過去幾個月當(dāng)中，我們議論了中國種豬群大幅減少了超過1100萬頭母豬 。這造成了中國肥豬價格漲到了1.25美元/磅活重，或者相當(dāng)于中國每頭商品豬多收入了150美元 。我們預(yù)計中國豬肉進(jìn)口量會大幅增長 。最新的中國海關(guān)統(tǒng)計驗證了這條分析 。
我們的察看
中國豬肉進(jìn)口總量213,000，同比增長37% 。這個增長的胴體當(dāng)量相當(dāng)于每年500萬頭豬 。我們寫過，我們預(yù)計中國豬肉進(jìn)口量的增長將大致相當(dāng)于2015年美國因PED損失而減少的量 。
我們盡全忘記了一個事實，那就是美國養(yǎng)豬業(yè)無法抓住2015年的任何豬肉進(jìn)口增長 。事實上，歐盟抓住了所有進(jìn)口增長，跳增了57%，而美國則減少了15% 。歐盟在銷售方面無疑超過了美國 。
我們預(yù)計美國2015年初的碼頭罷工讓歐盟抓住了中國開始購買更多豬肉的時機(jī)，對華出口得以增長 。
歐盟因禁運喪失了俄羅斯市場，為中國市場發(fā)明了可用的豬肉噸位 。
歐洲不用培林，因此他們的產(chǎn)品可以迅速被中國接受 。美國養(yǎng)豬業(yè)戒除培林的動作遲緩，妨礙了出口的潛力 。
歐盟對豬肉出口有補(bǔ)貼 。
美國和歐洲的商品豬價相如 。美元的強(qiáng)勢相對歐洲來講有約摸會影響中國的購買力，但是當(dāng)美國豬價比歐洲便宜的時候，我們不以為這會有很大影響 。
我們不得不問一個問題，- NPPC(國家養(yǎng)豬生產(chǎn)者理事會)和它們自我吹噓的"豬肉出口"部門干什么去了 。我們以為這個部門應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)出口的業(yè)績才對 。毫無迷惑，美國對中國的銷售降低了15%，而歐洲卻增長了57% 。這種情況下，NPPC的出口部門就沒有成功 。在大部分公司里面，有些業(yè)務(wù)員就該換工作了 。所幸我們在如今在出口方面不會再陷入早先的那個"另類白肉準(zhǔn)備"漩渦，他們費用了10億美元的會員經(jīng)費所實現(xiàn)的確是豬肉市場持續(xù)20年當(dāng)中每年都被家禽侵蝕市場份額 。2015年也是同樣情景，在總需求增長的市場里喪失了中國的市場份額 。
我們必須嘉許歐洲的養(yǎng)豬生產(chǎn)者和銷售人員 。他們看到了中國的機(jī)會，他們到了那里，塵埃落定之后，他們銷售了500萬頭當(dāng)量的胴體 。
我們預(yù)計，按中國1.25美元的豬價來算，2016年會有更多豬肉從歐洲和北美流向中國 。事實上，加拿大包裝商2015年的銷售比2014年增長了20% 。加拿大迅速地清除培林和加拿大包裝商的營銷努力得到了歸報 。
華爾街雜志
上周華爾街雜志在一個圖表里對118項投資進(jìn)行了羅列 。該表來自1月1日 。該表顯示的是，瘦肉豬向來是最好的投資，1月1日以來增益了17% 。
【2016年會有更多豬肉從歐洲和北美流向中國】華爾街雜志，Paul Vigna
很奇怪，今年唯獨最佳的資產(chǎn)類型，是瘦肉豬期貨，經(jīng)過周二的交易增益了17%，而農(nóng)場主們預(yù)計春季的集結(jié)隨即就會到來 。豬市的增益和今年的宏觀圖景不是尤其相符，不像大部分另外增益板塊那樣 。從黃金和白銀到債券再到日元，避風(fēng)港類產(chǎn)品的需求向來很大 。"
瘦肉豬、黃金和白銀一路率先 。我們是光彩奪目的一類 。奇怪的是，我們約摸處于率先地位，但我們的行業(yè)卻沒掙什么錢 。這說明，一個數(shù)字或百分比例說明不了所有的故事 。瘦肉豬是個避風(fēng)港?早先從來沒想到過 。
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