,進口額 僅 1.49 億美元 。2008 年以來,陶瓷磚出口額保持快速增長趨勢,至 2015 年達到峰值 83.26 億美元,而后陶瓷磚出口額連續(xù)三年出現(xiàn)負增長,系近年來意大利、西班牙等陶瓷強國在 高端市場的份額不斷提升,而中低端市場又受到印度等其他國家新興產(chǎn)區(qū)的沖擊 , 兩頭受 擠壓致使我國陶瓷磚出口出現(xiàn)了量價齊跌的現(xiàn)象 。2018 年在貿(mào)易沖突等背景下,建陶出 口額同比下降 10%,但降幅較前兩年收窄 。其中編碼為 69072190 的其他貼面磚、鋪面磚(包括爐面磚及墻面磚,馬賽克及飾面陶瓷除外),按重量計吸水率≤0.5%的品類是進出 口最主要產(chǎn)品,2018 年占出口總額的 54.82% , 進口總額的 72.33% 。
與此同時,2016 年以來我國瓷磚進口市場增長迅猛,2017 年進口瓷磚實現(xiàn)了快速增長,進口額首次突破了一億美元大關(guān),達到了 1.26 億美元,2018 年保持高速增長態(tài)勢,實現(xiàn) 進口額 1.49 億美元,同比增長 17.74% , 但增速較 2017 年的 42.21%放緩 。
從進出口主要國家來看,受益于美國住宅市場需求旺盛,2014 年以來美國一直是中國出 口陶瓷磚總量最大的國家,2018 年對美瓷磚出口額同比增長 2.02%,占我國瓷磚出口總 額的 9.49%,從進口陶瓷磚的發(fā)展趨勢來看 , 意大利瓷磚占據(jù)高端品牌主導(dǎo)地位,而印度 瓷磚進口額快速增長,主要系印度古吉拉特邦的莫爾比集中了600余家陶瓷磚生產(chǎn)廠家,當?shù)卦牧弦约皠趧恿Τ杀鞠啾戎袊鴣碚f具有一定優(yōu)勢 。
2018年我國人均陶瓷磚消費量達到 5.93 平方米 。我們以表觀陶瓷磚消費量(=年產(chǎn)量-出 口量+進口量)定義需求總量,2000-2017 年國內(nèi)建陶消費量總體呈上升趨勢,2018 年受 出口下降和國內(nèi)瓷磚產(chǎn)量的下降影響,國內(nèi)陶瓷磚消費量約為 83 億平,同比下降 11%, 全年人均陶瓷磚消費量達到 5.93 平方米,較 2017 年下降 0.8 平方米 。
我們認為 2019 年陶瓷磚產(chǎn)量的企穩(wěn),將取決于施工面積向竣工端的傳導(dǎo)速度 。2012 年之 前,由于我國其他房屋類型(包括市政工程、商業(yè)辦公、文教醫(yī)衛(wèi)等建筑)的增長要快于 房地產(chǎn),因此陶瓷磚也以供應(yīng)其他建筑類型為主 。2012 年之后,隨著商辦類建筑進入平 穩(wěn)增長階段,而房地產(chǎn)精裝修進入快速發(fā)展階段,驅(qū)動陶瓷磚在地產(chǎn)中的供應(yīng)趨于提升 。且隨著地產(chǎn)房屋施工面積逐漸向竣工端傳導(dǎo),我們預(yù)計 2019 年竣工面積改善有望帶動陶 瓷磚產(chǎn)量的企穩(wěn) 。
從月度數(shù)據(jù)看,2016 年之前陶瓷產(chǎn)量累計同比和房屋新開工累計同比有較強正相關(guān),而 房屋竣工面積起到指示性作用 。由于瓷質(zhì)磚等產(chǎn)品月度公開可查數(shù)據(jù)僅限于 2005.02-2015.10,我們以該區(qū)間內(nèi)瓷質(zhì)磚產(chǎn)量與房屋新開工面積、竣工面積的關(guān)系進行 分析 。該區(qū)間瓷質(zhì)磚產(chǎn)量累計同比增速與房屋新開工面積同比增速基本一致,二者相關(guān)系 數(shù)為 0.73,而與竣工面積同比增速相關(guān)系數(shù) 0.35 。一方面是由于瓷質(zhì)磚是建筑陶瓷磚中 的大部分,但不是全部,如2014 年建筑陶瓷產(chǎn)量 102.30億平米,而當年瓷質(zhì)磚為 77.32 億平,占比 76%;二是房屋竣工面積通常先于瓷磚產(chǎn)量累計同比變化,我們認為與廠商維 持一定的庫存、以及新開工面積向竣工傳導(dǎo)的時滯短等因素有關(guān) 。
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