【“漸入佳境” “豬周期”概念有待“強化”】
目前生豬價格不斷攀升 ， 補欄逐漸增添 ， 生豬存欄低位即將結束 ， 養(yǎng)殖陷入“后周期”時代 。同時 ， 這也意味著 ， 隨著存欄的歸升 ， 行業(yè)景氣則將由下游向上游傳導 ， 對飼料產品需求的提升將提振養(yǎng)殖上游行業(yè)的“士氣” 。
芝華數(shù)據(jù)CEO黃勁文表示 ， 二季度開始 ， 能繁母豬存欄轉增的約摸很大 ， 目前能繁母豬存欄將影響到未來半年至一年的生豬供應量 。另外 ， 據(jù)芝華數(shù)據(jù)監(jiān)測 ， 后備母豬存欄自去年5月份就有所增添 ， 因此8-12個月以后仔豬存欄增長的約摸很大 。
“生豬的存欄上升首先會傳導到仔豬料 ?！秉S勁文表示 ， “我們預計 ， 以仔豬料生產為主的飼料廠 ， 將比主要生產大豬飼料的飼料廠利潤更好 ?！?br /> 他解釋 ， 參考上一輪周期 ， 飼料板塊在養(yǎng)殖業(yè)狀況發(fā)生轉折后的一年左右漸入佳境 ?！皬娜ツ?月份到現(xiàn)在 ， 剛好超過一年 ， 現(xiàn)在我們也可以看到業(yè)績比較好、能夠提前兌現(xiàn)的股票普通會先啟動行情 ?！秉S勁文表示 ， 券商推薦的“穩(wěn)健白馬”海大集團 ， 和在前端料上頗具優(yōu)勢的“豬料小票”金新農都有關注的價值 。
此外 ， 值得注意的是 ， 飼料板塊中的金新農、大北農等飼料企業(yè)也在不斷向產業(yè)鏈下游延伸增添利潤來源 ， 在當前“如火如荼”的生豬養(yǎng)殖市場上也“撈一桶金” 。對此 ， 黃勁文表示 ， 倘若部分飼料、生豬養(yǎng)殖企業(yè)在一定程度上有所融合 ， 從投資角度而言 ， 兩個板塊的周期也將合并成同一周期 。
部分券商以為 ， 自現(xiàn)在到8月 ， 在周期性機會結束之前 ， 飼料板塊的龍頭企業(yè)例如牧原股份、和豐飼料 ， 海大飼料仍有30%左右的上漲空間 。
雖然“飛天豬”帶火了相關證券板塊 ， 但總體看來 ， “豬周期”概念在股票市場上占領份額仍相對較少 ， 生豬產業(yè)相關企業(yè)的上市率依然不高 。黃勁文表示 ， 生豬產業(yè)鏈中 ， 飼料的和養(yǎng)殖的上市公司絕對數(shù)量雖然還算多 ， 但是相對整個行業(yè)而言卻也是鳳毛麟角 ?！霸?000多家飼料廠里 ， 惟獨1、20家是上市公司 。養(yǎng)殖行業(yè)就更不用說了 ， 2、3000萬養(yǎng)豬的人 ， 一共僅有幾家上市公司 。另外 ， 下游動保板塊的上市公司也屈指可數(shù) 。”
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