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1、理財(cái)規(guī)劃師怎么考?應(yīng)具備什么條件?分類(lèi):商業(yè)/理財(cái) >> 個(gè)人理財(cái)
解析:
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師：
獲得理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格二年以上者
本科畢業(yè)三年，從事相關(guān)工作
專科畢業(yè)五年，從事相關(guān)工作
優(yōu)秀業(yè)績(jī)的人員經(jīng)批準(zhǔn)
凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
理財(cái)規(guī)劃師：
本科一年從事相關(guān)工作
?？贫陱氖孪嚓P(guān)工作
研究生相關(guān)專業(yè)學(xué)歷在讀學(xué)生
優(yōu)秀業(yè)績(jī)?nèi)藛T經(jīng)批準(zhǔn)
凡滿足上述條件之一者,均可報(bào)名參理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)資格認(rèn)證
助理理財(cái)規(guī)劃師
從事理財(cái)和金融工作滿 4年的。
取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)中等?？飘厴I(yè)后，從事理財(cái)和金融工作滿 2年。
取得理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？埔陨袭厴I(yè)證書(shū) 。
取得初級(jí)理財(cái)、金融及相關(guān)專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職或認(rèn)證資格的。
注：理財(cái)和金融的相關(guān)專業(yè)是指：會(huì)計(jì)、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、經(jīng)濟(jì)等專業(yè) 。
考試時(shí)間：
實(shí)行每年兩次考試制度，考試時(shí)間分別為：每年四月和十月的最后一個(gè)星期日。如遇特殊情況，考試時(shí)間另行通知。
考試方式：
注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師資格認(rèn)證考試分基礎(chǔ)知識(shí)和技能考核
基礎(chǔ)知識(shí)考核為閉卷方式，上午：綜合試題為3個(gè)小時(shí)
技能考核為開(kāi)卷方式，下午：策劃報(bào)告為3個(gè)小時(shí)

理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件,理財(cái)規(guī)劃師怎么考?應(yīng)具備什么條件?

2、怎么考助理理財(cái)規(guī)劃師?助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名首先要報(bào)名參加培訓(xùn)，獲得《CHFP理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)合格證書(shū)》，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢市級(jí)的授權(quán)機(jī)構(gòu) ，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看。報(bào)名后實(shí)行全國(guó)統(tǒng)一考試，考試通過(guò)者可獲得證書(shū) 。
首先需要報(bào)名參加培訓(xùn)，培訓(xùn)可以參加面授或線上，不同地區(qū)的面授培訓(xùn)可咨詢當(dāng)?shù)氐氖跈?quán)機(jī)構(gòu)，各地區(qū)授權(quán)機(jī)構(gòu)可在理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)官網(wǎng)查看，或可以通過(guò)東方華爾的公眾號(hào)或金融研習(xí)社APP報(bào)名參加學(xué)習(xí) 。
該考試在全國(guó)范圍內(nèi)試行國(guó)家職業(yè)資格統(tǒng)一鑒定日，一年兩次，上半年為5月份，下半年為11月份。分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核。理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考核采用閉卷方式，均實(shí)行百分制，成績(jī)達(dá)到60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)的證書(shū) 。
擴(kuò)展資料
助理理財(cái)規(guī)劃師的報(bào)名條件：
(1)連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
(2)具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū) 。
(3)具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū) 。
(4)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
(5)具有其他專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
參考資料來(lái)源：理財(cái)規(guī)劃師專業(yè)委員會(huì)-2019年理財(cái)規(guī)劃師執(zhí)業(yè)能力認(rèn)證考試
報(bào)名理財(cái)規(guī)劃師需要的條件是那些？
A: (1)具有大專學(xué)歷，申報(bào)前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù) ，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
(2)取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
(3)取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，申報(bào)前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
考試怎么考 ?
A: 5 個(gè)小時(shí)的計(jì)算機(jī)考試，考試內(nèi)容主要為客觀性考題。采用“培、考分離”的原則根據(jù)各地培訓(xùn)人數(shù)情況由中國(guó)注冊(cè)金融分析師培養(yǎng)計(jì)劃執(zhí)行辦公室指定專業(yè)考試機(jī)構(gòu)（全美測(cè)評(píng)軟件系統(tǒng)）實(shí)施全國(guó)計(jì)算機(jī)統(tǒng)一考試。
• 考試時(shí)間為 5 月份及 11 月份，具體時(shí)間由 CRFA 執(zhí)行辦公室在 4 月份及 10 月份向全國(guó) CRFA 培訓(xùn)單位作統(tǒng)一公布，考試時(shí)間一經(jīng)確定，原則上不再變動(dòng)，如遇特殊情況，另行通知。
• 考試內(nèi)容由國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所和美國(guó) Stalla Review 參照國(guó)際經(jīng)驗(yàn)聯(lián)合開(kāi)發(fā)題庫(kù) ，經(jīng)國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所和培養(yǎng)計(jì)劃顧問(wèn)委員會(huì)審批，包括專業(yè)知識(shí)、技術(shù)技能、基本職業(yè)素養(yǎng)等模塊，各級(jí)考試題型以選擇題、案例分析題及論文不同的形式
目前昆明還沒(méi)有,需要到成都去參加培訓(xùn),如果你需要的話可以發(fā)郵件給我,具體咨詢aisvor@hotmail.com

3、理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件【理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件,理財(cái)規(guī)劃師怎么考?應(yīng)具備什么條件?】國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師（職業(yè)資格二級(jí)）具備以下條件之一：
1、連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
2、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
3、取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
4、取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
5、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū) ，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
6、具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書(shū)，取得本職業(yè)三級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)二級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
7、取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
擴(kuò)展資料：
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證分為三個(gè)等級(jí)，即助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）、理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）、高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。
2011年5月開(kāi)始，國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師二級(jí)、三級(jí)考試改為計(jì)算機(jī)上機(jī)考試；
三級(jí)考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力；均為客觀題。
二級(jí)考試鑒定內(nèi)容：職業(yè)道德、理論知識(shí)、專業(yè)能力、綜合評(píng)審（案例分析）；均為客觀題。
理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審。理論知識(shí)考試、專業(yè)能力考核、綜合評(píng)審三門(mén)成績(jī)皆達(dá)60分及以上者為合格，可獲得理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)的證書(shū) 。
參考資料來(lái)源：百度百科——理財(cái)規(guī)劃師
《國(guó)家職業(yè)資格考試?yán)碡?cái)規(guī)劃師強(qiáng)化課程——四小規(guī)劃.ppt》百度網(wǎng)盤(pán)資源免費(fèi)下載
鏈接:https://pan.baidu.com/s/1m7BFEOko7xSR4GoOvJkIIg?pwd=zxcv 提取碼:zxcv
國(guó)家職業(yè)資格考試?yán)碡?cái)規(guī)劃師強(qiáng)化課程
一、職業(yè)名稱：理財(cái)規(guī)劃師
二、職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員。
三、職業(yè)等級(jí)：本職業(yè)共設(shè)兩個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，分別為理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）。
四、報(bào)考對(duì)象：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員。
五、報(bào)考條件：
——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）
1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
六、考核和證書(shū)頒發(fā)：理財(cái)規(guī)劃師列入國(guó)家勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考試兩種形式。
理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘；綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。其中理論知識(shí)：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)，綜合評(píng)審時(shí)間在理論與技能考試通過(guò)后進(jìn)行。全部模塊考試通過(guò)，（考試未通過(guò)下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由國(guó)家勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《中華人民共和國(guó)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書(shū)》，該證書(shū)全國(guó)通用，無(wú)須年檢，是求職、任職的資格憑證。
高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《稅務(wù)籌劃》、《進(jìn)階理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》
理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》
參考下
理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證（ChFP)培訓(xùn)說(shuō)明
三級(jí) ：（助理理財(cái)規(guī)劃師）
培訓(xùn)課程：理財(cái)規(guī)劃原理，宏觀經(jīng)濟(jì)分析，投資規(guī)劃，風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃，實(shí)業(yè)投資，現(xiàn)金規(guī)劃，消費(fèi)支出規(guī)劃，退休養(yǎng)老規(guī)劃，財(cái)產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等十余門(mén)課程，
考試科目：基礎(chǔ)知識(shí) ，專業(yè)能力
考試教材：理財(cái)規(guī)劃師國(guó)家職業(yè)資格認(rèn)證統(tǒng)編教程（兩本）
報(bào)考條件：1連續(xù)從事本職工作滿六年以上。2金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。3非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上（具備以上條件之一者）

4、理財(cái)規(guī)劃師報(bào)名條件2021年1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師，需要滿足連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書(shū) 。
3、具有其他專業(yè)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書(shū)，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上等條件之一。理財(cái)規(guī)劃師是指運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的人員。

5、理財(cái)師資格證報(bào)名條件理財(cái)師報(bào)考條件有：
1、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格一級(jí)）需具備以下條件之一；且持有單位開(kāi)具的相關(guān)從業(yè)年限證明（需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上。
（2）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)二級(jí)職業(yè)資格證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)一級(jí)正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù) ，并取得結(jié)業(yè)證書(shū) 。
2、報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格二級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上；
（2）取得本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上；
（3）取得碩士及以上學(xué)歷證書(shū)后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上；
3、報(bào)考助理理財(cái)規(guī)劃師（國(guó)家職業(yè)資格三級(jí)）需具備以下條件之一，且持有單位開(kāi)具的兩份相關(guān)從業(yè)年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續(xù)從事本職工作滿6年以上。
（2）金融相關(guān)專業(yè)?？埔陨蠈W(xué)歷。
（3）非金融相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，從事金融相關(guān)工作滿一年以上。相關(guān)專業(yè)指：經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué) 。
擴(kuò)展資料
一、職業(yè)素質(zhì)
1、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí) 。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)是全才加專才這就是說(shuō)理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)系統(tǒng)掌握經(jīng)濟(jì)、金融、投資、法律知識(shí)，在某些方面又是專才，如保險(xiǎn)、證券等方面。
2、良好的人品及職業(yè)操守。理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)以客戶的利益為服務(wù)中心，時(shí)時(shí)刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷(xiāo)產(chǎn)品為目的。
3、相對(duì)的獨(dú)立性。從客戶的角度出發(fā)，幫助客戶選擇投資產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)客戶的理財(cái)目標(biāo) 。
二、職業(yè)前景
理財(cái)規(guī)劃師既可以服務(wù)于金融機(jī)構(gòu) ，如商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司等，也可以獨(dú)立執(zhí)業(yè)，以第三方的身份為客戶提供理財(cái)服務(wù) 。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，越來(lái)越多的人開(kāi)始注重家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃，理財(cái)師也隨之走熱。
現(xiàn)在理財(cái)師需要像海綿一樣不斷學(xué)習(xí)，夯實(shí)理財(cái)專業(yè)知識(shí)，真真正正幫助中國(guó)家庭財(cái)富保障、保值和增值。理財(cái)師是一個(gè)全新的職業(yè) ，并且是一個(gè)利人利己的職業(yè) 。隨著中國(guó)金融服務(wù)業(yè)的持續(xù)發(fā)展和社會(huì)中產(chǎn)階級(jí)的增長(zhǎng)，理財(cái)師的價(jià)值將不斷顯現(xiàn) 。
參考資料來(lái)源：百度百科-理財(cái)師
參考資料來(lái)源：人民網(wǎng)-理財(cái)師暢談職業(yè)發(fā)展
理財(cái)師資格證報(bào)名條件如下：
1、在金融機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所以及中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的工作；
2、碩士以上學(xué)歷并有1年以上工作經(jīng)歷，本科學(xué)歷并有2年以上工作經(jīng)歷，大專學(xué)歷并有3年以上工作經(jīng)歷，大專以下學(xué)歷并有7年以上工作經(jīng)歷。
二、報(bào)考流程
1、考生須在開(kāi)考前45分鐘憑現(xiàn)代國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司核發(fā)的本人準(zhǔn)考證和本人有效身份證件到達(dá)指定考?。?逐一接受監(jiān)考人員安排的統(tǒng)一拍照。對(duì)號(hào)入座后將準(zhǔn)考證和身份證件放在考桌左側(cè)，以備監(jiān)考人員隨時(shí)核查。無(wú)準(zhǔn)考證和身份證件的考生不得入場(chǎng) 。
2、考場(chǎng)設(shè)有視頻監(jiān)控系統(tǒng)，將對(duì)考試全過(guò)程進(jìn)行錄像。
3、考試開(kāi)始后，系統(tǒng)即自動(dòng)計(jì)時(shí)，遲到考生時(shí)間不順延。遲到30分鐘以上的考生不得入場(chǎng)考試。開(kāi)考后逾30分鐘時(shí)未能在考試機(jī)上登錄并確認(rèn)的考生，視為缺考，考試系統(tǒng)將不再接受該準(zhǔn)考證號(hào)登錄。
4、考生只準(zhǔn)攜帶有效身份證件、準(zhǔn)考證及標(biāo)委會(huì)考試委員會(huì)指定的財(cái)務(wù)計(jì)算器進(jìn)入考場(chǎng) 。普通計(jì)算器不得帶入考場(chǎng) 。同時(shí)系統(tǒng)提供電子計(jì)算器用于普通計(jì)算，不具備財(cái)務(wù)計(jì)算器的專業(yè)運(yùn)算功能。考生可選擇使用鼠標(biāo)方式或是數(shù)字鍵盤(pán)方式對(duì)其進(jìn)行運(yùn)算操作。