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亞太優(yōu)勢基金凈值，亞太優(yōu)勢基金凈值(11)

亞太云知道


光大控股還通過資產(chǎn)證券化的業(yè)務(wù)模式，將飛機租約等應(yīng)收賬款打包出售，實現(xiàn)資金的迅速回流，為引進更多飛機創(chuàng)造出良性業(yè)務(wù)循環(huán)模式，逐漸把飛機租賃打造為另一塊資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) 。
2012年，中飛租賃獲得中國航天科技集團公司屬下企業(yè)——航天投資控股有限公司8%戰(zhàn)略投資，CEAL對中飛租賃的持股降至44% 。2014年7月，中飛租賃在港交所上市 。上市后，CEAL持有中飛租賃33.56%股份，成為其最大單一股東 。同年12月，中飛租賃再與空客訂立購買100架飛機的協(xié)議，成為空客在中國的第一大租賃公司客戶 。
作為中國經(jīng)營性飛機租賃的先航者，中飛租賃的融資租賃僅占30%比例 。截至2018年6月底，機隊規(guī)模增至115架飛機，收入持續(xù)快速增長 。公司2012年訂購的36架A320系列客機已開始陸續(xù)交付，租賃客戶為中國國航、南航、成都航空和山東航空等 。中飛租賃現(xiàn)為中國最大的獨立經(jīng)營性飛機租賃商（按擁有飛機總數(shù)及新飛機訂單統(tǒng)計），也是亞洲首家上市的飛機租賃商，其業(yè)務(wù)已拓展至亞太、歐洲及美洲市場 。
Wind數(shù)據(jù)顯示，中飛租賃營業(yè)收入從2011年的2.23億港元增長至2017年的28.92億港元，同期凈利潤從0.51億港元增長至7.35億港元；總資產(chǎn)則由2011年期末的33.40億港元，到2018年6月30日增長至400.86億港元 。目前，中飛租賃同時為恒生環(huán)球綜合指數(shù)、恒生綜合指數(shù)、MSCI中國小型股指數(shù)之成份股及深港通下港股通合資格股票；2015年及2016年連續(xù)兩年獲《全球運輸金融》雜志（Global Transport Finance）評選為“年度最佳飛機租賃商” 。
光大控股投資進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，與投資飛機租賃業(yè)務(wù)的邏輯相似 。截至2016年底，中國60歲及以上老年人口數(shù)達2.3億，占全國總?cè)丝诘?6.7% 。老齡化程度逐步加深，部分地區(qū)的老齡化程度甚至已超越了部分發(fā)達國家地區(qū) 。2014年，中國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場容量為4.1萬億，占GDP的6.44% 。2016年，房地產(chǎn)增加值占GDP的比重是6.5% 。到2030年，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)要占到GDP的12.1%，和房地產(chǎn)增加值基本相當 。有研究顯示，預(yù)計到2020年，我國養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的市場空間將達到7.7萬億元，到2030年有望實現(xiàn)22.3萬億元 。
2016年開始，政府不斷加大對于養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的支持力度，其中，養(yǎng)老金融、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、土地、人才、技術(shù)及服務(wù)等專項政策逐步得到完善和落實 。老齡化時代來臨誕生了巨大的市場機會，各路資本正積極謀劃布局養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 。
成立于2007年的匯晨養(yǎng)老定位于中高端老年健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)管理，集養(yǎng)老機構(gòu)、老年醫(yī)療、 康復(fù)護理及小區(qū)服務(wù)于一體 。目前，匯晨養(yǎng)老管理10家養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)、2家護理院、3家日間照料中心，管理床位4100張，累計服務(wù)長者超過萬人，實現(xiàn)醫(yī)養(yǎng)融合、養(yǎng)老金融創(chuàng)新 。
2016年5月，光大控股利用自有資金收購匯晨養(yǎng)老，持有后者67.27%股份，成為其控股股東，進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè) 。2017年，收購江蘇省養(yǎng)老機構(gòu)——金夕延年之后，光大控股養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)管理的高端養(yǎng)老公寓達23個，養(yǎng)老床位數(shù)超過8000個 。據(jù)光大控股首席執(zhí)行官陳爽透露，匯晨養(yǎng)老的公司估值應(yīng)超過了14億元 。
本質(zhì)上看，自有資金投資不同于私募股權(quán)投資，在項目進入、退出及投資方式等方面具有更大的自主性，因此，光大控股的自有資金投資，多為長期性的投資項目 。而介入回報期長、投資額高的飛機租賃、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，不僅體現(xiàn)其前瞻性布局，也體現(xiàn)其資金豐沛、期限無憂等眾多民營PE難以企及的獨特優(yōu)勢 。
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順勢而為，向全產(chǎn)業(yè)鏈延伸
2008年金融危機以來，快速發(fā)展的中國經(jīng)濟，吸引了大量海外投資者進入中國 。國際金融危機下，中國因相對封閉的體系成為資金安全港，大量國際投資者希望進入中國 。光大控股順勢大力發(fā)展海外的基金管理業(yè)務(wù)，募集美元基金投資中國市場 。資料顯示，光大控股私募基金的投資人除光大控股外，均為美國、歐洲、日本和韓國的海外機構(gòu)投資者 。與此同時，中國財富增長之下，國內(nèi)資金對投資海外產(chǎn)品的需求日盛，光大控股也從中國募資資金，投向海外市場 。駐港央企的身份，令光大控股晉級為跨境資產(chǎn)管理平臺有著得天獨厚的優(yōu)勢，水到渠成（附表） 。

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