據(jù)研機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示,今年第二季度,印度智能機(jī)市場格局為:小米29.7%市場份額位列第一,三星以23.9%位居第二,vivo排在第三為12.6%,OPPO占比7.6%,傳音(Transsion)以5.0%位列第五 。其中,除三星外,其他均為中國手機(jī)廠商 。
3、印度市場的戰(zhàn)略意義:
中國廠商為何在印度市場競爭的如此交迫?
首先,從人口上看,印度與中國人口數(shù)量相當(dāng),蘊(yùn)含著絕大市場機(jī)會,雖大部分是低端市場,但更適合以成本優(yōu)勢沖量 。從發(fā)展階段上看,印度目前的發(fā)展階段類似于4、5年前的國內(nèi)手機(jī)市場,正處于智能機(jī)普及階段,市場潛力巨大 ??梢哉f,印度市場和中國市場存在著一定的相似性,因此為中國手機(jī)廠商進(jìn)軍印度提供了一定的參考 。
其次,目前,全球手機(jī)廠商前五的排位雖暫時穩(wěn)定,但新興的年出貨量達(dá)5億級別的市場,將會成為影響廠商全球排位的關(guān)鍵因素 ??梢哉f,拿下印度市場將意味著將會改變?nèi)蚴謾C(jī)行業(yè)TOP 5的格局 。
印度市場打什么?
特殊市場需要特殊手段,中國手機(jī)廠商在印度市場競爭日益激烈,每年有2億多市場缺口的印度市場,玩家們將會遇到哪些困難呢?
BCI通訊研究副總經(jīng)理孫琦認(rèn)為,玩家們在印度市場將會遇到四大挑戰(zhàn) 。
首先是市場需求問題,印度市場處于智能手機(jī)初級階段,需要價格更便宜的入門級的智能手機(jī),解決的是有沒有的問題 。而這與目前中國市場對高端機(jī)、追求設(shè)計和服務(wù)是不一樣的 。
二是政策環(huán)境,從政府的角度講,印度本土化手機(jī)要求高 。去年7月莫迪政府上線了全新的GST(Goods and Service Tax),全新的GST規(guī)定,進(jìn)口至印度國內(nèi)的手機(jī)整機(jī),除了要交10%的基本關(guān)稅,還要交35%-40%的增值稅 。而對于那些在印度國內(nèi)生產(chǎn)的手機(jī),只需要繳納12%的增值稅即可 。
在此情形下,小米、OPPO、vivo、聯(lián)想等都紛紛在印度投資建廠 。然而,孫琦認(rèn)為,廠商們紛紛選擇在印度本土建廠,本來是為了降低關(guān)稅壓力,降低成本 。但從彼此間的競爭來看,在大家走向統(tǒng)一的選擇后,彼此間的成本差異將會縮短 。
三是消費(fèi)者對品牌認(rèn)知的角度 。目前,印度用戶對三星、蘋果等國際品牌的認(rèn)知度較高,但對中國品牌認(rèn)知度較低,對各品牌彼此間的差異認(rèn)知也并不高 。
四是在渠道布局上,玩家們需要更加開放和細(xì)致 。由于印度各邦之間較為分散、獨(dú)立,使得印度在物流方面存在較大難度 。因此,孫琦認(rèn)為,手機(jī)廠商在印度布局,還需在渠道本土化上因地制宜,促進(jìn)印度市場渠道成熟 。
五大門派玩家的玩法和套路
從2011年開始,全球的手機(jī)廠商都瞄準(zhǔn)了印度這一新興市場 。在經(jīng)歷了初期的試探和摸索后,中國手機(jī)公司與印度本土公司、三星、蘋果進(jìn)行了一輪激烈的絕殺 。如今,印度手機(jī)市場已經(jīng)全面進(jìn)入了中國手機(jī)廠商競爭階段 。
通信世界副主編黃海峰認(rèn)為,中國手機(jī)廠商在印度市場的玩法略有差異 。小米采用本地建廠、以成本在市場上沖量;OPPO和vivo則是借鑒了國內(nèi)市場的打法,走公開的大規(guī)模線下布局路線;華為則先進(jìn)行渠道的布局,打通渠道商和代理商;傳音則是將在非洲市場的成功經(jīng)驗復(fù)制到印度市場,以解決部分用戶從無到有的需求為主 。
▲2016-2017年中國手機(jī)廠商在印度的市場份額變化(圖片資料來源:東吳證券研究所)
1、小米
今年二季度,小米以29.7%的市場份額超越三星成為在印度市場份額最高的手機(jī)廠商,而完成對1995年就進(jìn)入印度市場的三星的追趕,小米用了4年時間 。小米于2014年7月進(jìn)入印度市場,在進(jìn)入印度市場后,小米就在做印度本土化的布局 。
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