近日 ， 機械硬盤（HDD）大廠西部數據（Western Digital）公布了截至2026年1月2日的2026會計年度第二季財報 ， 受益于人工智能（AI）數據中心對于存儲器需求的爆發 ， 推動 ， 對于2026會計年度第三季業績指引也優于市場預期 。
在隨后的財報電話會上 ， 西部數據CEO Irving Tan直接指出 ， 2026年產能已全部售罄 ， 并且已與前五大客戶中三家簽署長約至2027-2028年 。 Irving Tan強調AI推理應用將驅動HDD需求結構性增長 ， 推理過程生成海量的新數據 ， 這些數據需要被低成本地存儲 。
Irving Tan強調 ， 市場正在發生質變 ， AI價值鏈正從“模型訓練”向“推理應用”轉移 。 訓練需要的是快數據（HBM/SSD） ， 但推理過程會生成海量的新數據 ， 這些數據需要被低成本地存儲 。 Irving Tan表示：“超大規模數據中心作為精明的經濟學家 ， 正在將大量推理數據回流至HDD ， 這對HDD來說是結構性的利好 。 ”
近日 ， 西部數據首席財務官Kris Sennesael接受采訪時進一步指出 ， “HDD是季節性、景氣循環產業”的認知已過時 ， 公司目前重點是為AI超大規模云服務商供應超大容量HDD ， 這些客戶的采購行為不再具有季節或隨景氣循環波動的特性；產業如今迎來飛輪效應 ， 數據使用量增加 ， 帶動更多數據創造量 ， 進而導致更多數據需要儲存起來 。 由于西數客戶只剩幾個有限的超大規模企業 ， 公司改變商業模式 ， 優先考慮協作與長期采購協議 。 Sennesael指出 ， 西數2026年的產能都已被預訂一空 ， 還有兩筆合約延續到2027年、一筆合約延續至2028年 。
“我們也跟其他客戶持續溝通合約是否有可能延長至2028年或2029年 ， 甚至有人開始詢問2030年 。 他們希望確定未來多年的供應能無虞 。 ”Kris Sennesael說道 。
值得一提的是 ， 此前另一家機械硬盤大廠——
面對供應極度緊張的壓力 ， 西部數據CEO Irving Tan宣布了一個關鍵的戰略調整：將HAMR的客戶驗證時間表從原計劃提前了半年 ， 本月（2026年1月）實際上已經啟動了首個超大規?？蛻舻尿炞C 。
Irving Tan還安撫市場關于新舊技術過渡的擔憂 ， 強調即便HAMR開始量產 ， 其毛利率起步階段就能做到與現有ePMR技術“中性甚至增益” ， 不會拖累公司整體盈利能力 。
【西部數據：2026年產能全部售罄，還有客戶詢問2030年供應！】編輯：芯智訊-浪客劍
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