20xx年下旬公司與xxx公司合作，這又是公司的一次重大變革和質(zhì)的飛躍 。 在此期間主要是針對房屋的銷售 。 經(jīng)過之前銷售部對房屋執(zhí)行內(nèi)部認購等手段的鋪墊制造出xx火爆場面 。 在銷售部，我擔任銷售內(nèi)業(yè)及會計兩種職務 。 面對工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中 。 在開盤之際，我基本上每天都要加班加點完成工作 。 經(jīng)過一個多月時間的熟悉和了解，我立刻進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作 。
由于房款數(shù)額巨大，在收款的過程中我做到謹慎認真，現(xiàn)已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯 。 此外在此銷售過程中每月的工作總結(jié)和每周例會，我不斷總結(jié)自己的工作經(jīng)驗，及時找出弊端并及早改善 。 銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與我和其他銷售部成員的努力是分不開的 。
回顧走過的一年，所有的經(jīng)歷都化作一段美好的回憶，結(jié)合自身工作崗位，一年來取得了部分成績，但也還存在一定的不足 。 在我行進行網(wǎng)點轉(zhuǎn)型，提升服務質(zhì)量，加強網(wǎng)點營銷 。 我們支行從人員配置進行了部分調(diào)整，安排了低柜銷售人員，個人理財業(yè)務得到初步的發(fā)展，開始嘗試向中高端客戶提供專業(yè)化個人投資理財綜合服務 。 我也從低柜調(diào)整到理財室從事個人理財業(yè)務 。 雖然在工作中遇到諸多的困難和問題 。 但是，在分行個金部理財中心的指導下、支行領(lǐng)導高度重視下，建設隊伍、培養(yǎng)人才、抓業(yè)務發(fā)展、以新產(chǎn)品拓展市場，加大營銷工作 。 以下是20xx年度個人工作總結(jié)報告：
一、20xx年具體工作總結(jié)：
客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：
1、抓基礎工作，做好銷售工作計劃，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用銀掌柜crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；
2、進一步收集完善客戶基礎資料，運用銀掌柜crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息 。 在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時 。 進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；
3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；
4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)?、以及貴金屬的銷售 。
自身培訓與學習情況：
在省分行的高度重視下，今年三月份通過全省對個人客戶經(jīng)理經(jīng)過選拔和內(nèi)部考核后，脫產(chǎn)參加接受xxx財大afp資格正規(guī)課程培訓 。 在自身的努力學習下，今年x月通過了全國組織的afp金融理財師資格認證考試，并于10月取得資格證書；通過afp系統(tǒng)規(guī)范培訓，經(jīng)過本階段的學習后，提升了自己素質(zhì)，在工作中，作為銀行的職員，在為客戶做投資理財方案時，根據(jù)不同的客戶，適當?shù)嘏渲酶鞣N金融產(chǎn)品，把為客戶創(chuàng)造的投資回報作為自己的工作目標 。 能將所學知識轉(zhuǎn)化為服務客戶的能力，結(jié)合我行實際情況參加it藍圖培訓，不斷提高自己業(yè)務能力
二、存在的不足：
盡管我行理財業(yè)務已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題 。 目前，我行為擴大中間業(yè)務收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，我行的特色產(chǎn)品：匯聚寶，外匯寶，紙黃金，人民幣博弈等許多特色理財品種還沒完全推廣開（受營銷人員，業(yè)務素質(zhì)等方面的制約）缺少專業(yè)性理財 。
推薦閱讀
- 公司電工個人工作總結(jié)
- 超市收銀員個人工作總結(jié)
- 質(zhì)檢員個人工作總結(jié)
- 小學英語教師個人工作總結(jié)
- 初三教師個人工作總結(jié)
- 查個人名下財產(chǎn)怎么查 網(wǎng)上如何查詢身份證名下銀行卡號
- 微信上的個人征信報告怎么查 微信上的個人征信報告查法
- 促銷活動工作個人總結(jié)范文
- 安藤忠雄名言經(jīng)典語錄大全
- 機械技術(shù)員個人工作總結(jié)