（二）電力供應：煤電權重壓減，電力峰值供應彈性弱化
過去 20 年我國發(fā)電量有了巨量的增長 ， 從 2000 年的 13556 億千瓦時增長到 2020 年 的 77791 億千瓦時，增長約 5.7 倍 。從結構上看，煤電仍是發(fā)電量的主力，占比約 63% 左右，氣價成本的驅動下燃氣發(fā)電逐步發(fā)展，幾乎完全替代掉原來燃油發(fā)電的份額，兩 者合計不超 3% 。水電發(fā)展較早，發(fā)電量份額一直維持著 17%左右 。核電起源于上世紀 90 年代 ， 但發(fā)電量的貢獻一直沒突破 5% ?？稍偕茉窗l(fā)電方面，風電在 2008 年進入高 速發(fā)展期，目前已發(fā)電量貢獻約 6%；光伏發(fā)電“十三五”開始發(fā)力 ， 發(fā)電量占比已達 3%，風電光電是未來非化石能源消費的重點，未來仍將保持高速發(fā)展 。
當前能源結構的特點，總結為煤電持續(xù)壓減、水電季節(jié)性波動、核電基數(shù)低、“風 光”尚未成為主力支撐 。碳中和大背景下煤電的角色面臨根本性轉化 ， 逐步從主要能源 向調節(jié)型能源轉變，煤電裝機存量將持續(xù)壓減 。其他電源則各具稟賦和短板，水電存在 季節(jié)性波動問題，春冬季枯水期發(fā)電量回落較多，且上游降水量為不可控影響因素；核 電可達較高的發(fā)電時數(shù)，但是近年發(fā)展放緩，裝機量基數(shù)偏低尚未能形成支撐；風電光 伏是發(fā)展速度最快的電源，但發(fā)電時數(shù)均偏低且不穩(wěn)定，構建以風、光為主體的電力系 統(tǒng)目前仍缺乏足夠的抽水蓄能、燃氣電站等配套強化電網調峰能力 。
就今年而言（截止 8 月數(shù)據(jù)），供電壓力下火電利用小時數(shù)達到了 6 年最高值，火 發(fā)電量在回落兩年后逆勢回升，發(fā)電量同比增加 12.6%對整體發(fā)電量拉動最大 。水電延 續(xù) 2020 年同期的表現(xiàn)，主因上游來水量總體偏弱，導致平均利用小時數(shù)同比再下跌，發(fā) 電量同比下滑 1% 。核電盡管同比去年新增兩臺機組且利用小時數(shù)進一步提高，但在機組 檢修的限制下只貢獻了小部分的發(fā)電增量 。風、光發(fā)電量同比增加 28.1%和 10.3%，新裝 機量和發(fā)電量基本維持高增速態(tài)勢，但由于基數(shù)偏低和頂峰出力有限，對整體發(fā)電量的 貢獻仍舊偏低 。
從裝機容量看 ， 2020 年期末全國發(fā)電裝機容量達到 22.0 億千瓦時，煤電裝機首次降 到 50%以下 。新增裝機風電、光伏成為主力 ， 全國新增發(fā)電裝機容量為 1.9 億千瓦時，其中風電、光伏新增裝機合計超 60%，火電新增裝機貢獻為 29% 。近兩年來新能源新裝 機容量連續(xù)突破 1 億千瓦時 ， 火電新投產裝機顯著減少 。
綜上可以看出，煤電當前壓艙石地位仍然不改 ， 但在火電壓減+大力發(fā)展風光的組合 下權重在逐步下降 。但水電、風電、光伏等平均利用小時數(shù)受制于自然條件，面對用電 高峰的主動調節(jié)能力不及火電 ， 當火電權重下降時進而影響到整體電力系統(tǒng)的高峰供給 彈性 。未來碳中和的任務仍將推動風光新能源的占比提升，缺電在局部地區(qū)和峰值時段 或將是常態(tài) ， 預計對工業(yè)生產的影響將在過剩和高能耗化工品中體現(xiàn)更突出，部分化工 品行業(yè)格局面臨重塑 。（報告來源：未來智庫）
三、雙控+電力約束高能耗品種，化工行業(yè)面臨供給側2.0能耗雙控和煤電短缺的雙約束下，政策指標趨嚴和電力成本抬升這兩大問題將持續(xù)沖擊高耗能行業(yè)，未來產業(yè)結構優(yōu)化和過剩產能處置有望加快 。根據(jù)《廣州市產業(yè)能效 指南》和《上海產業(yè)能效指南》的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，煤制甲醇、合成氨、電石、乙烯、燒堿、 純堿、PVC、尿素等多種化工品生產的綜合能耗尤為突出，在產能集中的省區(qū)占其能源 消費總量比例較高，預計在各地政策中首先考慮納入限制名單 。
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