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管理系統怎么設置權限

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在常見的企業應用系統當中 ， 不論是OA還是ERP或者是CRM ， 都少不了“權限”的管理 ， 合理的權限可以讓用戶更好的各執其事 ， 各司其職 。今天小編就為大家講解下在Rushcrm系統中怎樣做好權限的設置 。
權限解讀
在Rushcrm系統中 ， 權限分為“權限”、“共享規則”和“字段權限” 。
l 權限
可理解為對用戶自己的數據（負責人是自己）進行操作權限的設置 。因為通常情況下 ， 相同職位的用戶的訪問權限是相同的 ， 所以這里建議大家可以按照職位來定義不同的權限；
舉例說明：張三是銷售人員 ， 他需要有“客戶管理”模塊功能 ， 且具備增、刪、改、查等操作權限；
l 共享規則
可以理解為對別人（負責人不是自己）的數據訪問權限的設置 。這里需要注意的是 ， 系統默認規則是上級職位的用戶具有訪問下級職位用戶數據的權限 ， 當然這個規則也是可以修改的 。
舉例說明：張三是銷售人員 ， 李四是售后服務人員 ， 我需要讓李四能看到張三的“客戶”但只有查看權限 。
l 字段權限
用來設置一個功能模塊某些字段的全局讀寫及顯示權限 。
舉例說明：我要讓“客戶管理”模塊的“負責人”字段為默認值 ， 所有人都不能修改 。
權限設置
設置流程：選擇模塊4->設置模塊權限5->設置字段權限6

管理系統怎么設置權限


l “全局權限1” ， 直接針對crm系統全部功能模塊 。勾選“查看全部”則可以讓用戶查看所有功能模塊數據；勾選“編輯全部”用戶會擁有crm系統所有功能模塊數據的編輯權限 。
使用技巧--全局設置適用于“助理”類職位 ， 僅需要查看各個業務模塊的數據 ， 并不需要對其進行業務操作 ， 所以只需要勾選“查看全部”即可 ， 不需要單獨對模塊進行設置 。
l 設置模塊權限 ， 這里分“創建人編輯規則2”和“負責人編輯規則3” ， 創建人和負責人都是系統默認為當前登錄用戶 ， 但前者不可修改 ， 而后者是可以修改的 。所以這里只為創建人勾選“創建”的權限即可 ， 其他操作權限皆對負責人5進行設置 。
l 負責人可顯示的字段中6可以設置當前模塊的某個字段不顯示或不可編輯 ， 另外還可設置是否允許用戶對當前模塊數據進行導入、導出和重復處理操作 。
共享規則
共享規則分為“全局共享規則”和“自定義共享規則”
l 全局共享規則設置
設置“公開”權限后 ， 系統所有用戶該模塊下的數據彼此都可以查看 。
管理系統怎么設置權限


全局共享規則權限包括【公開：只讀】【公開：讀取、創建/編輯】【公開：讀取、創建/編輯、刪除】【私有】【私有只有自己可見】
其中【私有】為系統默認權限 ， 此權限下 ， 上級職位用戶可以查看下級職位用戶數據 。如果需要絕對私有可改為【私有只有自己可見】
l 自定義共享規則設置
可以實現數據在局部用戶之間共享
管理系統怎么設置權限


圖中的設置含義為：職位權限是“文員”的用戶可以且只能查看職位權限為“銷售工程師”的用戶的客戶模塊記錄數據
字段權限
【管理系統怎么設置權限】字段權限是全局權限 ， 權限優先于用戶的職位權限 ， 如字段權限設置了鎖定（不可編輯） ， 通過職位權限是解不了銷的 。另外 ， 標*字段為必填字段 ， 是不可以做權限修改的 。
管理系統怎么設置權限


最后權限的配置是一套完善的CRM系統不可缺少的部分 ， 它會讓企業用戶之間的數據交互變得更加精準和嚴謹 ， 同時對企業重要資源的流通能夠起到有效的控制和保護做用 。

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