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今日a股，確實感受到了絲絲的寒意，全市場超過4400股下跌。
8月23日，上證指數(shù)收跌1.深證成指下跌286%.科技創(chuàng)新50指數(shù)下跌38%.創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌346%.64%，創(chuàng)3個月最大單日跌幅。總市場營業(yè)額為11266億元，連續(xù)7個交易日超過萬億元；北行基金實際凈銷售額為66.15億元。

盤面上也是一片“綠油油”，新能源車、鋰電池、半導(dǎo)體、機器人、消費電子等板塊深度回調(diào) 。寧德時代大幅下跌近6%，成交額超過160億元。

為什么今天市場暴跌？未來市場將如何演繹？哪些板塊值得關(guān)注？對此，基金君采訪了星石投資、華夏未來資本、明世伙伴基金、觀富資產(chǎn)、豐京資本五大知名私募。私募股權(quán)采訪認(rèn)為，國內(nèi)外多種因素導(dǎo)致市場短期波動，未來市場普遍上漲的可能性不大，仍需要探索結(jié)構(gòu)性機會，重點關(guān)注風(fēng)電、光伏、消費等行業(yè) 。
國內(nèi)外多種因素合作
總的來說，今天股市的整體情緒受到抑制，表現(xiàn)為風(fēng)險偏好下降帶來的大規(guī)模下跌。結(jié)構(gòu)上，高估值增長板塊下跌幅度較大，防御板塊相對抗跌。
星石投資認(rèn)為，市場波動的主要原因有三個：首先，自8月份以來，在部分地區(qū)優(yōu)化用電、國內(nèi)新冠肺炎感染者數(shù)量增加的環(huán)境下，高頻宏觀數(shù)據(jù)并沒有明顯強勁，市場本身情緒較弱。昨日一些悲觀言論的傳播和發(fā)酵進一步抑制了市場的風(fēng)險偏好，成為當(dāng)今股市下跌的導(dǎo)火索。
其次，海外市場開始糾正早期收緊政策放緩的樂觀預(yù)期，更多投資者開始押注9月75日加息bp，美債利率再次突破3%，美元指數(shù)一度突破109，美股三大股指大幅下跌。8月19日至23日，道瓊斯工業(yè)指數(shù)、納斯達(dá)克指數(shù)、標(biāo)普500分別下跌3.2％、4.5％、3.6％。美聯(lián)儲緊縮預(yù)期，海外市場沖擊對外資影響較大，北行資金連續(xù)兩天凈流出。
最后，在經(jīng)濟預(yù)期疲軟的環(huán)境下，投資者可能會對加倉更加謹(jǐn)慎。經(jīng)過5月份以來的反彈，增長板塊的估值已進入合理的高區(qū)間。一些利潤板塊可能需要停止利潤和調(diào)整頭寸，導(dǎo)致創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大幅下跌。
豐京資本指出，7月份上周公布的社會金融和經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)濟復(fù)蘇疲軟，尤其是房地產(chǎn)和消費的拖累。地產(chǎn)行業(yè)在期待保交樓政策的加快落實，但是否能幫助地產(chǎn)銷售的企穩(wěn)回升，還有待觀察。疫情對消費的負(fù)面影響也需要耐心等待拐點。央行本月對MLF央行希望通過價格措施刺激信貸需求，但在匯率貶值創(chuàng)新低的背景下，降息空間也受到抑制。在早期經(jīng)濟增長疲軟、流動性充足的背景下，市場更喜歡繁榮的中小型股票。這種風(fēng)格預(yù)計將在短期內(nèi)繼續(xù)下去，但我們也應(yīng)該警惕這種風(fēng)格結(jié)束的風(fēng)險，一個是經(jīng)濟失敗，另一個是政策外力的巨大變化。
明世合作伙伴基金表示，任正非最近在華為內(nèi)部論壇上發(fā)布了一篇長篇帖子，稱華為未來三年的主要計劃是生存，從追求規(guī)模到追求利潤和現(xiàn)金流，減少關(guān)閉無價值和利潤的業(yè)務(wù) 。本文觀點的一個重要背景是，在俄烏地理、創(chuàng)紀(jì)錄高溫干旱、新冠肺炎猴痘疫情、能源危機、中美博弈全面激化等影響下，中國企業(yè)正處于非常嚴(yán)峻的局面。8月，歐美服務(wù)業(yè)、制造業(yè)等PMI日本、韓國、新加坡等亞洲主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟體也面臨著兩年多的新低通脹壓力。但與此同時，全球競爭加息、貨幣緊縮和政治外交對抗并沒有減少。中國相對獨立于海外，特別是美聯(lián)儲的貨幣政策和防疫政策也對我們的全球經(jīng)濟和貨幣競爭產(chǎn)生了一定的負(fù)面影響。與日韓貨幣一樣，人民幣繼續(xù)貶值，這不利于華為等國內(nèi)科技企業(yè)的生活環(huán)境和海外擴張。