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三星和鎧俠計劃減產NAND

閃存三星鎧俠

三星和鎧俠計劃減產NAND
供應鏈透露 ， 三星電子和鎧俠均計劃在第四季度縮減NAND閃存產量 。
這表明 ， 盡管AI服務器需求強勁 ， 但整體需求令人失望 。
人工智能服務器需求旺盛 ， 提振了主要存儲制造商的運營 ， 但隨著大型云服務提供商逐漸增加庫存水平 ， 勢頭正在減弱 。
全球兩大NAND閃存制造商計劃在第四季度減產 。
減產很可能根據市場情況分階段進行 。
重新減產可能意味著未來六個月NAND閃存業務的前景黯淡 。
年底價格下跌 ， NAND生產商正在建立更多庫存 ， 這引發了對第四季度可能減產的擔憂 。

三星和鎧俠合計占據超過50%的市場份額 。
減產幅度尚未確定 ， 但如果這些減產激發整個行業采取類似行動 ， NAND價格可能會回升 。
針對減產傳聞 ， 三星透露了部分細節 ， 稱無意在第四季度減少NAND產量 ， 但將根據市場情況靈活調整 。
三星每年年底都會進行組織調整 ， 由于2024年半導體部門盈利表現慘淡 ， 存儲器行業競爭壓力加大 ， 大幅改組和大規模人員調動在所難免 。
2022年行業大幅度減產 ， 三星試圖通過逆勢降價來趕走競爭對手 ， 卻是最后一批跟進的企業之一 ， 導致庫存調整期最長 ， 盈利復蘇不如競爭對手 。
【三星和鎧俠計劃減產NAND】雖然三星內部仍在討論削減產能 ， 要等到新的人事決定做出后才能確定 。
業界認為 ， 三星已經從錯誤中吸取了教訓 ， 并改變了市場策略 ， 積極應對低需求 ， 確保了在存儲領域的領導地位 。
鎧俠由于擔心庫存上升 ， 以及為應對生成性AI浪潮 ， 2025年大規模生產第八代NAND設備 ， 計劃在第四季度減少產量 ， 以避免產能過剩問題 。
業界觀察 ， PC、移動及消費產業出貨量維持低迷 ， 服務器需求相對穩定 ， 不過經過一年多云服務商持續補貨 ， 今年下半年起訂單動能已有所放緩 ， 大中華區云客戶也已在第三季前搶先囤貨 ， 以降低地緣政治風險 。
NAND制造商面臨的最緊迫問題是庫存控制 。
由于該行業預期制造商將降價 ， 庫存成本上升可能會破壞定價策略并產生過剩供應壓力 。
系統運營商和主要CSP預計價格會下降 ， 導致對短期訂單持謹慎態度 ， 這可能會形成惡性循環 ， 這對NAND制造商來說是不利的 。
過去NAND大廠的最佳庫存天數為6至8周 ， 目前SK海力士與西部數據庫存水位較為健康 ， 美光科技則維持在可接受范圍內 ， 三星與鎧俠的庫存天數均超過4個月 。
此前減產 ， 帶動了整個供應鏈主動下單、價格上漲 ， 使得上游企業認為限制產能可以平衡市場供需 ， 從而鼓勵下游客戶提前備貨 。
業界預計 ， 第四季度將評估市場對減產規模的反應 。
如果削減產能無法增加出貨量 ， 可能會實施更嚴厲的措施來減少整體供應量 。

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