昨日 ， 29個中信一級行業(yè)中 ， 農(nóng)林牧漁以4.29%的漲幅遙遙率先 ， 成為市場中最為引人矚目的熱點 。受此帶動 ， 生物育種指數(shù)昨日上漲4.35% ， 躍居wind概念漲幅榜首 。中信二級行業(yè)來看 ， 牧業(yè)以6.16%的漲幅位居漲幅榜首 ， 農(nóng)業(yè)、漁業(yè)也分辭上漲2.56%和2.02% ， 分辭位居第三名和第四名 。
【豬價回暖超預期 農(nóng)林牧漁板塊井噴】個股方面 ， 牧業(yè)成分股迎來漲停潮 ， 包括雛鷹農(nóng)牧、禾豐牧業(yè)、牧原股份、益生股份、溫氏股份在內(nèi)的8只成分股漲停;此外 ， 民和股份、天康生物、仙壇股份、圣農(nóng)發(fā)展和大北農(nóng)的漲幅均超過5% 。
是什么刺激這個板塊浮現(xiàn)如此爆發(fā)式的行情?養(yǎng)豬人必看的數(shù)據(jù)顯示 ， 陷入8月份 ， 國內(nèi)豬價快速上漲 ， 周末期間 ， 全國瘦肉型豬的出欄均價一度漲至14.41元/公斤 ， 逼近14.5元/公斤 。
7月肉禽產(chǎn)業(yè)鏈就全面反彈 ， 廣發(fā)證券指出 ， 毛雞價格打破7元/公斤 ， 漲至7.5元/公斤 ， 主要由于高位和疫病等導致毛雞出欄量持續(xù)減少 ， 屠宰場庫存下滑所致 。不過強制換羽力度仍是行情持續(xù)與否的關鍵 。而近期住家全面上漲 ， 8月或挑戰(zhàn)15元/公斤 ， 這超出市場預期 。
據(jù)悉 ， 前期豬價低迷階段 ， “拉體重”等因素基本消化 ， 行業(yè)出欄體重浮現(xiàn)顯然下降 。7月底全國各地豬價迅速上漲 ， 打破14元/公斤 。陷入8月后 ， 隨著氣溫轉(zhuǎn)涼 ， 需求將逐漸恢重正常 ， 豬價仍存在潞傍上沖的約摸 ， 或?qū)⑻魬?zhàn)15元/公斤 。廣發(fā)證券維持豬周期集體大周期下行的判斷 ， 但本輪盈利周期跨度或?qū)⒊掷m(xù)超出市場預期 ， 養(yǎng)豬公司的業(yè)績存在潞傍超預期約摸 。成本控制能力、產(chǎn)能擴充速度仍是選股標準 。
東興證券指出 ， 生豬出欄暫時性下降 。北方大雨導致轉(zhuǎn)運艱難 ， 利好豬價;高溫天氣緩解疊加“貼秋膘”習俗 ， 豬肉需求提振 。受天氣、開學季假日等影響 ， 豬價在8月至9月或小幅上漲至15元/公斤 。肉雞方面 ， 本周毛雞與雞苗價格均先漲后跌 ， 毛雞出欄較低 ， 長期價格走勢以上升為主;禽鏈上漲邏輯不變 ， 行業(yè)深度去產(chǎn)能疊加消費旺季 ， 景氣行情可持續(xù) 。
川財證券指出 ， 從7月已經(jīng)公開的百年寶業(yè)績來看 ， 多個企業(yè)利潤大幅下滑 ， 隨著利空出盡 ， 白羽雞板塊有望伴隨著經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)潞傍反彈 。
平安證券指出 ， 近期豬價歸暖 ， 雖是季節(jié)性波動 ， 仍超市場預期 。短期下游需求歸升 ， 季節(jié)性支撤薯價上漲;中期看 ， 規(guī)模戶占比的提升 ， 對下游尤其是占較大比例的豬販子的議價能力或提升 。在玉米價格從去年1400元/噸的低位歸升、穩(wěn)定在目前1700元/噸的區(qū)間背景下 ， 生豬養(yǎng)殖的成本傳導將更簡單表現(xiàn)在豬價中 。市場普遍以為豬周期已結(jié)束 ， 對豬價極度悲觀 ， 豬價下半年的歸暖或能使得個股存在投資機會 。
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