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反轉(zhuǎn)下跌，預(yù)估4Q24 NAND Flash合約價(jià)將季減3~8%

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【反轉(zhuǎn)下跌，預(yù)估4Q24 NAND Flash合約價(jià)將季減3~8%】反轉(zhuǎn)下跌，預(yù)估4Q24 NAND Flash合約價(jià)將季減3~8%
根據(jù)TrendForce集邦咨詢最新調(diào)查 ， NAND Flash產(chǎn)品受2024年下半年旺季不旺影響 ，wafer合約價(jià)于第三季率先下跌 ， 預(yù)期第四季跌幅將擴(kuò)大至10%以上 。 模組產(chǎn)品部分 ， 除了Enterprise SSD因訂單動(dòng)能支撐 ， 有望于第四季小漲0%至5%；PC SSD及UFS因買家的終端產(chǎn)品銷售不如預(yù)期 ， 采購策略更加保守 。 TrendForce集邦咨詢預(yù)估 ， 第四季NAND Flash產(chǎn)品整體合約價(jià)將出現(xiàn)季減3%至8%的情況 。





Client SSD價(jià)格預(yù)估季減5-10%


從需求角度分析 ， 即使廠商積極推出AI PC ， 但由于通脹和AI實(shí)用性不足等因素 ， 未出現(xiàn)明顯換機(jī)潮 。 供給部分 ， 多家原廠的稼動(dòng)率于第三季恢復(fù)滿載 ， 加上其他供應(yīng)商推動(dòng)制程升級(jí) ， 產(chǎn)能小幅增加 。 然而 ， 除了服務(wù)器端需求穩(wěn)定 ， 消費(fèi)性市場的疲軟則難以支撐漲價(jià) 。


現(xiàn)貨和渠道市場價(jià)格與OEM合約價(jià)的差距擴(kuò)大 ， 也導(dǎo)致原廠調(diào)價(jià)受阻 。 據(jù)此 ， TrendForce集邦咨詢預(yù)估PC client SSD合約價(jià)第四季將季減5%至10% 。


Enterprise SSD價(jià)格漲勢縮減 ， 預(yù)計(jì)季增0-5%


因部分企業(yè)級(jí)客戶延遲建置AI服務(wù)器 ， 第四季來自服務(wù)器OEM的訂單量明顯下調(diào) ， 加上CSP采購高峰已過 ， 整體采購容量較第三季下滑 。 此外 ， 智能手機(jī)和筆電客戶因采取去化庫存策略 ， NAND Flash訂單保守 ， 但在原廠持續(xù)增產(chǎn)下 ， 導(dǎo)致供過于求 。


TrendForce集邦咨詢表示 ， 由于Enterprise SSD訂單動(dòng)能及單價(jià)優(yōu)于其他NAND Flash產(chǎn)品 ， 供應(yīng)商積極搶單并提升位元出貨量 ， 這種策略將抑制價(jià)格增長 。 因此 ， 預(yù)估第四季Enterprise SSD合約價(jià)將大幅收斂 ， 僅季增0%至5% 。


eMMC議價(jià)有利買方 ， 價(jià)格估季減8-13%


主要帶動(dòng)需求的智能手機(jī)第三季市況未好轉(zhuǎn) ， 加上手機(jī)廠商積極去化eMMC庫存和技術(shù)性抵制漲價(jià) ， 因此eMMC未出現(xiàn)明顯交易量 。 第四季中國品牌推出新機(jī)、iPhone 16系列和華為三折機(jī)發(fā)布上市 ， 看似為eMMC市場注入新動(dòng)能 ， 但買方為避免再有庫存過高壓力 ， 將采取更謹(jǐn)慎的備貨策略 。


TrendForce集邦咨詢表示 ， 經(jīng)過第三季買賣雙方的價(jià)格僵持 ， 原廠庫存增加 ， 模組廠和現(xiàn)貨市場貨源充足 ， 議價(jià)天平傾向買方 ， 預(yù)估第四季合約價(jià)將季減8%至13% 。


UFS價(jià)格估季減8-13%


UFS主要應(yīng)用在高端和旗艦智能手機(jī) ， 市況與eMMC相同 。 整體經(jīng)濟(jì)增長趨緩導(dǎo)致?lián)Q新機(jī)的頻率從不到兩年延長至三年 ， 以及尚未有智能手機(jī)的殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn) ， 預(yù)估第四季需求不會(huì)明顯改變 。


UFS產(chǎn)品目前有原廠和模組廠競爭供貨 ， 因市場需求減弱 ， 原廠為避免堆積庫存和達(dá)成業(yè)績目標(biāo) ， 第四季必須在價(jià)格讓步 ， 預(yù)估合約價(jià)將季減8%至13% 。


NAND Flash Wafer估季減10-15%


2024年以來零售端的Client SSD、閃存卡和U盤需求低迷 ， 歐美地區(qū)返校季和節(jié)慶效應(yīng)不佳 ， 第四季NAND Flash Wafer需求恐進(jìn)一步減少 。


TrendForce集邦咨詢指出 ， 在模組廠庫存過高和部分原廠削價(jià)競爭下 ， 第四季NAND Flash wafer合約價(jià)將出現(xiàn)較大幅度衰退 ， 預(yù)估季減10%至15% ， 且不排除擴(kuò)大 。

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