在傅博看來，在當前全球新冠肺炎疫情景勢依然比較嚴重的情況下，農(nóng)產(chǎn)品價格的波動對于全球低收入國家的影響會比較大，而我國由于有充沛的主林丌備，商品糧和農(nóng)副產(chǎn)品的市場化程度已經(jīng)很高，而且疫情的確影響了全球的消費 。所以總體來看，目前并沒有發(fā)明農(nóng)產(chǎn)品價格具有趨勢性走勢的機會 。不過需要注意的是，未來幾年，在全球央行釋放了大量流動性的背景下，隨著經(jīng)濟從疫情中恢重，農(nóng)產(chǎn)品約摸存在供需錯配的投資機會 。
持續(xù)降雨對鋼材終端需求存在負面影響
除了農(nóng)產(chǎn)品方面，近期多地的強降雨，對黑色系相關品種也有一定的影響 。
“近期的持續(xù)降雨對鋼材需求的拖累還是顯而易見的，各機構統(tǒng)計的周度表觀需求量持續(xù)下降 。連降暴雨之后工地會產(chǎn)生積水，勢必影響施工的進程 ?！苯鹦牌谪浹芯吭轰撹F建材研究主管盛文宇介紹說，根據(jù)最新的氣象預報，6—9日，重慶、貴州、江漢、江淮、江南北部等地的部分地區(qū)有大到暴雨，局地大暴雨 。11—13日，西南地區(qū)東部、江漢、黃淮、江淮及華北北部等地還將有一次較強降雨過程 。
盛文宇表示，短期來看，降雨依然會對終端需求造成一定負面影響，不過其以為后期天氣轉好后，通過趕工能夠釋放后延的需求 ?！案鶕?jù)鋼聯(lián)的主流終端貿(mào)易商成交量數(shù)據(jù)來測算，2020年自然年度的總需求落后2019年同期1%的水平，但是要是把光陰起始點推后至農(nóng)歷春節(jié)之后，今年以累計建材成交量數(shù)據(jù)為指引的需求指標同比有5%的增長，顯示出終端需求的韌性是很強的，同時趕工的力度也很大 。因此，我們以為天氣因素在短期內(nèi)對鐵礦石和鋼材現(xiàn)貨價格的影響是存在的，但不會太大 。”他說 。
對于市場上有關鐵礦石是否會重現(xiàn)去年行情的探討，在盛文宇看來，去年鐵礦石暴跌的情況主要源于現(xiàn)貨端的拋售，今年鐵礦石在7—8月份并不會重現(xiàn)去年的暴跌行情 。
“首席是因為今年港口絕對庫存同比更低，而且?guī)齑娼Y構相比去年健康 。第二是目前測算的進口利潤來看，今年利潤水平也遠低于去年，因此因風險敞口太大而集中甩貨的情況應該不會再度重演 ?！笔⑽挠畋硎?，未來鐵礦石行情可重點關注三個方面：一是巴西的疫情和發(fā)運情況，近期巴西發(fā)運增長比較快，不過根據(jù)高頻數(shù)據(jù)，可以發(fā)明6月份開始巴西發(fā)往中國的占比浮現(xiàn)了顯著下行;二是鋼廠的檢修情況，根據(jù)歷史同期的情況看，鋼廠在淡季會增添檢修量，近期也有唐山的限產(chǎn)干擾浮現(xiàn);三是港口的壓港船只情況，但是壓港船只和到港量之間存在重重統(tǒng)計的約摸，所以最終還是要看庫存的變幻 。
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