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鎧俠減產，NAND報價有望反轉

鎧俠減產，NAND報價有望反轉
NAND Flash市場近期供需轉差 ， 產業界人士傳出 ， 鎧俠將在本月進行減產 ， 有助于報價止跌或反轉 ，
此外 ， 服務器需求仍支撐NAND原廠需求 。
AI服務器、ASIC與高階網通產品在數據中心建設完成后 ， 云端服務供應商（CSP）將資本支出轉向企業級SSD ， 將持續推動16TB以上企業級SSD需求 ， 后市并不悲觀 。

此外 ， 通用型服務器回補庫存力道下 ， 對4TB、8TB企業級SSD需求 ， 2025年將逐步回溫 。
供給部分 ， 近期NAND Flash原廠產能利用率接近滿載 ， 原廠2025年資本支出 ， 仍低于過往平均 ， 以位元架構TLC NAND轉移QLC NAND存儲產品 ， 制程1YY-L升級至2XX-L為主要方向 。
觀察各大原廠庫存周轉天數 ， 已恢復至10至12周正常水平 ， 預期除鎧俠外 ， 三星等也會以減產方式 ， 保持NAND Flash價格穩定 。
【鎧俠減產，NAND報價有望反轉】市場擔心 ， 中國廠商2025年將提升至135Kwpm ， 將影響供需 。
但分析 ， 增產僅占市場投片量8-10％ ， 短期內對NAND Flash價格的影響程度仍有限 。
NAND Flash短期仍受模組廠虧損拋售產品至現貨市場影響 ， 現貨價、合約價將逐季減少5-10％ ， 2025年NAND Flash市場在原廠減產效應 ， AI服務器、通用型服務器高容量eSSD需求維持強勁下 ， 待終端消費型產品需求回溫 ， 預期整體NAND Flash市場將恢復供需平衡 。

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