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Deepseek為代表的AI板塊作為A股主線 ， 今天其大幅調(diào)整也帶著A股大跳水 ， 超過4600家下跌 ， 21只跌停 。 至于暴跌的原因 ， 主要還是因?yàn)闈q多了 ， 交易過于擁擠 ， 截止上周五 ， TMT成交占比已經(jīng)來到了45%的歷史較高水平 ， 接近23年炒ChatGPT時(shí)候的峰值 。 節(jié)后兩周deepseek概念基本沒怎么大幅調(diào)整 ， 上周有兩次低開也是迅速被資金買回去了 ， 但大調(diào)整遲早會(huì)來 ， 本周就是所謂的第一次“大分歧” 。
我昨天也提過 ， 這里要么暴跌一波、洗一下獲利盤 ， 要么要做高低切換 ， 昨天AI內(nèi)部做了高低切換 ， “易中天”等相對(duì)低位的NV鏈、豆包鏈反彈 ， 今天則集體殺了一波 ， 主力資金賣出超1200億 。
次要原因是馬斯克正式發(fā)布Grok-3， 多項(xiàng)測(cè)試超過DeepSeek 。 但我覺得這個(gè)不重要 ， Grok-3再強(qiáng) ， 也不妨礙deepseek在國內(nèi)全線鋪開 ， 推動(dòng)應(yīng)用和算力進(jìn)入正向循環(huán) 。
今天港股就比A股強(qiáng)多了 ， 雖然盤中被A股跳水帶下來了 ， 但港股最差的時(shí)候都是漲的 ， A股收盤后更是收回了不少 ， 漲的多跌的少 ， A股還是活在港股陰影之下 。 這可能還是因?yàn)榘⒗?、騰訊、小米等標(biāo)的是正宗的AI標(biāo)的 ， 而A股更多是炒作 ， 估值也比較高 ， 內(nèi)資機(jī)構(gòu)更愿意買港股 ， 南向資金連續(xù)三天爆買港股 ， 今天更是買入超200億 。
再對(duì)比A股 ， 節(jié)后ETF基金基本一直在流出 ， A股都是“波段專家” ， 漲多了就要賣 ， 現(xiàn)在的行情又和去年10月份一樣 ， 主要由游資、散戶推動(dòng) 。
具體來看今天的重磅消息：
廣州市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局在政務(wù)外網(wǎng)近日正式部署上線DeepSeek-R1、V3 671B大模型 。 另據(jù)報(bào)道 ， 深圳市基于政務(wù)云環(huán)境面向全市各區(qū)各部門正式提供DeepSeek模型應(yīng)用服務(wù) 。
多地宣布已將DeepSeek應(yīng)用于政務(wù)系統(tǒng) ， 目前的說法是 ， 國企、政務(wù)服務(wù)平臺(tái)介入deepseek在一定程度上成為“必要”的 ， 是自上而下在推 。
客觀上deepseek的智能和成本已經(jīng)足夠吸引企業(yè)、個(gè)人去使用 ， 全面鋪開是遲早的事；主觀上 ， 推動(dòng)deepseek普及 ， 能夠推動(dòng)算力、數(shù)據(jù)、大模型的正向循環(huán) ， 之前建了很多云都閑置了 ， 華為昇騰等國產(chǎn)芯片也難推開 。 現(xiàn)在deepseek大幅降低了算力門檻 ， 國內(nèi)的AI生態(tài)也進(jìn)入了商業(yè)化 ， 扭著鼻子投錢的效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)比不上商業(yè)的激勵(lì) ， 這將推動(dòng)國產(chǎn)AI芯片、大模型加速發(fā)展 。
所以 ， 今天A股deepseek概念暴跌的同時(shí) ， 神州數(shù)碼、拓維信息等華為昇騰概念以及國資云比較強(qiáng)勢(shì) 。
之前我說過債市必跌 ， 現(xiàn)在果然兌現(xiàn) ， 30年期國債期貨連續(xù)三天大跌 ， 今天盤中更是大跳水 。 這里主要有兩大原因：其一看 ， deepseek帶來的科技股敘事 ， 提振了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好 ， 一個(gè)很簡(jiǎn)單的道理 ， 之前資產(chǎn)荒大家都去買債 ， 現(xiàn)在肯定有不少資金去投AI ， 買債的人就少了；第二 ， 銀行間流動(dòng)性比較緊張 ， 銀行間7天期質(zhì)押式回購加權(quán)平均利率DR007大幅走高近29bp至2.3440% ， 創(chuàng)2023年3月31日以來最高 。
馬斯克旗下人工智能初創(chuàng)公司xAI發(fā)布聊天機(jī)器人Grok 3 ， 馬斯克進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)演示 。 Grok-3和Grok-3 mini在多方面性能上都超過或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等對(duì)手 。
Grok 3是首個(gè)10萬塊H100GPU集群訓(xùn)練出的模型 ， 預(yù)訓(xùn)練scaling law的邊際遞減是市場(chǎng)共識(shí) ， 但大家也想知道10萬卡集群能將智能提升到什么地步 ， 如果邊際提升不明顯 ， 那預(yù)訓(xùn)練的大幅投入就沒有性價(jià)比 。 目前來看 ， 提升還是很明顯的 ， 但值不值得10萬卡就看市場(chǎng)怎么交易了 。
在2025醫(yī)療人工智能與精準(zhǔn)診療發(fā)展論壇上 ， 華為攜手瑞金醫(yī)院正式發(fā)布瑞智病理大模型 ， 其基于華為DCS AI解決方案打造 ， 實(shí)現(xiàn)了存算協(xié)同創(chuàng)新 ， 算力卡僅需16張 。 據(jù)介紹 ， 該大模型覆蓋中國全癌種人數(shù)90%的癌種 ， 可以開展互動(dòng)式病理診斷對(duì)話 。
最后簡(jiǎn)單看下盤面 ， 截至收盤 ， 上證指數(shù)跌幅為0.93% ， 創(chuàng)業(yè)板指跌幅為1.98% ， 港股恒生指數(shù)漲幅為1.59% ， 恒生科技指數(shù)漲幅為2.54% 。 兩市成交額縮量至1.82萬億 ， 超過4600家下跌 ， 21家跌停 。
分行業(yè)來看 ， 僅銀行上漲 ， 傳媒、商貿(mào)零售、社會(huì)服務(wù)、計(jì)算機(jī)、輕工制造等行業(yè)領(lǐng)跌 。
【主力賣出超1200億！A尾盤大跳水，Grok-3超越deepseek，AI要崩了】
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