圖片來源：圖蟲創(chuàng)意 安仲文制表 本版制圖：彭春霞
證券時報采訪人員 安仲文
在2021年年度基金業(yè)績排名僅剩最后兩日之際，十強基金中出現(xiàn)了越來越多的“散打選手” 。
盡管重倉新能源賽道的基金產品，將鐵板釘釘地摘得年度冠軍，但在基金業(yè)績十強中，新能源主題產品霸占大部分排位的現(xiàn)象已發(fā)生改變 。
基金十強內部劇變
Wind數據顯示，截至目前，重倉新能源賽道的前海開源公用事業(yè)基金，年內收益高達120%，已牢牢鎖定2021年度的基金冠軍寶座 。
與此同時，除崔宸龍管理的冠亞軍基金產品外，十強基金中其他八只基金業(yè)績排位，在最后一周發(fā)生劇烈變化 。證券時報采訪人員注意到，在幾周前，年度基金業(yè)績十強的寶座幾乎清一色來自那些重倉新能源賽道的基金，但在年度基金業(yè)績排名至關重要的最近一周，基金業(yè)績十強內部發(fā)生了顯著的變化，原因就是非新能源重倉股的異動 。
重倉股異動的攪局，主要來自那些能夠避免“一榮俱榮、一損俱損”的非新能源賽道的基金，由于這些基金的重倉股與新能源主題基金持倉差異大，重倉股的異動往往會強化基金的業(yè)績排名 。
根據已披露的持倉信息顯示，肖肖與陳金偉管理的寶盈優(yōu)勢產業(yè)基金、唐曉斌與楊冬管理的廣發(fā)多因子混合基金、韓創(chuàng)管理的大成國企改革和大成新銳產業(yè)及大成睿景靈活等基金，均與新能源賽道基金有著較大的區(qū)別 。而上述基金在最后一個月均有明顯的重倉股異動現(xiàn)象，在新能源股票表現(xiàn)相對欠佳之際，上述基金所重倉的股票反而具有了進攻性 。
“散打”基金為何上位？
“我們認為年底和明年初的再平衡，說的就是新能源里面的一些資金流向了其他賽道里面的好公司 ?！比A南地區(qū)的一家大型公募基金研究總監(jiān)接受采訪人員采訪時認為，新能源股票目前估值較貴、性價比相對較弱，這使得其他股票品種有了機會 。
顯而易見的是，上述基金經理所言的再平衡，已經具體反映到基金業(yè)績十強的劇烈變化中，除崔宸龍管理的兩只基金牢牢占據冠亞軍毫無變化外，十強中多個位置已由那些非賽道類基金所取得，包括排名第三的寶盈優(yōu)勢產業(yè)基金，該基金對新能源賽道股票持倉較少 。此外，更顯著的變化還來自于大成基金旗下明星基金經理韓創(chuàng)管理的三只基金 。
韓創(chuàng)的三只基金在最后一周內，全部進入基金業(yè)績十強，截至12月28日，大成國企改革位居第四、大成新銳產業(yè)位居第六、大成睿景靈活位居第八 。根據上述三只基金披露的信息顯示，這三只產品的核心重倉股均非新能源，而大多指向了化工、煤炭、石油等周期領域 。
本周內新進入十強的一只基金，尤其顯示出新能源賽道資金流出后，基金業(yè)績排位的變化 。交銀趨勢混合基金在本周進入年度基金業(yè)績十強，排名全市場第九 。根據該基金披露的信息顯示，這是一只持倉高度分散的基金，也是十強基金中持股集中度最低的產品，該基金前十大股票合計占比僅為26% 。
采訪人員注意到，上述基金十大重倉股的行業(yè)屬性覆蓋范圍也較廣，這也意味著該基金在新能源賽道上的持倉并不集中，其核心股票所在行業(yè)包括軍工、機械設備、商貿服務等 。此外，排名第五的廣發(fā)多因子基金也非新能源賽道產品，該基金的持倉方向也幾乎看不出新能源的倉位，而其核心股票主要指向了券商股 。
新能源賽道
短期分歧加大
值得一提的是，在多個“散打選手”進入基金業(yè)績十強的同時，有兩只一度進入全市場四強、六強的基金掉出十強名單，而這兩只掉出十強名單的基金核心持倉主要集中在新能源賽道 。上述信息意味著，一方面冠軍基金的寶座依然由重倉新能源的基金所占據，而另一方面在十強內部多個原先由新能源基金占據的排位，已在劇烈的排名爭奪戰(zhàn)中交給其他基金 。
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