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10月豬價漲近50％ 萬洲國際四季度業(yè)績望超三季度

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10月豬價漲近50％ 萬洲國際四季度業(yè)績望超三季度


去年8月以來，非洲豬瘟事件開始浮現(xiàn)，豬瘟事件造成大量生豬死亡，導(dǎo)致豬肉價格大漲 。萬洲國際作為全球最大的豬肉食品企業(yè)，市場份額在中國、美國和歐洲的所在市場均排名首席，受益于本次豬肉價格上漲所帶來的收益 。
萬洲國際擁有包括生豬養(yǎng)殖、生鮮豬肉、豬肉制品、分銷與銷售在內(nèi)的盡整豬肉產(chǎn)業(yè)鏈，并憑借孤特的全球垂直一體化業(yè)務(wù)平臺，在豬肉行業(yè)形成了率先的競爭優(yōu)勢 。公司目前的經(jīng)營業(yè)務(wù)主要分為肉制品、生鮮豬肉和生豬養(yǎng)殖三大板塊，其中肉制品業(yè)務(wù)為公司的核心業(yè)務(wù)，于2018年收入占比超過50%，經(jīng)營利潤占比超過80%，公司亦從事與主要業(yè)務(wù)分部配套的其他業(yè)務(wù) 。
10月28日，萬洲國際發(fā)布2019年前三季度未經(jīng)審核綜合季度業(yè)績報，從數(shù)據(jù)上來看，萬洲國際前三季度業(yè)績?nèi)〉昧己梅€(wěn)定的增長 。截至2019年9月30日止9個月，公司的出欄量1597.7萬頭，較去年同期增長6.48%，隨著出欄量的增長，公司的收入(生物公允價值調(diào)整前)為171.93億元(單位：美元，下同)，較去年同期增長3.67%，凈利潤(生物公允價值調(diào)整前)為8.2億元，較去年同期增長8.5% 。
國內(nèi)外業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長
萬洲國際的業(yè)務(wù)主要在中國、美國及歐洲三地，從地方收入來看，截至2019年9月30日止9個月，公司在中國、美國及歐洲的收入分辭是61.17億元、95.39億元及15.37億元，較去年同期增長10%、-0.7%及8.5% 。經(jīng)營利潤分辭是7.09億元、5.01億元及0.85億元，較去年同期增長-0.7%、23.4%及-3.4% 。
【10月豬價漲近50％ 萬洲國際四季度業(yè)績望超三季度】可見，雖然公司在中國的收入在增長，但經(jīng)營利潤卻有小幅下滑 。在美國的收入有小幅下滑，但經(jīng)營利潤卻有大幅的增長，主要得益于美國在三季度的本土生豬價格和豬肉價格的價差改善 。由于此次非洲豬瘟影響中國豬價上漲周期較長，美國豬價約摸受中國豬價的溢出效應(yīng)而抬升，從而預(yù)期公司在美國四季度的業(yè)績將有望持續(xù)增長 。
由公司的地方收入來源可知，公司在中國及美國的業(yè)務(wù)占主導(dǎo)，而經(jīng)營業(yè)績也在穩(wěn)定上升階段 。
除了在中國、美國及歐洲的業(yè)務(wù)，萬洲國際也在波蘭開始擴建產(chǎn)能 。2019年5月28日，萬洲國際盡成收購Pini Polonia sp.z o.o.(Pini Polonia)的剩下66.5%股本，使其成為萬洲國際的全資附屬公司，Pini Polonia是一家在波蘭能夠年產(chǎn)能約400萬頭生豬的屠宰場 。于2018年，萬州國際在中國、美國及歐洲的生豬年產(chǎn)能分辭約2487萬頭、3377萬頭及623萬頭，共計6487萬頭，新收購的Pini Polonia將為萬州國際擴大約6.2%的年產(chǎn)能生豬量 。
10月豬肉價格漲近一半，存貨價值大幅提升
由于非洲豬瘟的影響，今年下半年以來，豬肉價格大幅上漲 。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，7月1日全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉均勻價格為22.54元/公斤，9月27日豬肉均勻價格36.34元/公斤，短短三個月光陰，豬肉價格漲幅高達61.22%，三季度豬肉價格的均勻每個月漲幅20.41% 。
而10月28日的全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場豬肉均勻價格為51.93元/公斤，比9月27日豬肉均勻價格36.34元/公斤增長42.9%，僅僅一個月光陰，豬肉均勻價格漲幅接近一半，遠(yuǎn)高于三季度豬肉價格的均勻每個月漲幅20.41% 。從目前豬肉漲價的趨勢來看，四季度的豬肉價格很難下降，猜測公司在四季度的業(yè)績有望優(yōu)于三季度業(yè)績 。
豬肉價格的上漲不僅會帶動公司的業(yè)績，同時，公司的存貨價值也大幅提升，公司的中期報顯示，截至2019年6月30日，公司存貨為26.05億元，較2018年12月31日的20.22億元增長28.83%，隨追薯肉價格的增長，公司存貨價值也大幅提升 。

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