在說軍工潛力公司之前，我們先來梳理一下軍工背后的內(nèi)在邏輯是什么？預(yù)示著下半年A股的主要方向是什么？我認為這是大家最應(yīng)該看重的地方，也是最應(yīng)該研究的地方 。
之前老余多次在視頻和文章里說過，A股下半年的主要方向是挖掘高景氣度相關(guān)領(lǐng)域的低洼細分板塊，這些板塊潛力大，之前給大家挖掘的高景氣板塊鹽湖提鋰、磷化工、稀土、半導(dǎo)體和儲能都表現(xiàn)不錯，而軍工板塊就是上周市場挖掘的低洼高景氣板塊 。
第一，性價比高；軍工是未來兩到三年的高景氣賽道，相對于鋰電池、半導(dǎo)體和儲能等板塊，軍工板塊具有補漲的需求 。
第二，機構(gòu)資金普遍看好；公募基金重倉持股中軍工持股總市值創(chuàng)出歷史新高，而知名私募高毅資產(chǎn)新進西部超導(dǎo)，成為該公司的第五大流通股東 。
第三，軍工板塊的高景氣度具有持續(xù)性；軍工行業(yè)的長期趨勢已經(jīng)明朗，未來這一板塊的投資邏輯將由偏短期博弈回歸到行業(yè)景氣度和公司基本面 。
第四，政策利好，外部催化劑不斷；強調(diào)必須把加快國防建設(shè)和軍隊建設(shè)放到首要位置，軍工行業(yè)布局加快 。
就連大佬張憶東也說“市場沒有充分反應(yīng)軍工的成長性 。現(xiàn)在的軍工很像前兩年的新能源車，或者再往前的新能源 ?！睅资陱膩頉]有見過這么好的訂單和景氣度，市場還沒有充分反映軍工的成長性 。
老余只跟蹤研究高景氣賽道的優(yōu)質(zhì)白馬股，以下十家軍工龍頭，是老余深度復(fù)盤研究了軍工板塊，從200多家軍工概念股中，選出最具備潛力基因的軍工概念股 。
大家一定要收藏好這份名單 。新來的朋友記得先加個關(guān)注，還沒有點贊的朋友，麻煩你幫我點贊支持一下 。
第一，中航光電，國內(nèi)最大的軍用光電連接器制造企業(yè)，公司的軍民連接器市場需求市場廣闊 。公司的股價連續(xù)14年走牛，業(yè)績一直保持穩(wěn)定的快速增長 。
第二，火炬電子，擁有國際領(lǐng)先的多層陶瓷電容器制造技術(shù)，新材料業(yè)務(wù)有望提升未來成長空間 。
第三，航發(fā)動力，國內(nèi)唯一生產(chǎn)制造全種類航空發(fā)動機的企業(yè)，整機產(chǎn)業(yè)鏈的心臟，類似于新能源汽車的鋰電池 。
第四，中航沈飛，A股戰(zhàn)斗機唯一標(biāo)的，是我國新型艦載機殲-15和主力戰(zhàn)斗機殲-16的主生產(chǎn)商，是軍工里面凈利潤最大的公司 。
第五，航發(fā)控制，公司作為國內(nèi)主要航空發(fā)動機控制系統(tǒng)研制生產(chǎn)企業(yè)，聚焦航空動力及燃氣輪機控制系統(tǒng)主業(yè)，在航空發(fā)動機控制系統(tǒng)細分領(lǐng)域處于行業(yè)領(lǐng)先地位 。
第六，鋼研高鈉，高溫合金占比最高，客戶多面向軍工單位 。鋼研高納的鑄造高溫合金占營收比達到64%，產(chǎn)能達到3000噸，整體高溫合金產(chǎn)品營收占比達到99% 。
第七，西部超導(dǎo)，公司90%的鈦合金產(chǎn)品是偏軍工領(lǐng)域尤其是航空發(fā)動機，因此鈦合金材料售價最高且毛利率領(lǐng)先 。
第八，寶鈦股份，寶鈦股份是中國最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地，圍繞軍品、民品、外貿(mào)三個市場 。寶鈦股份的產(chǎn)品用途更為廣泛，主導(dǎo)產(chǎn)品鈦材年產(chǎn)量位居世界同類企業(yè)前列 。
第九，中簡科技，國內(nèi)屈指可數(shù)的高性能碳纖維龍頭，所處航空航天產(chǎn)業(yè)鏈最上游，其下游覆蓋軍機、導(dǎo)彈、衛(wèi)星等多個國防建設(shè)重點核心領(lǐng)域 。
第十，中航西飛，我國軍用運輸機和轟炸機的唯一總裝平臺，C919打開公司長期成長空間 。
這十家軍工龍頭公司是老余長期跟蹤下來，業(yè)績保持快速增長，而且有的公司股價逆勢創(chuàng)出新高，成為整個板塊最強的王者，非常地給力，希望大家能夠收藏好 。
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