1、豬價再次漲歸35.8 周期高點持續(xù)寬峰走勢
端午假期及周末國內(nèi)豬價全面上漲，涌益數(shù)據(jù)顯示較之節(jié)前漲了1.1元/千克，全國均價再次來到了35.8元/千克，假期及6月走勢均大幅超出市場預(yù)期 。
4月-5月國內(nèi)豬價跌至25元/千克的時候，筆者通過《周期不可逆 但再也歸不到早先》與《結(jié)合成本支撤后市豬價》的文章發(fā)表觀點以為：1)當(dāng)前市場過度高估國產(chǎn)豬肉供贈，前期豬價急跌的核心緣故是需求下降及凍蒲獪庫，輔助緣故是壓欄集中拋售 。2)商品豬急跌與仔豬堅挺的價格關(guān)系及成本變幻說明母豬缺乏的本質(zhì)并未改變，豬價階段性調(diào)整不會形成中長期坍塌 。
一個月光陰豬價由25漲歸35，背后核心緣故是缺豬，正確來說缺國產(chǎn)豬 。筆者以為市場不應(yīng)該再刻舟求劍看待本輪生豬行情，矛盾依然在產(chǎn)能：1)高豬價等于補欄情緒，但補欄情緒不等于補欄數(shù)量，核心在于市場能否提供有效的種豬;2)母豬數(shù)量增添不等于產(chǎn)能恢重，核心在于種群生產(chǎn)指標(biāo)是否恢重并且可持續(xù) 。
2、雨水或致南方非瘟影響加重
通過草根信息知道到，近期南方非瘟防控壓力增添，與雨水沖刷有關(guān) 。
以我國非瘟分區(qū)防控示意圖所列數(shù)據(jù)為參考，非瘟前南方生豬出欄權(quán)重超50%，東北及河南、山東產(chǎn)區(qū)出欄權(quán)重約30% 。
非瘟以來，北方產(chǎn)能恢重集體率先于南方，若雨水致南方非瘟影響加重，北方出欄增添能對南誹滂求形成多少彌補呢?
3、下半年生豬出欄增幅有限
Q3生豬出欄對應(yīng)的是Q1新生仔豬，按農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)2月-3月新生仔豬實現(xiàn)環(huán)比轉(zhuǎn)正，月度理論增幅為1%-4%，再考慮去年11月-12月非瘟的重發(fā)，實際增量約摸還需打個折扣，但基本可以判斷Q3出欄環(huán)比增幅在1%-3%之間;Q4生豬出欄對應(yīng)的是Q2新生仔豬，市場覺得出欄暴增更多是因為各大企業(yè)都會爆量，但消除出欄量中的仔豬部分，實際可供應(yīng)肥豬量是要低于出欄增速的;基數(shù)偏低，正常年份月度出欄均數(shù)約5000萬頭，目前月度出欄均數(shù)不到2500萬頭，往上往下環(huán)比幅度一致的情況下，實際變幻的絕對量對供贈的邊際影響是不同的 。
因此，在不考慮非瘟影響加重的前提下，下半年國產(chǎn)豬肉供需缺口會收窄，但按照數(shù)據(jù)推理來看，可量化的縮窄幅度較小 。
【端午前后生豬熱點跟蹤 豬價階段性調(diào)整不會形成中長期坍塌！】
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