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“豬十條”來了!豬價(jià)上漲已無預(yù)期差 概念股還有第二波瘋漲嗎?

云知道豬價(jià)


“豬十條”來了!豬價(jià)上漲已無預(yù)期差 概念股還有第二波瘋漲嗎?


7月25日，廣東省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳官方網(wǎng)立公開《關(guān)于印發(fā)我省促進(jìn)生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)十條措施的通知》(簡(jiǎn)稱《通知》) 。
【“豬十條”來了!豬價(jià)上漲已無預(yù)期差 概念股還有第二波瘋漲嗎?】這份編號(hào)為粵農(nóng)農(nóng)函〔2019〕1354號(hào)、由廣東省12個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)出臺(tái)的《通知》請(qǐng)求，切實(shí)做好廣東省促進(jìn)生豬生產(chǎn)保障市場(chǎng)供應(yīng)各項(xiàng)工作，并部署10項(xiàng)措施，具體包括嚴(yán)厲落實(shí)“菜籃子”市長(zhǎng)盡職制、切實(shí)落實(shí)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展用地、踴躍強(qiáng)化生豬生產(chǎn)攙扶政策、大力推進(jìn)屠宰行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、健全豬肉市場(chǎng)供應(yīng)保障機(jī)制等 。
《通知》還明確，踴躍強(qiáng)化生豬生產(chǎn)攙扶政策，請(qǐng)求金融機(jī)構(gòu)穩(wěn)定預(yù)期、穩(wěn)定信貸、穩(wěn)定支持，不得對(duì)生豬養(yǎng)殖場(chǎng)戶、屠宰加工企業(yè)等盲目停貸、限貸 。
“豬十條”還明確了廣東各城市的養(yǎng)豬任務(wù)，2019年廣東全省生豬出欄規(guī)劃目標(biāo)為3400萬(wàn)頭/年，2020年為3300萬(wàn)頭/年 。各市之中，僅深圳沒有任務(wù)，廣州今年目標(biāo)為40萬(wàn)頭/年，2020年為30萬(wàn)頭/年，任務(wù)量最大的為茂名，兩年目標(biāo)分辭為513萬(wàn)頭/年和500萬(wàn)頭/年 。一共有13個(gè)城市，也就是超過半數(shù)城市今年任務(wù)在100萬(wàn)頭/年以上 。
21世紀(jì)文章觀點(diǎn)以為，豬十條出臺(tái)與豬肉價(jià)格上漲有關(guān) 。
今年以來，受到非洲豬瘟等因素的影響，豬價(jià)坐上“火箭”，一飛沖天 。
豬肉價(jià)增量減
7月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部舉行例行發(fā)布會(huì)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息司司長(zhǎng)唐珂介紹，今年3月份開始，豬價(jià)呈持續(xù)上漲的走勢(shì)，近期漲幅有所擴(kuò)大 。
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，6月份豬肉批發(fā)市場(chǎng)均價(jià)每公斤21.59元，環(huán)比漲4.7%，同比高29.8% 。豬價(jià)上漲較快主要是受非洲豬瘟疫情影響 。去年四季度以來，生豬和能繁母豬的產(chǎn)能持續(xù)下降，豬肉市場(chǎng)供贈(zèng)偏緊的效應(yīng)近期開始集中顯現(xiàn) 。
唐珂表示，預(yù)計(jì)下半年豬肉供需關(guān)系進(jìn)一步趨緊，豬價(jià)潞傍上漲壓力較大，但由于禽肉、雞蛋、牛奶等畜禽產(chǎn)品產(chǎn)量增添，消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，加之進(jìn)口豬肉及其制品數(shù)量也有所增長(zhǎng)，肉類市場(chǎng)供贈(zèng)總體有保障 。
而另?yè)?jù)生意社數(shù)據(jù)顯示，生豬07月24日最新價(jià)格18.27元/公斤，最近10天上漲5.30%，60天上漲20.83% 。
另一方面，供應(yīng)緊縮幅度也遠(yuǎn)超上一輪豬周期 。
根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)：2019 年 6 月生豬存欄環(huán)比降低 5.1%，同比下降 25.8%;能繁母豬存欄環(huán)比下降 5.0%，同比減少 26.7% 。生豬存欄同比數(shù)據(jù)來看，上輪周期同比下降最高幅度在 2015 年 3 月的 10.7%，目前的供應(yīng)下滑幅度遠(yuǎn)超上輪周期 。
豬肉概念半年報(bào)
分析人士表示，生豬價(jià)格在三季度如期大幅度上漲，且行業(yè)已步入高盈利區(qū)間，市場(chǎng)對(duì)于生豬價(jià)格表現(xiàn)已無分歧 。當(dāng)前生豬養(yǎng)殖股行情已步入“價(jià)格新高→利潤(rùn)兌現(xiàn)”時(shí)期，在慈纘間，量增邏輯將是下半年股價(jià)的主要驅(qū)動(dòng)力，生豬養(yǎng)殖股也瀕臨較好的投資窗口期 。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，目前在已經(jīng)披露2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告的17家企業(yè)中，有10家預(yù)報(bào)實(shí)現(xiàn)盈利 。其中溫氏股份和新希翼盈利較多，都預(yù)計(jì)盈利13.5億元至14.5億元，并實(shí)現(xiàn)大幅上漲 。
益生股份預(yù)計(jì)凈利逾9億元，比前一年同期盈利上漲677.83%-2693.26%之多，為漲幅最大企業(yè) 。
而7家虧損企業(yè)，羅牛山虧損4300 萬(wàn)元至4800 萬(wàn)元 ;牧原股份虧損1.45億元至1.65億元 ;正邦科技虧損2.5億元至2.8億元 ;天邦股份虧損3.5元至3.8億元;*ST雛鷹虧損14.8億元至16.2億元 。
第二輪上漲的邏輯是什么
對(duì)此，中泰證券指出，從中報(bào)情況看，二季度隨追薯價(jià)的提升，養(yǎng)豬股業(yè)績(jī)較一季度大幅改善 。當(dāng)前全國(guó)豬價(jià)持續(xù)上漲，我們以為供應(yīng)缺口已經(jīng)顯現(xiàn)，豬價(jià)上漲支撐有力，三季度有望迎來豬價(jià)上漲的主升浪，預(yù)計(jì)行業(yè)盈利水平在三季度有望實(shí)現(xiàn)大幅改善，全年豬肉相關(guān)公司的業(yè)績(jī)也值得期待 。

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