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叮咚買菜、每日優(yōu)鮮在上游“打架”

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叮咚買菜、每日優(yōu)鮮在上游“打架”


配圖來自Canva可畫
2020年的疫情為生鮮電商的格局集中化提速，讓2021年成為生鮮電商的重要拐點，今年賽道公布了階段性競賽成績，誰去誰留一目了然 。
去者有曾經(jīng)的獨角獸，但終歸無名，而留者有喜有悲，有的斷臂求生，收縮再收縮，有的在資本的扶持下又向前猛沖了一把，登上二級市場的耀眼舞臺 。
每日優(yōu)鮮和叮咚買菜今年6月幾乎同時登陸美股，為生鮮電商添彩不少，但是生鮮電商的考核遠未終結，每日優(yōu)鮮、叮咚買菜都未走向穩(wěn)定的盈利期，不過上市之后，兩者的策略有所調(diào)整，每日優(yōu)鮮更快了，叮咚買菜則強調(diào)效率優(yōu)先 。
兩者雖然中短期追求的目標有所不同，但都不敢懈怠供應鏈的擴張和建設 。環(huán)顧整個生鮮電商賽道，以盒馬、多點為代表的頭部玩家，都在操心上游的事，疫情之后，生鮮電商更進一步意識到上游的重要性，而對它們來說，上游也是實現(xiàn)高毛利、品牌化的必爭之地 。
勇爭上游
生鮮電商對供應鏈的重視并非是疫情之后的事，而是從出生起就在操心，因為生鮮電商模式的弱點主要有兩方面，一個是低效供應鏈造成的高損耗率，一個是生鮮產(chǎn)品非標化導致難以品牌化，生鮮電商其實是一門非常難賺錢的生意 。
今天情況也差不多，看看叮咚買菜、每日優(yōu)鮮，營收長得很快，但凈利潤都是負的，拿菜的毛利本來就低，還得送，末端流通成本很高，錢自然就難賺 。
疫情之后，上游對生鮮電商玩家的意義更特殊了，在保供之上，生鮮電商要自己操刀生鮮農(nóng)產(chǎn)品的加工和品牌化，所以合作的、自建的菜地和產(chǎn)地越多越有安全感，越有創(chuàng)新的空間 。
這兩年生鮮電商賽道做的上游事大致有三個方向 。第一，干掉中間商，全面提高直采比例，給自己勻出更多毛利 。比如叮咚買菜目前生鮮產(chǎn)品直采比例提到近80%，每日優(yōu)鮮目前生鮮直采比例在90%以上 。
第二，為擴充商品品類，吸收各類供應商 。雖然被稱作生鮮電商，但叮咚買菜、每日優(yōu)鮮、盒馬、京東到家們從未死守生鮮農(nóng)產(chǎn)品，像預制菜、新茶飲、健康零食這些比較受歡迎的快消食品，毛利不低，各家都在布局，要么自己進貨自己做，要么和頭部企業(yè)一塊做，品類豐富性向商超看齊 。
第三，追求差異化，自建產(chǎn)地或從產(chǎn)地定制化采購 。去年叮咚買菜花了15億建了塊自營菜地，盒馬已經(jīng)多年和海外供應商共同研發(fā)定制產(chǎn)品 。生產(chǎn)要素和模式的差異化，可以帶來差異化產(chǎn)品，從而擁有更強勢的定價權，以后自營基地和產(chǎn)地定制一定會成為生鮮電商的普遍選擇 。
面對嚴肅的競爭，所有玩家都越來越堅定的一件事就是，只有勇爭上游，才能成為上游 。叮咚買菜、每日優(yōu)鮮這兩個已經(jīng)上市成功拿到融資的明星玩家，在這樣的上游基建戰(zhàn)中，也在不斷提高自己的競爭力 。
叮咚買菜：效率優(yōu)先
在三季度的財報中，叮咚買菜首次提出戰(zhàn)略焦點轉(zhuǎn)向，變成“效率優(yōu)先，兼顧規(guī)?！?。此前的數(shù)年時間內(nèi)，由于有強勢資本撐腰，高速擴張一直是叮咚買菜的首要目標 。
從速度優(yōu)先到效率優(yōu)先，叮咚買菜的目標很明顯，就是要將盈利時間提前 。在二季度和三季度的財報中，管理層也數(shù)次提及相關盈利指標的改善，給市場釋放較好的盈利前景預期 。
為何要加速盈利目標的實現(xiàn)？從現(xiàn)金流角度看，叮咚買菜財報顯示截止2021年第三季度末，現(xiàn)金、現(xiàn)金等價物、短期投資的總價值是68.2億，Q3現(xiàn)金凈流入20.5億 。
而考慮到叮咚買菜目前仍處于虧損狀態(tài)，Q3Non-GAAP凈虧損達到19.8億，而且還處于虧損擴大的狀態(tài) 。所以提前側重效率，向盈利靠攏是未雨綢繆 。

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