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【華為MATE70最大預(yù)期差：PBO材料！龍頭獨(dú)家供應(yīng)PBO纖維三巨頭！】
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如果問我本周最后悔沒有上車的公司是什么？肯定是這個(gè)家公司 ， 周二就只留了一口價(jià) ， 結(jié)果沒有給機(jī)會(huì) ， 之后連續(xù)4連板 ， 而他就是華為產(chǎn)業(yè)里最大預(yù)期差：PBO纖維！而且大概率會(huì)成為了本次華為MATE70發(fā)布會(huì)最強(qiáng)龍頭！而今日核心就講一下 ， 為什么會(huì)是這樣？（昨日直播講了產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn) ， 晚上20點(diǎn)講未來(lái)產(chǎn)業(yè)爆發(fā)思考?。 ?
一、什么是PBO材料？
PBO纖維被稱為21世紀(jì)纖維之王 ， 是一種超薄折疊屏手機(jī)的革命性材料 ， 此前由日本東洋壟斷 ， 并且“不準(zhǔn)銷售至中國(guó)” 。 公司打破壟斷 ， 是國(guó)內(nèi)PBO單體龍頭 ， 所生產(chǎn)的PBO單體獨(dú)家供應(yīng)國(guó)內(nèi)PBO纖維三巨頭——成都新晨、中科金綺和中藍(lán)晨光 。
公司為全球領(lǐng)先的染發(fā)劑原料生產(chǎn)商 ， 與全球排名前三的染發(fā)劑制造商合作關(guān)系持久且穩(wěn)固 ， 外銷占比 84.88% 。 （過去賺美元 ， 現(xiàn)在國(guó)內(nèi)也將打開市?。 」ナ潛蝗寺⒍?， 現(xiàn)在是反轉(zhuǎn)壟斷?。 ?
二、PBO纖維在手機(jī)上的優(yōu)勢(shì)性：至輕、至薄、至強(qiáng)！
超輕超薄設(shè)計(jì)：PBO纖維的高強(qiáng)度和高模量特性使得折疊屏手機(jī)在保持結(jié)構(gòu)剛性和抗彎強(qiáng)度的同時(shí) ， 能夠設(shè)計(jì)得更薄、更輕 。 這對(duì)于實(shí)現(xiàn)折疊屏手機(jī)的便攜性和美觀性至關(guān)重要 。
優(yōu)異的透波性能：PBO纖維的透波率達(dá)到98%以上 ， 這意味著它不會(huì)吸收5G手機(jī)信號(hào) ， 保證了通信信號(hào)的完整性和強(qiáng)度 ， 對(duì)于現(xiàn)代智能手機(jī)來(lái)說(shuō) ， 這是一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì) 。
耐高溫和阻燃特性：PBO纖維的熱分解溫度高達(dá)650℃ ， 遠(yuǎn)高于其他有機(jī)纖維 ， 使其在高溫環(huán)境下仍能保持性能 ， 同時(shí)具有良好的阻燃性能 。
安全性：PBO纖維的高模量特性使得手機(jī)在減少厚度的同時(shí) ， 仍能有效防止因外力作用而導(dǎo)致的形變或破損 ， 從而保障了手機(jī)內(nèi)部的穩(wěn)定運(yùn)行 ， 減少了安全隱患 。
材料成本：隨著國(guó)內(nèi)生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步和規(guī)模化生產(chǎn) ， PBO纖維的成本正在逐漸降低 ， 使得其在智能手機(jī)領(lǐng)域的應(yīng)用變得更加可行 。
說(shuō)一個(gè)最真實(shí)的感受 ， 就是讓你對(duì)手機(jī)的手感提升一個(gè)大的等級(jí)！
三、深度綁定華為：
1、榮耀最新折疊屏手機(jī)Magic V3已率先采用中藍(lán)晨光生產(chǎn)的PBO纖維 。 成都新晨新材料有限公司采用中藍(lán)晨光化工研究設(shè)計(jì)院的技術(shù) ， 已建成380噸/年P(guān)BO項(xiàng)目 ， 并實(shí)現(xiàn)投產(chǎn) ， 是目前國(guó)內(nèi)最大PBO纖維生產(chǎn)裝置 。
2、獨(dú)供性：華為全新MATE系列手機(jī)已確定使用PBO纖維背板 ， 根據(jù)最新mate供應(yīng)商大會(huì)反饋 ， 華為mate系列PBO纖維由成都新晨供應(yīng) ， 而公司給成都新晨獨(dú)供PBO單體 。
3、壟斷性：出于自主可控考慮 ， 華為首選PBO國(guó)內(nèi)廠商 ， 成都新晨、中科金綺、中藍(lán)晨光是國(guó)內(nèi)最大的PBO聚合體廠商 ， 已確認(rèn)成都新晨將代替東洋紡切入華為折疊屏手機(jī)背板供應(yīng)鏈體系 ， 公司獨(dú)家供應(yīng)國(guó)內(nèi)三家PBO纖維三巨頭 。
4、未來(lái)更好：后續(xù)公司考慮自己也做聚合體 ， 優(yōu)選高附加值的下游 ， 比如手機(jī)背板 。 （這個(gè)可能就是PBO背板 ， 如果是那未來(lái)真的是要大爆發(fā) 。 ）
四、爆發(fā)性與價(jià)值性思考：
pbo超級(jí)纖維 ， 才是本輪手機(jī)材料更新最全面、最明確的增量 ， 0-1 。 而0到1才是最大的爆發(fā)性 。 就像去年的案例：
1、今年手機(jī)的pbo材料 ， 就像去年的衛(wèi)星短信芯片；(1倍上漲)
2、今年手機(jī)的pbo材料 ， 或遠(yuǎn)超去年同期炒的peek 。
3、價(jià)值思考：整體就不公布了 ， 防止說(shuō)我們有讓人接力問題 ， 整體而且也是連續(xù)走高了之后 ， 也怕出現(xiàn)高點(diǎn) 。
以上只是個(gè)人交易復(fù)盤總結(jié)思考 ， 投資有風(fēng)險(xiǎn) ， 交易需謹(jǐn)慎！計(jì)劃永遠(yuǎn)沒有變化快 ， 一切要結(jié)合盤面而動(dòng) ， 文章內(nèi)容屬于個(gè)人思考與記錄 ， 作為記錄本人對(duì)市場(chǎng)的理解 ， 僅作個(gè)人分享記錄 ， 不構(gòu)成任何投資建議 ， 僅供參考 ， 據(jù)此買賣 ， 盈虧自負(fù)!
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