建安十一年（206年），曹操攻滅高干，平定并州 。建安十二年（207年），曹操為了肅清袁氏殘余勢力，也為了徹底解決三郡烏桓入塞為害問題，決定遠征烏桓 。漢末，遼西、遼東、右北平三郡烏桓結合，是為三郡烏桓，其首領為遼西部的蹋頓 。三郡烏桓與袁氏關系一直很好，并屢次侵擾邊境，擄掠人口財物 。
八月，曹軍進至離柳城不足二百里時，烏桓才發(fā)現(xiàn)，于是蹋頓與袁尚、袁熙等人率數(shù)萬騎兵迎擊 。曹操攻破三郡烏桓，也徹底肅清了袁氏勢力 。
6、赤壁之戰(zhàn)
建安十三年（208年），開辟玄武池訓練水軍 。六月，曹操廢三公，恢復丞相制度，并自任漢朝丞相 ?；酒蕉ū狈胶?，兵鋒轉而南向 。七月，進軍南征荊州劉表 。八月，劉表病死，其子劉琮接任荊州牧 。九月，曹操大軍進至新野（今屬河南），劉琮以為無法抵擋，舉荊州之眾投降曹操 。
曹操在擊潰劉備后，乘勢想一舉鯨吞江東，孫權、劉備兩家在魯肅和諸葛亮等人的努力下，組成聯(lián)盟，孫權命都督周瑜率軍三萬，與劉備的兩萬人馬組成聯(lián)軍抵抗曹操 。曹操自江陵東下，至赤壁（今湖北武昌縣西赤磯山）與孫、劉聯(lián)軍接戰(zhàn)不利，暫駐軍于烏林（今湖北洪湖縣東北，長江北岸鄔林磯），與對方隔江對峙 。
周瑜用詐降之計，命大將黃蓋率小戰(zhàn)船十艘，上裝柴草，灌以膏油，船頭釘上大釘，假稱投降，向北岸而進，至離曹營二里之處時，各船一齊點火，然后借助風勢，直向曹軍沖去，曹軍大敗，舟船被燒 。曹操率軍從華容道（今湖北監(jiān)利西北）陸路撤回江陵 。撤軍北還 。
7、平定涼州
【曹操怎么一步步走上北方霸主之位】赤壁戰(zhàn)敗后，曹操采取一些措施，穩(wěn)定內部 。建安十六年（211年），曹操開始對關中用兵 。三月，曹操遣司隸校尉鐘繇率大將夏侯淵以討伐漢中（治南鄭，今陜西漢中東）張魯為名進兵關中 。關中馬超、韓遂、楊秋等十部心生疑懼，一時俱反 。曹操立即派大將曹仁進攻關中，馬超等人屯據(jù)潼關 。七月，曹操率大軍親征關中，大敗關中聯(lián)軍，馬超等因之欲割地求和，曹操不允 。九月，馬、韓等再次請求割地，并送任子以求和，曹操采納賈詡的建議，偽許之，并再次大敗韓、馬軍 。韓遂、馬超敗走涼州，楊秋則逃回安定，曹軍陣斬成宜和李堪等叛將，關中自此平定。十月，曹操進軍安定，楊秋投降。曹操率軍撤回，命夏侯淵督眾將繼續(xù)西征，在兩年內，逐馬超、破韓遂、滅宋建、橫掃羌、氐，虎步關右，涼州地區(qū)基本平定 。
8、創(chuàng)建曹魏
建安十八年（213年），曹操起兵號稱四十萬，親自南征孫權 。次年正月，曹軍進至濡須口（今安徽巢縣東南），攻破孫權設在江北的營寨，生擒其將公孫陽 。孫權親率軍七萬，前至濡須口抵御曹軍 。二軍相持月余，各無所獲 。曹操見孫權軍容嚴整，自己難以取勝，遂撤軍北還 。同年五月，復《禹貢》九州 。漢獻帝冊封曹操為魏公，加九錫、建魏國，定國都于鄴城 。魏國擁有冀州十郡之地，置丞相、太尉、大將軍等百官 。
建安二十一年（216年）四月，漢獻帝冊封曹操為魏王，邑三萬戶，位在諸侯王上，奏事不稱臣，受詔不拜，以天子旒冕、車服、旌旗、禮樂郊祀天地，出入得稱警蹕，宗廟、祖、臘皆如漢制，國都鄴城 。王子皆為列侯 。他名義上還為漢臣，實際上已是皇帝 。七月，南匈奴單于呼廚泉來朝賀，被扣留在鄴城，曹操借機將南匈奴分為五部，選漢人為司馬加以監(jiān)督 。
建安二十二年（217年）冬十月，漢獻帝又賜予曹操王冕十有二旒，乘金根車，駕六馬，設五時副車，曹操以五官中郎將曹丕為魏太子 。
