剖析市場波動的背后 ， 博道基金認為 ， 核心在于分母端的流動性預期變化帶來的估值壓力 。
整體上 ， 以穩(wěn)增長為錨 ， 隨著基本面預期改善 ， 估值修復通道正在打開 。在短期內(nèi) ， 繼續(xù)看好穩(wěn)增長板塊；從中期看 ， 隨著2月份各類公司業(yè)績預告或者年報的相繼公布 ， 新能源、軍工板塊等成長賽道預計將出現(xiàn)反彈 。
星石投資表示 ， 年初股市回調(diào)主要有以下兩方面的原因：一方面 ， 前期市場表現(xiàn)分化的背景下 ， 股市結(jié)構(gòu)較為脆弱 。另一方面 ， 美聯(lián)儲緊縮預期影響股市風險偏好 。
星石投資認為 ， 市場整體持續(xù)下跌的概率較低 ， 當前的調(diào)整主要是結(jié)構(gòu)性調(diào)整 。首先 ， 基本面向好的趨勢并未出現(xiàn)變化 ， 穩(wěn)增長或?qū)⑹亲罱碾A段性主線之一 。第二 ， 市場整體的估值不算高 ， 出現(xiàn)系統(tǒng)性風險的概率較低 。第三 ， 海外緊縮尚未兌現(xiàn) ， 目前主要是市場情緒受到擾動 。
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