據(jù)閃德資訊獲悉 ， NAND Flash價(jià)格上漲擋不住了 。
繼SanDisk發(fā)函通知4月1日將調(diào)漲報(bào)價(jià) ， 近期市場(chǎng)傳出 ， 美光、三星電子、SK海力士以及長(zhǎng)江存儲(chǔ)均將從4月起提高報(bào)價(jià) 。
美光科技的新加坡工廠停電 ， 導(dǎo)致NAND供貨轉(zhuǎn)趨吃緊 ， 長(zhǎng)江存儲(chǔ)旗下SSD品牌4月起調(diào)漲渠道價(jià)格 ， 漲幅將超過(guò)10% ， 各大原廠不約而同推動(dòng)漲價(jià) ， NAND價(jià)格回漲速度優(yōu)于原先預(yù)期 。
AI需求落地將帶來(lái)成長(zhǎng)商機(jī) ， 加速大容量?jī)?chǔ)存應(yīng)用快速成長(zhǎng) ， 企業(yè)級(jí)儲(chǔ)存開(kāi)始從4TB、8TB擴(kuò)大采用至32TB SSD ， 122/128TB需求也展開(kāi)驗(yàn)證布局 ， 將大幅消耗產(chǎn)能 。
由于上游廠商帶頭上漲 ， 預(yù)計(jì)將推動(dòng)其他品牌相繼跟進(jìn) ， 意味著長(zhǎng)江存儲(chǔ)的NAND顆粒銷售價(jià)格易漲難跌 。
某大廠2024年12月已向美光下單 ， 但近期卻意外發(fā)生交貨不足的問(wèn)題 ， 業(yè)界傳聞 ， 美光工廠曾在1月突發(fā)停電 ， 造成部分晶圓產(chǎn)能的損失 。
【美光工廠斷電，客戶訂單交貨不足】雖然斷電事故并未對(duì)外說(shuō)明 ， 但卻影響后續(xù)交貨進(jìn)度 ， 美光3月初告知將針對(duì)新訂單提高價(jià)格 ， 平均漲幅約11% 。
美光表示 ， 目前正值緘默期 ， 不予對(duì)外回應(yīng) 。
三星、SK海力士將跟進(jìn)漲價(jià) ， 從4月起開(kāi)始執(zhí)行 ， 由于三星及SK海力士此前果斷采取減產(chǎn)措施 ， 縮減全年NAND位元供貨成長(zhǎng) ， 導(dǎo)致第1季產(chǎn)量比2024年下半年減少10%以上 。
客戶抱怨三星在3月的交貨量?jī)H有原先訂單的20-25% ， 雖然業(yè)務(wù)端的理由是產(chǎn)能供貨吃緊 ， 但實(shí)際上醞釀漲價(jià)的動(dòng)作明顯 ， 等到4月后才能順利拿到貨 ， 估計(jì)NAND價(jià)格將上調(diào)約10% 。
2024年NAND產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)疲軟 ， 為提早應(yīng)對(duì)市場(chǎng)供過(guò)于求 ， 美光、三星、SK海力士、鎧俠等原廠陸續(xù)從2024年第4季重啟減產(chǎn)措施 ， 阻止NAND價(jià)格的下跌趨勢(shì) 。
雖然減產(chǎn)幅度不如上一波快速 ， 但減產(chǎn)效應(yīng)緩解了市場(chǎng)供需失衡的惡化 ， 原本預(yù)估2025年上半NAND報(bào)價(jià)將持續(xù)走跌 ， 到下半年才可望改善 。
從3月起原廠醞釀漲價(jià)動(dòng)作頻頻 ， 比原先預(yù)期更快速 。
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