，我是變革家思行職業(yè)名稱：理財(cái)規(guī)劃師一 、目前這個(gè)證的認(rèn)可度不是很高，所以國家在這報(bào)名上的要求并不是很高 。一般情況下是需要有工作經(jīng)驗(yàn)才能報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師 。對(duì)于相關(guān)專業(yè) 的本科畢業(yè)生，則可以相對(duì)放松要求 。但是，有些地區(qū)有優(yōu)惠政策，可以不用先報(bào)助理而直接報(bào)考理財(cái)規(guī)劃師 。你應(yīng)該根據(jù)自己當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況去報(bào)考，如果你能夠參加培訓(xùn)班，直接報(bào)中級(jí)理財(cái)師是沒有問題的 。不參加的話，真不好說 。二、職業(yè)定義：運(yùn)用理財(cái)規(guī)劃的原理、技術(shù)和方法，針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的理財(cái)目標(biāo)，提供綜合性理財(cái)咨詢服務(wù)的專業(yè)人員 。三、職業(yè)等級(jí)：本職業(yè)共設(shè)兩個(gè)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，分別為理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格二級(jí)）和高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（國家職業(yè)資格一級(jí)） 。四、報(bào)考對(duì)象：金融行業(yè)如銀行在職人員、證券分析人員、保險(xiǎn)代理人，企業(yè)財(cái)會(huì)人員、金融資產(chǎn)評(píng)估人員，以及從事或準(zhǔn)備從事本職業(yè)的人員 。
五、報(bào)考條件：——理財(cái)規(guī)劃師（具備以下條件之一者）1、取得相關(guān)專業(yè)碩士學(xué)位，從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書 。2、取得相關(guān)專業(yè)學(xué)士學(xué)位，從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書 。3、具有大專學(xué)歷，從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書 。六、考核和證書頒發(fā)：理財(cái)規(guī)劃師列入國家勞動(dòng)社會(huì)保障部核定的統(tǒng)考項(xiàng)目，分為理論知識(shí)考試和專業(yè)能力考試兩種形式 。理論知識(shí)考試與專業(yè)能力考試時(shí)間均為90分鐘；綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘 。其中理論知識(shí)：上午8點(diǎn)30分－10點(diǎn)，技能考核：上午10點(diǎn)30分－12點(diǎn)，綜合評(píng)審時(shí)間在理論與技能考試通過后進(jìn)行 。全部模塊考試通過，（考試未通過下次免費(fèi)培訓(xùn)）頒發(fā)由國家勞動(dòng)和社會(huì)保障部核發(fā)《中華人民共和國理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書》，該證書全國通用，無須年檢，是求職、任職的資格憑證 。高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》、《稅務(wù)籌劃》、《進(jìn)階理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)》理財(cái)規(guī)劃師必修課程：《理財(cái)規(guī)劃基礎(chǔ)知識(shí)》、《理財(cái)規(guī)劃工作要求》、《投資規(guī)劃》、《保險(xiǎn)規(guī)劃》
考理財(cái)規(guī)劃師的條件如下：
助理理財(cái)規(guī)劃師（三級(jí)）具備以下條件之一：
2、具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān) 專業(yè)畢業(yè)證書 。
【考理財(cái)規(guī)劃師證有用嗎 考理財(cái)規(guī)劃師有什么要求】國家理財(cái)規(guī)劃師（二級(jí)）具備以下條件之一：
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