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熱點前瞻：消費電子+HBM+在線教育+固態電池

熱點前瞻：消費電子+HBM+在線教育+固態電池

一、熱點前瞻（11.5）
熱點一：消費電子
邏輯概述：11月4日 ， 華為余承東在微博宣布:“史上最強大的Mate! 11月見!”業界預計 ， 本次華為Mate 70系列排期或在11月中旬 ， 將首發全新的原生鴻蒙系統 ， 不再兼容安卓開發的APP應用 ， 僅支持鴻蒙原生應用 。 四季度以來 ， vivo、OPPO、小米:榮耀、一加等手機廠商紛紛發布旗艦手機產函 。
點評：
相關公司：
歐菲光——公司是高像素攝像頭模組、中高端攝像頭產品的主流供應商 。
藍思科技——公司在玻璃、藍寶石、陶瓷、精密金屬加工方面已實現全領域覆蓋 。
水晶光電——公司三季度毛利率創新高 ， 微棱鏡、薄膜光學面板和濾光片板塊保持良好增長態勢 。
熱點二：HBM
邏輯概述：11月4日 ， SK AI峰會上 ， SK海力士展出了全球首款48GB 16層HBM3E產品 ， 容量和層數均為業界最高 。 與12層產品相比 ， 16層產品在訓練性能上提升了18% ， 在推理性能上提升了32% 。
點評：華鑫證券認為 ， 生成式AI以多模態的形式繼續發展 ， 全球科技巨頭企業持續投資于通用人工智能的研發 。 今年以來 ， HBM、eSSD等面向AI的存儲器需求顯著增長 。

相關公司：
賽騰股份——公司是國內少數具備HBM檢測設備量產能力的公司 ， 已經拿到國際頭部客戶的批量訂單 。
香農芯創——公司是海力士云服務存儲最大的本土代理商 。
熱點三：在線教育
邏輯概述：草案三審稿明確國家建立健全學前教育保障機制 ， 降低家庭保育教育成本 。
點評：從全國角度來看 ， 我國學前教育發展依然不均衡 ， 部分地區學前教育基礎設施及相關資源缺乏 。 隨著重磅政策的驅動 ， 我國學前教育望加速補齊短板 。
相關公司：
盛通股份——公司科技教育覆蓋年齡段為3-18歲 ， 主要課程有智能機器人、科技入校、人工智能實驗室、學前教育裝備等 ， 公司近期加大了人工智能培訓比重及使用理念 ， 將更符合國家戰略定位的課程服務給用戶 ， 培養新一代擁有科技技能的青少年 。
鴻合科技——公司已實現從幼教、普教到高職教的全周期教育服務布局 ， 堅持創新并不斷優化產品和方案 ， 為用戶提供更優質的軟硬件產品和更完善的解決方案 。
熱點四：固態電池
【熱點前瞻：消費電子+HBM+在線教育+固態電池】邏輯概述：據報道 ， 固態電池領域創新型企業太藍新能源宣布 ， 將于11月7日舉辦固態鋰電池技術聯合發布會 。 屆時 ， 發布會將重點展示創新成果 ， 預計能夠實現固態電池安全性和規模化應用的新突破 。
點評： 市場研究機構的數據顯示 ， 固態鋰電池市場預計將在未來五年內以約35%的年均增長率快速發展 。
相關公司：
長安汽車——投資入股太藍新能源 。
中科電氣——在固態電池相關硅碳負極、鋰金屬負極等方面均有開發和產品布局 。
二、操作策略
昨日兩市指數迎來大幅反彈 ， K線形成反包形態 ， 不過成交量能萎縮 ， 依然還是橫盤震蕩格局 。 個股表現非?；钴S ， 29只連板 ， 153只漲停 ， 36只跌停 ， 最高連板為13連板 ， 跌停效應減弱 ， 跌停的基本為近期連板強勢股 。 綜合而言 ， 指數寬幅震蕩 ， 個股分化 ， 資金活躍度不減 ， 操作層面避高就低 ， 避舊從新 ， 規避強勢股回檔風險 ， 留意情緒弱轉強帶來的機會 。
我是波段戰法 ， 以上內容是對消息、數據進行客觀分析 ， 不構成投資建議 。 關注我查看更多精彩內容！

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