1、魏蜀兩軍長期僵持，使遠道而來的蜀軍糧草接濟十分不便，諸葛亮想盡辦法引誘司馬懿出戰不成，便造出木牛流馬轉運糧草 。
【諸葛亮木牛流馬的故事簡介 諸葛亮木牛流馬具體故事梗概】2、司馬懿聞知有此靈便之物，非常震驚，立即派兵奪來木牛流馬，并命營中工匠速速仿造，也用于搬運糧草 。不想又中了諸葛亮之計，魏軍所運糧草，盡成了蜀軍囊中之物 。司馬懿大怒，率兵追殺，卻又中了蜀軍埋伏，險些喪命 。他機警地將頭盔棄于林東，自己向林西逃遁，才得以生還 。
3、諸葛亮命魏延挑司馬懿金盔在魏營前挑戰，司馬懿任其肆意辱罵，拒不出戰 。諸葛亮為作長久打算，只好令將士與當地居民一起種田以給軍糧 。
4、司馬懿雖獲知魏主曹叡已大勝吳軍的喜訊，但仍堅守不出，亦不理會諸葛亮的祁山屯田，只待冬季大雪封山之時，蜀軍不打自退 。
5、諸葛亮對此深為憂慮，在明月高懸之時漫步營中，思及先主之志，感慨萬千，萌生上方谷火攻一計，欲一舉消滅司馬懿，以直逼長安，挺進中原 。
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